达人论市黎耀臻:多元实力绽放海外、固收、指数齐发力

黎耀臻,1983年出生,山东人,现居广州。早年游学欧洲,经济学硕士研究生毕业,知名财经评论员;多家频道媒体做过特邀嘉宾。曾担任过知名投资公司研究策略首席投资顾问,以及4年私募基金经理。游资圈活跃人物。

张爱玲说,出名要趁早,来得太晚,快乐也不那么痛快。这话放在公募基金行业也同样合适。

在主动股票投资实力保持行业领跑优势的同时,广发基金持续打造多元投资能力,在海外投资、固定收益、被动投资领域的表现同样出色,这也为投资者提供了更丰富的资产配置选择。

海外投资是广发基金多元投资能力版图中的重要一块。早在2007年,广发基金便成立了国际业务部,是业内较早开始布局海外投资业务的基金公司之一。长达十多年时间深耕海外市场,广发基金培育了一支专业的投研团队,主要投资人员李耀柱、杨定光、余昊、张东一等平均从业年限在10年以上,投资业绩优异。

银河证券统计显示,截至2020年12月30日,广发全球精选美元、广发全球精选人民币过去一年收益率分别为108.33%、95.27%,分别在QDII股票型基金的非A类份额和A类份额中排名第1/38位和第1/60位。广发全球精选是优秀的长跑QDII基金,其过去三年、过去五年回报分别排在同类基金第1/48位和第2/35位。

此外,广发纳斯达克100指数美元过去1年回报42.25%,排在QDII股票型基金(非A类)中排第9/38位。广发亚太中高收益债券美元过去1年收益率为6.93%,在QDII债券型基金(非A类)中排第4/33位。整体来看,广发基金QDII美元产品多点开花,为投资者海外资产配置提供良好工具。

固定收益产品是资产配置中的“稳定器”。2020年,广发基金固定收益投资业务继续稳中求进,为投资者提供稳健的回报,全年共有9只基金收益率排进同类基金前1/4,2只位列同类前10。

广发纯债2020年收益率为4.45%,在长期纯债债券型基金中排名前5%;广发可转债全年收益率达31.68%,在可转换债券型基金中排名第5/34位;广发聚鑫收益率17.39%,在同类(普通债券型基金二级)中排前10%,较好地发挥了“固收+”策略产品进可攻、退可守的优势,该基金过去五年累计回报达到43.75%,在同类基金中排名第6/99位,获得银河三年期和五年期双五星评级,自成立以来年化回报达到12.34%。

被动投资是全球市场主流的投资方式之一,广发基金被动投资产品布局全面,在保证紧密跟踪指数的前提下,坚持长期为客户争取超额收益。银河证券统计数据显示,2020年,广发基金旗下被动权益产品有11只进入同类前1/4,12只位列同类前10,4只产品净值上涨超60%,分别是广发中证全指汽车指数(标准行业指数股票型基金)、广发军工ETF(主题指数股票ETF)、广发创业板ETF(规模指数股票ETF)、广发中证军工ETF联接(主题指数股票ETF联接基金),收益率为78.89%、70.91%、65.65%、63.40%,名列同类基金第1/31名、第9/52名、第8/78名、第3/28名。

目前,广发基金旗下指数基金近60只,覆盖A股、债券、海外等不同资产类别,指数产品数量排在业内首位,可以满足投资者在不同经济周期、不同市场环境下的配置需求。值得一提的是,大多数设置了C份额,可免申购费、且持有7天或30天及以上免赎回费,帮助投资者高效配置,降低成本。

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编译者/作者：环球时尚

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