云南约牛证券咨询：市场走强迹象日益明显

大盘连续5日收阳，量能连续4天维稳万亿成交，昨天虽没有继续增量，但维稳万亿也算温和有效放大，大科技板块全面回血也给市场带来很大的积极作用的，再加上前面连续“装死的”聪明钱再次大举净流入超百亿，赚钱效应持续上扬！

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从近期盘口来看，午盘总会有出现一波抱团股下跌，但随着市场情绪逐渐好转，这种下跌给盘面带来的震荡影响越来越弱了，相反市场逢调整加仓调仓的迹象更为明显，不失为一种总体走强的迹象，拿“聪明钱”北向来说，前几天基本在净流出，金额也就十几二十亿，昨天一天的净流入就已经可以覆盖前几天流出的了！

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整体来说，市场走强迹象日益明显，这个时点，不仅有七一百年大庆的预期，还有流动性宽松的支撑，沪指再次开始争夺趋势线，虽有一定压力，可能有点小震荡，但综合盘面迹象来看，这个位置出现放量加速拉升的可能性更大！

操作上，市场真正开启放量拉升之前，主策略还是低吸不追涨，制胜秘诀在于挖中报、跟主力、抓牛股！

目前市场节奏正式过渡到在轮动中持续延续趋势行情，这代表着赚钱效应和低吸机会，非常重要，请大家务必重视，千万别轻易错过接下来有望把握的赚钱机会！

首先，大科技的趋势性想必大家都清楚了，这块我们持续关注提示和跟踪已经超一个月了，事实证明，节奏基本上没什么问题，这块接下来的参与主要考虑三个点：一龙头股，基本面上筛选有稀缺性的科技龙头，技术面上瞄准高低切换的几个龙头个股低吸机会；二中报业绩找有望高增长的；三优先关注近期放量启涨的。

其次，除科技外有望走趋势的还有军工、碳中和（光伏和碳交易）为主：军工的逻辑还在我们反复强调的需求叠加“三一”七一建党、八一建军、十一国庆上；碳中和一方面是即将上线的碳排放权交易上，请大家务必圈出重点结合主力动态和中报预期去深挖。

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热点机会

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热点一：半导体：日前日本金属加工中介商Caddi对参与Caddi研讨会的32家半导体制造设备商进行问卷调查显示，约六成半导体制造合并厂商最近一年间面临过零件供应不足问题。半导体相关题材值得关注！

解析：芯片需求持续旺盛，为了填补零件供应持续短缺的问题，越来越多半导体设备商急于寻找新的零件供应商。接受问卷的59%的半导体设备商表示，最近一年间曾因现有零件供应商因生产追不上需求导致零件供应不足。另外高达70%以上表示，曾面临采购交期、价格、品质等问题。SEMI（国际半导体产业协会）在最新发布的报告中预测，全球半导体厂商将在今年年底前开始建设19座新的高产能晶圆厂，并在2022年再开工建设10座。随着晶圆厂及IDM正积极扩产，规划产能预估将主要于2021年下半年及2022年陆续开出，对半导体设备需求将激增。此前，SEMI将今年半导体设备销售金额增长率预估由原先的年增10%上修至15%。随着半导体设备景气的提升，上游产业链公司望持续受益。

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热点二：天然气：近期，美国西部多个州出现的高温和干旱天气进一步推高了对天然气的需求，导致美国天然气价格涨至近四年来同期的最高水平。此外，高温和干旱天气带来的水利发电资源的减少，也需要天然气等其它电力资源弥补。天然气相关题材迎来关注！

解析：在今年4月中，国际能源署预计，由于经济显著反弹，预计今年亚洲市场的天然气消费量将比上一年增长5%，这超出全球平均水平，其中，中国市场占到预期增长的56%。与原油市场类似，在需求反弹回升的同时，供应的恢复要略显滞后，虽然目前一些生产商正在谨慎扩能，但有行业人士指出，要完全恢复到疫情前水平可能还需要一些时间，可能至少等到2022年，在这种情况下，美国目前的天然气库存也较五年平均水平低了约5%。一旦美国进口气增，出口气减，势必冲击全世界天然气市场，欧亚天然气价飙升更甚。发达国天然气火电业，乃至我国管道燃气业，涨价压力骤增。另据彭博消息，卡塔尔能源部长表示，卡塔尔已收到液化天然气买家报价，为卡塔尔预期的2倍。长远来看，天然气需求受益能源结构调整，消费增长具有确定性。

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热点三：碳交易：6月22日，上海环境能源交易所正式发布《关于全国碳排放权交易相关事项的公告》（以下简称《公告》），《公告》明确了全国碳排放权交易制度的五大核心要素。碳交易相关核心概念股值得关注！

解析：日前虽有消息澄清了25日碳排放交易所正式上线的消息，但并没有说取消，原计划是六月底上线，随着本次五大核心要素地确定，交易不会太久了，上线不会太晚，这块将是接下来重点关注的一个方向。

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编译者/作者：约牛谈币

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