穆迪将收购气候和自然灾害风险领域的领导者RMS

穆迪公司(Moody's Corporation, NYSE: MCO)和RMS今天宣布，双方已达成最终协议，穆迪将以约20亿美元的价格从每日邮报与通用信托集团(Daily Mail and General Trust plc, LON: DMGT)手中收购全球领先的气候与自然灾害风险建模和分析供应商RMS。此次收购将立即使穆迪的保险数据和分析业务营收增加到近5亿美元，并将加快公司全球综合风险能力的发展，以应对下一代风险评估。

RMS拥有覆盖120个国家的400多个风险模型，是全球领先的气候与自然灾害风险建模供应商，为全球财产和意外(P&C)保险和再保险行业提供服务。在截至2021年9月30日的财年中，RMS预计将产生约3.2亿美元1的营收，调整后的营业收益约为5,500万美元1。

穆迪总裁兼首席执行官Rob Fauber表示：“今天的领导者面临着一个由风险和利益相关者组成的复杂而相互关联的世界。在全球疫情、气候危机和日益增多的网络攻击的背景下，我们的客户必须管理比以往任何时候都更为广泛的风险。我们很高兴能够将RMS及其世界级的数据科学家、建模师和软件工程师团队纳入穆迪家族，以帮助加快解决方案出台的速度，使客户能够建立恢复能力并做出更好的决策。”

RMS首席执行官Karen White表示：“穆迪非常适合RMS和我们的客户。如今，全球风险变得更加复杂、相互关联和系统化。气候变化和灾难性事件，如极端天气、流行病和网络攻击，对几乎所有行业都产生了更广泛和更有害的影响。我们的共同愿景是为我们的市场提供一个全球性的综合风险评估平台，其目标是使客户拥有更深入、更复杂的风险洞察力和更强大的全球恢复力。我相信RMS在穆迪旗下将能够加速技术和模型创新，同时结合穆迪的核心数据和分析产品，提供强大的整体解决方案。我和我的团队很高兴能够为客户带来新的价值，因为我们改变了理解和减轻未来风险的方式。”

此次收购扩大了穆迪和RMS的互补客户群，增强了双方在人寿保险、财产和意外保险及再保险领域的能力。穆迪为寿险公司提供领先的风险和金融解决方案，如定价、资本管理、财务和监管报告能力。RMS为财产和意外保险公司和再保险公司提供广泛的气候和巨灾风险建模解决方案，使他们能够更好地理解、衡量和管理风险。通过进一步的创新，并结合两家公司的核心优势和产品，RMS将切实加速穆迪为保险行业及其他领域客户制定的综合风险评估策略，并显著增强穆迪在气候、网络、商业房地产和供应链风险评估方面的能力。

作为穆迪分析平台的一部分，RMS预计到2025年将产生高达1.5亿美元的营收推算额增量。以美国公认会计准则(GAAP)为基础，预计此次收购将在2025年增加穆迪的稀释每股收益，并在2024年增加调整后的稀释每股收益（不包括购买价摊销）。

穆迪将通过手头现金和发行新债券相结合的方式为这项交易提供资金。此次收购预计将于2021年第三季度末完成，前提是满足惯例成交条件，包括任何适用的监管等待期的到期或终止。

由于收购RMS，穆迪已经更新了2021年2全年的指引。股票回购目前预计约为7.5亿美元，取决于可用现金、市场状况和其他正在进行的资本分配决定。此外，穆迪2021年全年稀释每股收益预计在10.90美元至11.20美元之间。公司2021年调整后的稀释每股收益预期仍在11.55美元至11.85美元之间2。

Centerview Partners LLC和Paul Hastings LLP就本次交易向穆迪提供咨询服务。

电话会议和投资者材料

穆迪将于美国东部时间2021年8月5日上午11:30召开电话会议来讨论此次收购。美国和加拿大境内的个人可通过拨打+1-877-400-0505参加此次电话会议。其他致电者应拨打+1-720-452-9084。请在美国东部时间上午11:20前拨入电话。电话会议的密码是2686955。

本次电话会议还将进行网络广播，并附有幻灯片演示，可通过穆迪投资者关系网站上的“活动和演示”栏目访问。该网络广播的可收听时间截至美国东部时间2021年9月3日下午3:30。

电话会议的重播时间为美国东部时间2021年8月5日下午3:30至美国东部时间2021年9月3日下午3:30。在美国和加拿大境内可拨打+1-888-203-1112收听重播。其他地区致电者可拨打+1-719-457-0820收听重播。重播确认码是2686955。

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编译者/作者：国际文传

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