欧盟出手6万亿恢复经济美国7万亿刺激也在赶来

A股最近的火爆有种让人遗忘世界的感觉，但世界上发生的大事却在影响着A股的风格！

据中新社报道，当地时间21日，欧盟27国领导人在长达90分钟的峰会中，终于就规模达7500亿欧元（折合人民币约6万亿）的疫情后经济复苏计划，以及未来7年的欧盟预算案达成协议。

与此同时，美国东部时间7月20日，休会两周的美国国会议员们全部返回华盛顿，为8月即将到期的新冠经济刺激计划进行新一轮讨论。美国财长姆努钦表示，另一个总值万亿美元（折合人民币超7万亿）的刺激计划正在开始制定。他还透露，计划在下一份刺激法案中削减薪资税。

受此影响，全球股市开启上涨模式。隔夜美股纳斯达克指数收盘上扬2.5%，科技股集体大涨。北京时间白天交易时段，美股期指的涨势仍在延续。港股恒指收盘涨2.31%。重磅科技股全线大涨，腾讯涨近8%。蚂蚁集团拟在港上市，港交所涨近10%创新高，阿里系全线走高。欧洲市场开盘更是全线大涨，截至发稿时间，欧洲斯托克50指数涨幅已超过1.5%。A股创业板指亦大幅上涨，蚂蚁金服上市带动一众科技股涨停。

按照此前逻辑，新一轮放水，最为利好的是科技股板块。那么，A股科技股能重回舞台中央吗？

欧盟重磅出手，美国亦不甘落后

来自中新社的消息称，当地时间21日，欧盟27国领导人在长达90分钟的峰会中，终于就规模达7500亿欧元的疫情后经济复苏计划，以及未来7年的欧盟预算案达成协议。本次欧盟峰会于7月17日召开，是新冠疫情在欧洲暴发以来，欧盟各国领导人首次举行的面对面会议。由于此前欧盟27国领导人未能就7500亿欧元（折合人民币约6万亿）的纾困方案达成协议，会期被一再延长。

据悉，欧盟准备设立总额7500亿欧元的恢复基金，其中3900亿欧元作为无偿拨款，另3600亿欧元作为贷款，用于资助成员国疫后重建。该方案与欧盟委员会提前的提议相比，将无偿拨款部分从5000亿欧元削减至3900亿欧元。

受此消息刺激，欧洲股市全线大涨。截至发稿时间，德国股市大涨约1.8%，抹去年内跌幅。意大利、西班牙股指涨幅皆超过2%。欧洲斯托克指数涨幅超1.6%。

国际商品市场也出现了较大变化。黄金石油全线大涨、铜、锌、铝等主要金属也有不错涨幅。

美元指数则持续处于震荡下行的趋势当中。

值得关注的是美国股市。昨晚，美股市场纳斯达克表现惊人，经过疲弱的一周之后，纳指终于有了像模像样的反弹，指数收盘涨2.5%。特斯拉大涨逾9%创下收盘新高，科技巨头FAANG也集体大涨，亚马逊股价大涨7.9%逼近前期高点，微软上涨4.3%。

消息面上，国会议员将开始讨论新一轮刺激方案，以帮助缓解受到疫情影响的个人和企业。美财长姆努钦周一提供了有关联邦政府下一轮刺激计划的一些细节，并指出刺激计划至少将有1万亿美元。姆努钦表示，正考虑再投放1万亿美元。除了针对儿童复学和就业的援助，另一个重点是研发新冠肺炎疫苗，目标是在年底之前能为紧急使用做好准备。

从逻辑上来说，流动性的注入最能带动科技股的估值。在此之前，美股市场的科技股止步不前，很大程度是因为美联储缩表的趋势。有分析人士认为，财政赤字货币化的魔盒一旦打开，就很难关上。美联储缩表之路注定也不会平坦。至少在经济彻底正常化之前，是很难实际这个目标的。

腾讯再创新高，A股科技股能否风云再起？

在外围市场在带动之下，香港市场今日走势也十分强劲。恒指服务公司公布恒生科技指数成分股名单，蚂蚁集团启动中港两地上市，加上外围科技股造好，刺激香港科技股走强并带动大市向上。恒指今早高开369点后继续向上，尾市升幅扩大，并以全日高位25635点收市，上涨577点，涨幅达2.3%。腾讯控股大涨7.94%，并创历史新高，总市值接近5.4万亿港元。

此外，因蚂蚁上市的阿里巴巴亦大涨7.26%。科技股板块中的舜宇科技上涨7.5%，瑞声科技上涨6.1%，华虹半导体上纱14.1%，金蝶国际上涨14.4%，TCL电子上涨12.4%。A股市场收盘，受医药股带动创业板指涨1.45%，报2736.51点，全市场106只股票涨停。蚂蚁金服概念股虽然很热，但涨停的家数并不算太多。反而疫苗和最近比较火的“长生不老”药非常火，盘面热点相对比较涣散。

那么，接下来A股的科技股是否也会再跟着外围火一把呢？来自中信证券的资料显示，从产业趋势来看，5AIoT红利即将到来，5G、云计算、IoT和半导体国产化等产业趋势向好；尽管移动互联红利逐渐减弱，但互联网巨头凭借更强的研发实力、人才储备与现金流，有机会在更多场景实现突破和快速增长。因此，从目前的情况来看，科技股的产业逻辑依然还存在。

当下也有很多知名分析师认为，未来A股的核心资产不可能缺少科技元素。因此，从一个长周期来看，科技股机会应该还是存在的。从短期来看，可能部分科技股存在高估的情况，但龙头的战略价值和成长性依然存在。因此，这部分公司也可能在外围行情的刺激之下，走出向好的行情。

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编译者/作者：券商中国

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