白马股集体暴动,北上资金和融资客疯狂买入

今日早盘，A股主要股指集体高开创出3月反弹以来新高后小幅震荡，成交量有放大趋势。盘面上，酒店餐饮、OLED、保险、家用电器等板块涨幅居前，日用化工、地摊经济、传媒娱乐等板块跌幅居前。

资金青睐白马股

北上资金早盘净流入逾6亿元，白马股受到追捧。代表蓝筹白马股的沪股通净流入14.91亿元，代表成长股的深股通净流出8.85亿元。从上周北上资金净买入情况看，白马股也是获得最多资金的买入，京东方A、中国平安为仅有的2只净买入超10亿元的个股，信维通信、招商银行、立讯精密等大批白马股获得超亿元的净买入。

融资客也积极布局白马股，上周融资净买入五粮液5.44亿元、兆易创新4.74亿元、中国国旅3.53亿元、牧原股份3.03亿元，上汽集团、风华高科、上海机场等也获得超亿元的融资净买入。

在资金的推动下，今日早盘，京东方A盘中一度涨停，中国平安高开高走创3个月来新高，五粮液、美的集团、贵州茅台、立讯精密等白马股盘中则集体创历史新高(复权)。

京东方A上周每日都被北上资金净买入超千万股，买的最少的上周五净买入4509万股，买的最多的上周一净买入1.16亿股。

根据研究机构DSCC统计，今年一季度，全球OLED面板的销售额为67亿美元，同比大增24%。DSCC预计OLED面板全年的销售额同比会有大幅上涨，预计会达到330亿美元，同比增长18%。

在行业高速增长的同时，京东方A的OLED市场份额由2019年第四季度的2.6%，增加到2020年第一季度为5.6%，增加了一倍以上。在智能手机面板领域，其占有市场份额从1.9%增长到6%，几乎取代LGD成为全球第二大供应商。DSCC预计京东方在2020年第四季度的市场份额将达到12%。

另外，韩国LG、三星相继宣布将在今年年底结束LCD面板生产。韩系产能加速退出，使得京东方A作为全球面板龙头，而迈入产业收获期。京东方A曾在投资者互动平台表示，2020年，随着成都、绵阳两条柔性AMOLED产线的产能逐渐释放，公司的产品与客户结构都将更加丰富。随着客户新机型的陆续发布，公司柔性AMOLED产品出货量逐月增加，全年出货目标有望实现同比大幅增长。

机构：中国经济修复可能二次加速

银河证券称，整体宽松的市场环境、长期向好的经济基本面对市场支撑力量较强，但对货币政策边际略有收敛、经济修复的斜率或将放缓、中美问题或有持续潜在影响的担忧形成扰动，叠加市场有一定存量获利了结的压力且缺乏新的催化剂，对短期市场保持谨慎态度，建议投资者更多地忽略短期扰动，把握中长期的景气趋势，关注：5G建设、云计算、集成电路等科技领域；创新药械、医疗服务等公共卫生领域；白酒等消费领域。

安信证券指出，考虑到当前A股整体杠杆不高，风险偏好也处于较低水平，外部情绪冲击对于市场的整体影响较为有限，即使构成短期扰动，也不会影响到A股中期“复苏牛”的趋势，未来几个月A股的核心依然要把握住“复苏牛”的大趋势，短期如果因为对流动性的担忧出现显著调整，则是需要把握的机会。

新时代证券表示，短期出口增速仍存在继续回落的压力，出口会制约经济修复速度。乐观的地方在于，在海外经济季度级别衰退对出口的冲击充分兑现后，由于欧美等发达国家复工复产，预计6月开始欧美经济会出现明显扩张，外需“至暗时刻”即将过去，核心国家经济出现共振式修复，中国经济修复可能会二次加速。

中信证券认为，下半年A股科技板块具备结构性投资机会，重点关注数字化、新基建和自主可控相关细分领域龙头。在全球疫情持续和经济复苏不确定性之下，宽松的流动性环境料将持续，而A股科技板块整体的估值处在历史均值水平附近。在数字化加速、新基建和自主可控加快推进下，软件与SaaS、线上直播与游戏、医疗IT与金融IT、5G与IDC、半导体与信创产业链龙头具备景气高确定性优势，值得重点关注。

（文章来源：e公司官微）

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