中国平安旗下金融壹账通正式启动 IPO，最高融资不足 6 亿美元

区块律动 BlockBeats 消息，据最新消息，平安保险旗下的区块链和人工智能部门金融壹账通（OneConnect）在美正式启动了首次公开募股（IPO），交易代码为「OCTF」，最高融资不足 6 亿美元，据估算，这笔交易使  金融壹账通 的估值在 45 亿美元至 52 亿美元之间。今年 6 月，消息人士对路透社表示，金融壹账通希望公司估值达到约 80 亿美元，并通过 IPO 筹资多达 10 亿美元。

根据美国证券交易委员会（SEC）披露的最新文件，金融壹账通将以每股 12 至 14 美元的发行价出售 3600 万股美国存托股票（ADS），包括高盛、摩根大通和摩根士丹利在内的多家银行将参与了此次 IPO，交易将于 12 月 13 日在纽约证券交易所开始。

据了解，金融壹账通成立于 2015 年，专为中小型金融机构提供技术解决方案，包括人工智能、区块链和生物识别技术等。根据中国平安的年度报告，中国平安已申请了中国第二大区块链专利，截止 2019 年该报告称，金融壹账通将把其年收入的 1％用作区块链开发。

招股说明书显示，截至 2019 年 9 月 30 日，金融壹账通拥有超 3700 家客户，客户覆盖中国 6 大国有银行和 12 家全国性股份制银行，总计服务 618 家银行和 84 家保险公司，覆盖率在城商行中达到 99%，在保险公司中占到 46%，并以此触达数以亿计的终端用户。

根据招股说明书，金融壹账通于 2018 年完成 A 轮融资，由 12 家投资者以 7.5 美元一股的价格购买了金融壹账通近 1 亿普通股股份，投后估值 75 亿美元。今年 3 月，又一投资者追加投资 1311.4 万美元持有金融壹账通 174.85 万股普通股股份。在此次发行前，金融壹账通发行的普通股股数总数为 10.017 亿股。发行之后，普通股数量将增至 11.12 亿-11.28 亿股。

IPO 原文件：https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1780531/000104746919006578/a2240090zf-1a.htm

区块律动 BlockBeats 提醒，根据银保监会等五部门于 2018 年 8 月发布《关于防范以「虚拟货币」「区块链」名义进行非法集资的风险提示》的文件，请广大公众理性看待区块链，不要盲目相信天花乱坠的承诺，树立正确的货币观念和投资理念，切实提高风险意识；对发现的违法犯罪线索，可积极向有关部门举报反映。

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编译者/作者：区块律动BlockBeat

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