从零开始学交易|十大灵魂追问探究量化交易本质（下）

“谁也无法预测明天的涨跌，

但明天的波动却是永恒不变的，

波动就会产生能量，

而能量可以利用，

因此，别人制造的能量，

就是我的长期饭票…”

量化交易频繁的操作，创造了大量市场良机，波动性增加，羊群效应制造了大量的获利机会。

上篇文章（“从零开始学交易| 十大灵魂追问探究量化交易本质（上）”）从偏哲学的角度给大家介绍了什么是量化交易、为什么要有量化交易的存在、我们为什么要选择量化交易，以及大家最关心的量化交易究竟能否帮助我们获利以及如何计算收益的相关探究。而下篇将从更实际的应用角度来为大家继续探究量化交易的本质——

▼灵魂追问六：参与量化交易，我的资产安全吗？

参与量化交易，首先我们要保障的就是资产的安全性。所有的量化交易均不需要您的账户，密码，如有索要账户密码的情况，各投资者需提高警惕性。

同时，建议投资者进行数字货币现货交易或者量化交易前，要开启谷歌验证器，毕竟无论理财还是投资，终极目标都是获得收益，资产安全是头等大事。

正如我上一篇文章当中所提到的，一个好的交易系统应该首先是安全的，有能力避免市场的风险，其次应该是稳定的，能够保证在不同的情况下都能赢利，然后再去获取尽可能大的受益。

所以蜘蛛交易宝从投资者资产的安全性考虑，也不会接受法币的量化投资，用户需自行存币至交易账户。具体的实现逻辑是：投资者通过交易所设置API，API是交易所为程序化交易投资者提供的系统数据接口，将API授权并绑定至蜘蛛交易宝，即可通过程序连接交易所并可自动查看自动交易下单撤单等量化记录等。

简单来说，蜘蛛交易宝无任何提币权限，用户仅需授权交易权限，用户的数字货币资产仍然归属于交易所，提币权限掌握在用户自己手中，资产安全本身仅有赖于交易所的安全机制。同时所有的量化交易记录明细均可在蜘蛛交易宝量化交易账户一一查询。

蜘蛛交易宝与交易所相分离，由蜘蛛交易宝保障交易的安全性，由交易所来保障资产的安全性，各司其职，合理分工，从而对用户资产执行最优的隔离与保障。

▼灵魂追问七：量化交易有什么不足嘛？

不足之处一、历史数据少

首先，量化交易的核心竞争力就是对海量数据进行分析计算，进而提炼出一定的规律，并据此作出预测。这就需要历史数据的完整性，而数字货币的出现至目前为止，还不是成熟的市场，那么数据是否完整，将直接导致模型与数据的匹配。

不足之处二、准入门槛高

量化交易确实很诱人，然而却不是容易做到的。毕竟从海量繁杂的数据中持续捕捉规律，并作出准确预测，是非常复杂和烧脑的劳动，非一般人力所能及。因此，大多数投行都是到MIT（麻省理工学院）、普林斯顿等最牛的高校里挖最牛的人才来组建团队。这些精英们也经常自诩，他们是用模拟天体运行规律的方式来解读金融世界。简言之，这是智商密集型的精英领域，非一般人可以涉足。

不足之处三、操作配置难

量化交易中要特别考虑到仓位与资金配置，并设置安全风险预估与防范的措施，避免导致资金和仓位与量化模型不匹配而暴仓。

量化交易虽然是通过数字模型去运算，但是数字模型依然是人为建设，那么就不可能完美。特别是在数字货币市场，现在各量化交易团队都迫切需要更复杂的止损策略和更出色的套利机制的出现。

不足之处四、市场波动大

从市场的本质而言，量化交易与人为交易，都是一种套利交易行为，但其核心是一二级市场的“级差”。目前，数字货币市场的大熊导致了价格的波动剧烈，套利级差更是转瞬即逝。

另外，量化交易的本质是基于历史数据挖掘规律，因此它依赖于过去的趋势。而如果这些趋势依存的条件发生变化，趋势也就不复存在。进而，基于这些趋势所做的投资策略，也就面临着失败的厄运。

量化交易确实厉害，但并非稳赚不赔的必杀神技。

▼灵魂追问八：如何正确的参与量化交易？

量化交易把金融市场当作稳态结构，以为一切皆有序可循。然而，金融市场归根到底是人的市场。人性的贪婪、恐惧、欲望都会随着市场情况的变化而变化。因此它是一个规律和任性相互作用的动态过程，没有一成不变的规律，也没有料事如神的预测模型。

投资者正确的心态应该是利用量化交易减少投资失败的概率，而不是认为通过量化交易就是稳赚不赔，正确的心态能让投资者更好的面对结果，从而做出更正确的决策。

一方面，我们需要肯定量化交易在数据挖掘和科学决策方面的优势，但是另外一方面，我们也需要明白量化交易是有局限的，尤其是应对这种突如其来的规律变化的时候，量化交易也可能会面临风险，所以我们需要在参与量化交易之前，先确定自己的风险预期，然后调整自己的心态，保持稳定的情绪。

我们要明白的一点是，想要稳定的赚钱必然要缩小风险敞口做到均衡，主动投资管理对投资者的要求很高，既要了解市场的运行阶段结构特点又要能将这种思想贯彻到策略开发中，同时还要有能力对策略表现理性分析并实时调整。

而要想做到尽量均衡就要实现多策略运行，对个人投资者而言掌握多类策略并高效实施本来就是一件极其耗费心神的事情，相比自己独自摸着石头过河，选择一个合适的量化工具无疑是更好的选择。

▼灵魂追问九：市面上那么多量化工具，我们应该如何选择？

在选择量化工具之前，首先我们要明白什么样的量化工具才是好的。

量化交易系统拥有三大重要组成部分：分析预测、风险管理、投资策略。这三个部分是相辅相成的，缺少任何一部分，交易系统都不能很好地管理投资。如果只把交易系统作为一个预测系统，不注重风险管理和投资策略，投资者即便有较好的买入或卖出机会，也可能会亏损出局。因为当交易系统认为可以买入，并不意味着这种可能性将 100％发生，有时候信号也会出错，甚至出错的可能性在某一时间段还会很高。如果投资者按照这一信号大举买入，重仓甚至满仓操作，其风险将不能得到控制，且很可能使投资者损失惨重。

只有良好的风险管理、投资策略与预测系统相配合，在信号正确的情况下，尽可能扩大盈利；在信号错误的情况下，可以及时止损退出，这样的交易系统才是完整的交易系统。

蜘蛛交易宝的量化交易功能，目前虽然运行的只是1.0公测版本，但它也丝毫不逊色于市面上的其他量化工具，拥有自身独特的优势和核心竞争力！

首先，评估一个量化产品的好坏，大家可能先看的是盈利率。市面上大家可以看到很多其他量化团队的盈利率宣传，一下子就攀升到百分之多少，满满的都是诱惑，但是诱惑的背后或许是突如其来的大幅涨跌，就像最近看到的一句话，“你想要的是利润，但是对方贪图的却是你的本金”。

那蜘蛛交易宝的量化功能，大家如果长期关注的话，就会发现它的盈利率非常的真实朴实，稳中求进。在公测期间，其量化功能取得了一定的盈利，但是不多，因为该阶段主要测试的是系统的稳定性和抗风险能力，为的是后续在大幅瀑布或是震荡行情下，也能通过有效的风控措施尽可能降低用户的资产风险。而在上线之后，刚开始的盈利数据根据市场反馈并不是很理想，原因或是因为参与用户暴增，但进入的时间不同，且量化周期又过短，所以统计的结果有赢有亏。

目前，蜘蛛交易宝1.0公测版本运行已满一个月，据官方统计，月赢利率已突破5%。这一路的盈利数据，可以看出蜘蛛交易宝走的是稳扎稳打的可持续性发展之路，一步一个脚印，深耕量化科技，真实可靠用户放心，收益细水长流！

其次，不论是从盈利率的发展趋势，还是从其量化系统的发展策略来看，蜘蛛交易宝有着非常长远的发展规划，并稳扎稳打的在逐步执行中。这与其蜘蛛生态的整体愿景和价值观、发展规划是非常一致的！

目前1.0版本为公测版，相对策略并不是很多，因为1.0公测版主要目标是夯实基础，强化风控机制，地基打稳了，高楼建的就能又快又好！未来的2.0版本将实现组合策略大升级，更多收益功能等待解锁！

届时会给我们创造出什么样的惊喜呢？不妨小小的期待一下！

▼灵魂追问十：除了量化交易，还有哪些可以打开财富之门的金钥匙？

数字金融市场上，能够帮助我们实现盈利的除了基本的数字货币投资、量化交易之外，还有非常多的途径和方式，比如跟单交易、杠杆合约、期货…

从收益和风险、以及能力经验等角度衡量下，这里给大家推荐的是跟单交易，原因很简单，简单、轻松、快捷！

跟单交易，简单来说，是指在经验丰富或交易盈利能力较好的交易团队或者交易专家，交易的同时自己跟随交易。

相比于其他的个人金融投资操作，跟单交易只需要用户掌握基本的投资常识，掌握账户的设置技巧和专家策略的选择技巧，就可以实现投资的轻松增值。

另外，跟单交易还帮助用户省去了大量的时间，不需要去跟盘，去收集分析各种经济信息，甚至不需要随时开着电脑或手机，只需要设置好账户，即使离线也可以同步跟随专家交易信号进行交易！

而在这方面，蜘蛛交易宝也于日前上线了自己的「一键跟单」功能，仅3日就获得了4.6%的赢利率，从公测到上线真正实现百分百胜率，可谓是熠熠生辉的一大潜力股。除此之外，蜘蛛交易宝的一键跟单功能还拥有一键跟随交易、严谨的风控机制、严格管理的内部交易团队、用户赢利基础分成等优势，参与经纪人还能获得不菲的佣金回报！

量化交易市场实际是一个Mostly Controlled的市场，你所见到的只是市场或者说大宗交易者们希望/愿意让你看到的。而数字货币金融投资/理财的过程其实就是在训练我们，懂得如何去驾驭金钱，去掌控金钱，去管理金钱的能力。要我们懂得让金钱来为我们去工作，而不是要我们一辈子去为了赚钱而奔命，一辈子成为金钱的奴隶。面对好的产品，别犹豫不前，直接体验比四处询问更简单！

只有我们懂得了这些理财的概念，我们才能用一种全新的思维和角度来重新的审视这个平台，前提是笃定、笃信，静下心来学习。

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编译者/作者：ESPI中文社区_橘子

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