（播种者，梵高）如今DeFi市场行情不好，人们开始对DeFi前景产生了动摇。前一阵DeFi极速狂飙，现在也该冷静一下了。下面通过28张图来简单说明DeFi的侧面，大部分图源于TheBlock、DeFiPulse以及Duneanalytics，涵盖了DeFi主要部分。其中包括锁定资产量、总用户量、不同协议的用户数、交易费用、以太坊上的BTC、DEX的交易量、稳定币、借贷、预测市场、保险、隐私、NFT、钱包等。当然，这些数据不能反映DeFi的全部。不过，从这个侧面我们可以看到过去的三个多月里，DeFi的发展是多么迅速，它的未来充满很多可能性。
1.锁定资产量的变化
 
根据上图的数据，DeFi锁定资产总量已经超过100亿美元，其中支付、DEX、衍生品、借贷以及资产管理在过去3个月发展都非常迅速，尤其是DEX和借贷领域。
2.DeFi用户接近50万
这张图向我们展示了过去几个月时间，跟DeFi协议发生过交互的地址数量的增长情况。每天新增5000个新地址，这说明DeFi新用户增长迅速（即便有部分用户使用几个地址），同时也可以看到DeFi还处于非常早期，整体用户规模还很小，甚至跟整体加密交易市场用户相比，也只不过是1%左右的规模。这里还有很大空间可以扩展。
3.以太坊上流通的BTC
当前以太坊上流通的BTC的总量超过12.7万个，占据BTC总量的0.608%，价值超过13亿美元，其中wBTC占据了绝大多数的市场份额，目前超过70%。 
按照这种趋势，会有越来越多的跨链资产的流通。目前主要是BTC在以太坊上流通，将来的跨链资产流通会越来越多，不同链的资产会因为收益的差异在不同链上流通。跨链DeFi会是未来的重要领域。
4.不同DeFi项目的代币持有人数量的分布
DeFi项目的代币持有人数量分布不同，其中Uniswap、AAVE和LRC的代币持有人数明显超过其他项目。这跟它们的代币分配机制（如Uniswap的将部分代币分配给历史上的交易者）、业务性质、投资者偏好等相关。
5.以太坊上的gas费用趋势
gas费用跟挖矿的发展息息相关。随着挖矿热的下降，gas费用也随之下降。此外，不同的DeFi活动对手续费的要求也不同。在以太坊上进行简单的转账跟DeFi挖矿所需支付的手续费是完全不同级别的。 
正因为手续费如此之高，这导致加密世界的中坚力量开始考虑构建Layer 2解决方案，这在ETH 2.0取得实质性突破之前，都是会主要的扩展性解决方案，尤其是Rollup系列。
6.DEX正式成为CEX实质竞争对手
 
DEX的9月交易量突破235亿美元。整个DEX领域在过去一年时间，确切来说，主要是过去6个月时间内，其交易额接近于500亿美元。一直以来，人们在探讨DEX会不会成为CEX的竞争对手。如果在几个月前人们还有争议，而现在它已经成为现实，目前Uniswap的交易量已经超过了Coinbase。
从当前看，Uniswap每笔交易平均数额为2500美元，对于小额交易来说，gas实在太贵，不划算。
3个头部AMM模式的DEX交易量占据了90%左右。不过这里并没有将SushiSwap统计在内。
7.稳定币的超级发展
目前中心化稳定币的供应量超过200亿美元。很少有人会想到一年前65%的USDT还在比特币网络上流通（基于Omni协议发行），如今只剩下7%左右。目前绝大部分的USDT在以太坊等公链上流通。
DAI绝大部分增长都发生在最近一个月：目前DAI的供应量超过8.6亿，其中超过90%是最近一个月新增的。还有一个有意思现象的是，其抵押资产最大比例来自于中心化的稳定币USDC而不是长期稳居第一个的ETH。
合成USD目前供应量也达到7400万美元，虽然不管跟中心化稳定币还是跟DAI相比，它都很小，但它在过去三个月增长了3倍，发展速度是可以的。-----风险警示：蓝狐笔记所有文章都不能作为投资建议或推荐，投资有风险，投资应该考虑个人风险承受能力，建议对项目进行深入考察，慎重做好自己的投资决策。加入蓝狐笔记的知识星球：https://t.zsxq.com/Iq3VzfM 欢迎加入蓝狐笔记群微信：donnell008
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编译者/作者：蓝狐笔记
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