云南约牛证券咨询约牛财经：蓄势调整把握低吸机会

上周整体来说，周一大涨，周二回调，周三涨，周四周五继续横盘震荡，整体来说涨的时候大涨，跌的时候小跌，成交一直稳在万亿之上，属于反弹之后的震荡调整，还是以蓄势为主！

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继“双减”政策之后，上周官媒火力全开，精准敲响了对游戏、白酒、生长激素、奶粉等行业的警钟，继而指出“缺芯”不是“炒芯”的理由，今天科技有点危险了，雷坑已经竖起小红旗，大家还是要注意做个良民，跟党走，深挖有价值潜力的方向！

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目前市场处于反弹后的震荡调整，目前正面临站上趋势线的考验，如再次脱离趋势线，有二次回踩的可能性，但持续万亿成交，回踩之后的上涨会更有动力！只是，趋势长盈仍为绿鳞还是要注意控制仓位，等待更好的低吸时机！

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操作上，当前这个位置不宜追高，尤其要谨防高低切换，重在精选个股，把握低吸时机！

比亚迪或供货特斯拉刀片电池；且美国要求到2030年实现50%的汽车销售为清洁汽车，直接推动上周五锂电池继续大涨，这块逻辑很强，但一时半会股价也涨不到天上去，追高要谨慎，没资金支持的必须远离！

此外，持续涨价的稀土永磁不仅有涨价概念，还在持续异动，说明资金是看好这块的，大家可重点关注，把握优质股的低吸机会！

大科技芯片、半导体估计受官媒点播，今天要调整，但华为卖掉的荣耀又要被美列入禁止准入清单了，说明科技必须要自主，而科技的专精特新方向，央视新闻联播也在吹风，主要是智能制造和工业互联网方向，大家注意重点关注云计算，信创，5G通信等品种。

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热点机会

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热点一：可降解塑料：近期国内可降解塑料主要材料丁二醇（BDO）市场价格迎来持续快速上涨。截至8月6日，BDO最新报价达29500元/吨，较前一日上涨1.72%，近一周涨幅高达13.4%，最新价格已逼近今年2月高点。而今年6月下旬低点至今，累计涨幅近80%，相关题材值得关注！

解析：BDO还是可降解塑料PBAT的主要原材料之一，BDO在PBAT聚合中成本占比约58%。目前BDO供方挺市心态强烈，加之7-9月BDO工厂装置集中检修，供应利好支撑强劲，现货供应持续紧张，工厂网上竞拍价格及挂牌价格维持高位。下游刚需小单补仓，后期下游传统旺季来临，需求仍存支撑，短线国内BDO市场坚挺上行。

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热点二：风能发电：我国风电年平均新增不低于50GW。根据能源局数据显示，2021年上半年，国内风电新增并网只有11GW，距离全年的目标还差40GW，相当于上半年三倍多的工程量，相关标的值得关注！

解析：风能发电不仅是未来清洁能源发电的重要手段之一，而且是十四五规划内容之一，下半年的目标是上半年的三倍，接下来行业需求远超市场预期，值得大家重点关注潜伏！

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热点三：工程机械：根据工程机械协会数据，2021 年上半年，挖掘机全行业实现出口3.0 万台，同比增速达107.4%，其中3-6月连续四个月保持超100%的同比增速，工程机械相关标的值得关注！

解析：进入5月份以来，中联重科站类机械、起重机械，徐工塔式起重机、施工升降机、临工装载机先后发出涨价通知，海外市场，国内企业市占率不断提升，有业绩优势值得重点关注！

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编译者/作者：约牛谈币

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