美国传奇交易员PaulTudorJones买入比特币对冲通货膨胀,华尔街进场了!

今日视角

昨晚，一则新闻被彭博社、福布斯、CNBC等各大海外金融媒体争相报道——“Paul Tudor Jones买入比特币对冲通货膨胀，并且告知客户比特币将扮演黄金在1970年代的相似角色。”

Paul Tudor Jones是美国亿万富翁，宏观投资人，传奇交易员，也是史上最成功的对冲基金经理之一。据Paul Tudor Jones透露，他管理的Tudor BVI基金配置了低个位数百分比的比特币期货，这也使他成为首批拥抱比特币的大型对冲基金经理之一。他表示，考虑到美联储为抵御新冠病毒流行而进行大规模财政支出和购买债券的影响，他重新认真研究了比特币。

（图）Tudor BVI基金最小投资额度为1000万美元，截止2020年3月30日，基金总净值为2156135800美元。按200亿来算，5%的占比就是10亿美元。

Jones指出，自2月份以来，美联储已印钞3.9万亿美元，相当于全球经济产出的6.6％。他说，“全球局势变化速度如此之快，以至于像我这样的金融市场老兵也看呆了。我们正在见证巨大的通货膨胀，各种形式的货币都在空前扩张，这种情况在全球范围内都是前所未有的。”

对于像Jones这样的宏观投资者来说，一个不得不面对的问题是如何对冲通货膨胀。他考虑过黄金、国债、某些类型的股票、货币和商品等各种资产，但最近刚刚认识到“比特币的重要性正在日益增长”。

实际上，Jones早在2017年就涉足过比特币，当时他投入的资金翻了一番，然后以接近20000美元的时候逃顶，退出了比特币交易。他说，这次买入比特币的动机和上次不同，这次他将比特币评估为一种价值存储，并且已经通过四个方面的测试：购买力、可信赖性、流动性和便携性。

Jones表示自己既不是法币的死忠，也不是加密货币的拥趸。但是，拥有比特币的最有说服力的论据是，随着新冠疫情的扩散，全球货币都将走向数字化。投资者需要抛弃过去十年的财务理论，回到Milton Friedman的货币主义理论和M2货币供应量之类的老派指标。疫情后的经济复苏将不同于上次金融危机后的复苏，部分原因是如今银行的资产负债表更为强劲，而美联储允许它们积极放贷。

尽管当前物质需求下降将在短期内阻止商品和服务价格的上涨，但Jones对美联储能够长期抑制物价上涨持怀疑态度。他认为，在复苏阶段，美联储几乎无法通过提高利率来吸纳在下行时期增发的货币。

他还指出，政府和公司的债务水平正在暴涨，使经济更加难以“消化”借贷成本的增加。而且，美联储“不再神圣”，而是成为了执政政府的政治工具。因此加息步伐将会非常缓慢，而且幅度将小于实际所需。

在5月份的市场展望报告中，Jones把比特币比作1976年的黄金：当时黄金期货产品刚诞生不久（就像近期的比特币一样），而且刚经历过一轮大牛市，金价几乎翻了三倍。之后的两年内，金价回落了50%。这和比特币在牛市顶点出现之后的28个月内回调80%非常相似！

Jones解释道，是通货膨胀让自己在两年半以来重新审视比特币的可投资性。他认为，比特币拥有稀缺性，是全球唯一一个拥有固定供应上限的可交易资产。比特币属于价值存储的范畴，并且有着额外的优点，即天然的“半可转账性”。比特币转账可能需要60分钟才能完成（网络拥堵时），但已经非常接近货币了。它将于其它的价值存储进行竞争，如金融资产、黄金和法币等，还有流动性较弱的艺术品、贵重的石头和土地等。投资者要面临的问题是“十年之后哪个资产将是最大赢家？”

针对这个问题，Jones的答案是，“利润最大化的最佳策略是拥有最快的那匹赛马。如果让我做出预测，我的选择是比特币”。

注：Paul Tudor Jones再次投资比特币也许本身不是那么重要，但是这种影响力完全有可能带动其它对冲基金和高净值投资者布局加密货币，达到“一石激起千层浪”的效果。Time for Plan Bitcoin！

今日行情

BTC

BTC最高突破了10000大关，且近三天来量价齐升，多头非常强势。日线级别也已经突破了长期下降趋势线的压制，下一个阻力位是前期高点10500。目前短线指标显示超买和顶背离，有回落需求，仓位小的可以等一波回调企稳再进场，支撑位在大三角上轨附近（9500）。

ETH

ETH出现补涨，突破了下行趋势线压制，但资金仍然比较犹豫，有仓位可以继续持有，BTC如果回落企稳，资金将回流主流币，ETH会成为优先布局的目标。短线支撑位205-210，阻力位215-220。

HT

HT小幅补涨，但整体仍处于震荡盘整走势，阻力位4.3，支撑位4.1。

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编译者/作者：区块链头条

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