[币萌研究院]投研报告-CloverFinance(CLV)

CryptoArt: [Emma Webster] Mutable Landscape

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??文中所涉数据均截至 2021/3/20，可能与发文时的实际情况有所偏差，请自行验证。

01 项目简述

Clover 是基于 Substrate 构建的波卡平行链，致力于提供易于使用的区块链基础设施，为基于 Substrate 的应用创建一站式 EVM 兼容框架，让以太坊上的 DApp 能够使用 MetaMask、Truffle、Remix 和其他熟悉的工具，简单、快速地迁移部署至 Clover 链上，从而入驻波卡生态，最大限度地减少迁移成本和难度。Clover 由 Bithumb 交易所发起建立，目前处于预览版（Pre-Mainnet）测试阶段，其代币 CLV 尚未正式发行。

关键词：波卡生态, DeFi, 平行链, 跨链

02 项目解读

2.1 技术架构

Clover 是一个波卡平行链，技术架构包含存储层、智能合约层、DeFi 协议层和 EApp 层，详细信息如下：

存储层：该层支持链上 DApp 数据的分布式存储，支持的存储协议包含 IPFS、AR、CRUST 等。

智能合约层：支持一站式跨链部署和 DApp 调用。Clover 提供了与 Web3 兼容的 API，并且可以将现有的 Web3 DApp 在无需进行任何更改的前提下迁移到 Clover。

DeFi 协议层：该层支持各种基本的 DeFi 协议，例如 Swap、借贷、保险等，另外还提供了一个开发者平台，开发者可以在该平台上构建自己的 DeFi 协议，平台中包含特有的智能合约编译器，支持编译为 WASM。

EApp 层：该层支持从 DApp 到 EApp（外部 App）的演进，开发者可以在 Clover 链上轻松构建和部署 EApp，且无需服务器、域名或网络带宽。

2.2 技术特点

开发者友好：兼容以太坊 EVM，降低开发者对于新链的学习成本，可轻松在 Clover 链中开发应用。同时，以太坊上现有的 DApp，仅需进行极少量的代码更改，就可以快速迁移部署至 Clover 链并接入波卡生态。

开发者激励政策：创建了 Clover 开发者激励计划（CDIP），会将一定比例的链上 Gas 费用，分配给链上优质 DApp 的开发者，为他们提供被动收入，进而促进生态的发展。

Gas 费用创新：用户在 Clover 链上的 DApp 中进行交互时，可以使用其交易的资产来支付 Gas 费用，而无需像以太坊一样必须依赖原生代币 ETH 作为 Gas。同时，Clover 会基于用户在链上的操作行为，为频繁使用 DApp 的用户降低 Gas 费用。

双向锚定创新：Clover 创建了一个名为内置 SPV 链模拟技术的模型，以实现图灵完备和非图灵完备的区块链之间的免信任的双向锚定（2WP），初期将支持以太坊链上资产通过双向锚定的方式流通至 Clover 链。

2.3 发展现状

2021 年 1 月 Clover 上线了第一个版本的测试网，3 月上线了预览版（Pre-Mainnet）。Clover 原生代币 CLV 主要用于节点质押和去中心化治理，目前尚未正式发行。在当前预览版阶段，官方将为完整节点及验证器节点的运行者提供总计 1 万 CLV 主网代币的奖励。

目前 Clover 的推特粉丝数量为 1.9 万人，电报群组用户量为 4.6 万人，社区热度较高。

03 融资合作

2021 年 2 月，Clover 完成 300 万美元的种子轮融资，来自于 Polychain Capital，Hypersphere，Bithumb Global 和 Divergence Ventures。同月，ConinList 公布了 CoinList Seed 2021 年名单，包含 7 个项目，Clover 位列其中之一。下方为 Clover 官网列出的投资机构和合作伙伴。

Clover 在圈内的合作伙伴众多，下方是根据官方披露信息整理出的合作伙伴列表：

BoringDAO：跨链资产桥项目。将通过 Clover 集成至波卡生态；

Litentry：跨链的去中心化身份（DID）聚合协议。与 Clover 合作探索 DID 更多的应用场景；

Injective：首个 Layer2 去中心化衍生品交易所。将通过 Clover 集成至波卡生态；

Bella：综合性 DeFi 平台，包含 Farm、借贷、理财等。将与 Clover 在社区建设和市场营销方面相互合作；

EasyFi：基于 Matic Network 的 Layer2 DeFi 借贷协议。将通过 Clover 集成至波卡生态；

Prosper：跨链的预测市场和对冲平台。将通过 Clover 集成至波卡生态；

DODO：采用 PMM 算法的 DEX [点击查看币萌 DODO 研报]。将通过 Clover 集成至波卡生态；

Chainlink：应用最广泛的预言机系统。Clover 将集成 Chainlink 以方便开发者引入外部数据；

Manta Network：可互操作且具有隐私保护功能的 DeFi 堆栈，将成为波卡平行链。将通过 Clover 的双向锚定机制引入 ERC20 资产；

Hedget：衍生品市场中领先的链上期权和对冲解决方案，基于 BSC 构建。将与 Clover 合作开发 BSC 和波卡之间的跨链桥梁；

Dego：综合性 NFT+DeFi 应用平台 [点击查看币萌 Dego 研报]。将与 Clover 在 NFT+DeFi 领域进行深入合作；

The Graph：去中心化网络的索引和查询层。Clover 将引入 The Graph 为开发者提供技术支持，并共同推动 Web3 的发展。

04 项目分析

波卡采用异构分片架构，相比以太坊具备高效、低费、可跨链的原生优势，且潜在的用户体量巨大，对于开发者而言极具吸引力。Clover 通过兼容 EVM，降低开发、迁移 DApp 的门槛和成本，吸引开发者入驻，从而搭建自己的 DApp 生态。这一路线是清晰可行的，目前已有多个知名 DeFi 协议与其合作，未来有较大的发展潜力。

Clover 在 Gas 费用的收取和分配上进行了创新，DApp 开发者可以获得 Gas 分配，相当于提供了一个额外的收益通道，可以帮助经费紧张的初创团队获得开发资金，使其不再过度依赖于融资、捐赠等固有渠道。同时，用户在 Clover 链上交互时，可以使用交易资产支付 Gas，这更加符合传统中心化产品下用户的操作习惯，降低新用户入场时的学习成本和适应成本，提供无摩擦的用户体验。

Clover Finance 和之前研报中的 Patract Network [点击查看币萌 Patract 研报]，都是为 DApp 提供基础设施的波卡平行链。相比之下，Clover 更具指向性，剑指以太坊，即通过波卡的优势以及自身兼容 EVM、开发者激励等优势，试图将以太坊上的成熟开发者和应用迁移过来，来壮大自己的生态。这种简单粗暴的快速迁移策略，预计在波卡生态的发展初期会更受欢迎，后续发展还需看其主网上线后的实际表现情况。

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编译者/作者：币萌

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