巴克莱推出的计划与投资数字咨询服务

今天，巴克莱银行已正式宣布已启动一项新的数字咨询服务。 这样做是为了消除英国的咨询服务缺口，并在涉及人们以及他们的储蓄地点时增强信心和支持。 这项新服务将被恰当地命名为Barclays Plan＆Invest，并将使客户能够制定针对其个人目标的个性化投资计划。 反过来，巴克莱银行将代表这些客户管理投资，这在传统上称为全权委托投资组合管理。

添加新服务

为了启动这项新服务，巴克莱已与一个可扩展资本公司建立了合作伙伴关系。 通过这样做，我们的想法是通过管理的投资组合，使客户能够访问银行选择的主动和被动资金。 通过由银行任命的专门的投资专家团队，将选择和管理这些投资。 过去，这只有拥有大量投资资金的客户才能使用。

与先前的机器人咨询提供商不同，巴克莱将根据市场的任何变化以及客户自身的情况来调整这些投资计划。 它还至少每年检查一次客户，以确保所有投资仍然适合客户，以及是否充分利用了税收优惠。

有限的启动与扩展计划

这项服务的初始试点适用于持有至少5,000英镑进行投资的经常账户客户，并且可以通过在线银行进行访问。 此外，该服务还通过电话提供专门的支持。 就目前情况而言，巴克莱计划在未来几个月内继续这项服务的开发，并计划在夏末推出巴克莱应用程序。

需要访问的许多东西

为了获得这项新服务，客户必须完成一份非常深入的调查表。 该问卷旨在确定他们想要实现的目标，他们的处境以及对他们如何应对风险的个性评估。 通过专家团队的精选投资和最新技术的结合，它将创建可遵循10,000多个投资途径的个性化计划。

此外，巴克莱还将对客户的投资计划进行年度审查。 反过来，这将确保他们充分利用自己的个人ISA津贴，并允许他们检查是否就生活环境和目标对客户进行了更改。

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原文链接：https://www.cryptovibes.com/blog/2020/07/14/plan-invest-digital-advice-service-launched-by-barclays/

原文作者：Ali Raza

编译者/作者：wanbizu AI

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