追热追密码那么多年，怎么没见你暴富？投资到底靠什么？

01

币圈热点时时有，但却让人迷茫

这两天NFT又出了一个神项目，LOOT。几天时间就火遍了整个加密圈，一时间几大链媒铺天盖地的文章，LOOT系的NFT也暴涨了好几百倍。发了一个AGLD的空投，瞬间上了几大交易所，颇有当年SUSHI的感觉，只不过命比SUSHI好，SUSHI上了三大就直接遇上DeFi崩盘了，AGLD虽然小跌，但依旧涨了很多倍。光是AGLD的空投，都能值回购买LOOT的成本了。只能说币圈确实神奇。最近NFT的火爆，从元宇宙到GameFi再到JPG头像，现在又来到了LOOT，迎来了NFT发行的范式革命，光是一个NFT就让人应接不暇了。涨不停，追个不停。

在学习LOOT的同时我也感慨万千，这么多年下来，从比特币到以太坊，从POW到POS，从公链到区块链+，到Dapper，到DeFi，再到跨链，又到交易所公链、分布式存储、WEB3、DAO，直到现在的NFT、元宇宙、GameFi、新公链等等等等，自从来了币圈，就没有一刻停下追逐的脚步。真累，但也有收获。今天就想说说我心中加密圈的机会到底应该如何对待。

在这个机会爆炸的圈子活得确实是非常累。只不过当你一直感觉自己很累的时候，也一定程度上说明了你一直处于学习区，而不是处于舒适区。一定要不停学习，才能真正地把钱赚下。

加密圈的机会确实是太多了，波动特别大。有波动就有机会，不管是上升还是下降的都可以赚钱。也经常能在大暴跌之后听到有人提前开了空单从而一举暴富的消息。

暴富的消息确实太多了，只要你加的群够多，看的文章够多，关注的KOL和大佬够多，打听的消息够多，你就每天都能看到周围人暴富的消息。而这么多发财的机会和其他人暴富的消息也刺激着加密圈的人不断去追逐财富的机会。

这也就有了前几天在社群中传播的我研究POW，你搞POS，我研究POS你搞DeFi，我研究DeFi你搞NFT的感慨。大部分人在币圈活得挺累，学了很多但总是在捡别人玩剩下的。

02

为什么财富密码没有带大家暴富？

一直保持学习也是好的，只不过学习也不是普通的学习，就拿研究DeFi举例。知道几个DeFi项目，会挖矿，知道DeFi的分类，知道几个龙头，知道不同链DeFi的协议对应关系那不叫研究。

仅仅是知道些财富密码，挖点矿那不是学习，更不是研究。

财富密码只是一个门，能不能掌握钥匙打开门拿到门后面的财富才是关键。而且门又太多，也不是每个门背后都有财富。有的门只是听起来有财富，其实财富早就被人拿走了。就像是前几天群里有人说的，不要再给我分享币了，你们都是赚了钱之后来让我接盘的。

机会是一波接一波的，在如此纷乱的信息洪流之中，如何找到自己的优势，发挥自己的优势，坚持自我从而稳定获益才是更加重要的。真的不要去想一轮牛市我能赚多少钱，有自己的投资方法才是更重要的事情，也是我们之后在加密圈存活下去的根本基础。

暂时赚多少钱没那么重要，方法才重要。

可能有人会说，我自由了就不玩了，也没毛病。我也觉得自由是一个很重要的标准，对于大多数人来说都足够了，如果你自由了，应该要考虑退圈的事情。但前提是你真的自由了，否则还是少做梦为妙。

赚钱是我们的根本目标，但不是我们的手段，有时候为了实现目标，我们反而不是一直盯着目标，你一直看着它没用。

你饿了想吃饭，你不是一直盯着米啊，面啊，菜啊这些能成为饭的东西，你要去做。因为你不能指望它们自己变成饭，更不能指望天上掉馅饼。

说到这就不得不提市场。到底何为市场。我们怎么去理解市场，你心中市场是何种样子，是导致我们投资有不同想法的关键。

03

什么是市场？什么才是盈利应该有的价值观？

市场是怎样的呢？市场上会不会掉馅饼？

会的，尤其是投资领域，经常掉馅饼。有没有我们经常不理解，但是总有人碰上的暴富事件呢？可以说这东西简直太多了，也就是这些东西经常给我们释放了很多干扰信息，让你处于无穷无尽的追逐状态，无处安身，到处翻找，没有自己的根基，总被牵着走，因为你觉得你也可以。

事实上这种事情所有人都可以。有时候也真的能碰上这种事情，莫名其妙地入了一个项目，然后莫名其妙地赚了一笔钱。这不是什么不正常的事情，反而是常态。我愿意将其归结为运气。

投资一定是有运气的成分的，因为我们不能把所有的事情都掌握清楚，投资是很难完全用逻辑推理一步一步都分析明白的。

事态演化还有行情有其随意性，也就是有随机波动的因素。不管你有多大的利好或者利空，又或者是技术上涨或者下跌的需求等等，行情都会随机波动。这也就导致了我们可能莫名其妙地赚钱，运气使然。可事情有黑就有白，有正就有反，因为好运能赚钱，因为霉运就能亏钱。这都是无法避免的。也就是我们经常遇到的事情，买进去一个bi，不知道为什么就开始跌。一点毛病都没有。

但通常这种莫名其妙的钱一般人也赚得不多，因为不了解，你也不敢多搞，落袋为安是大多数人最先有的想法。涨得越多，越担心下跌。也可能会有死命拿住这次我就搏一把的决心，但被冲高回落的行情教育个一两次也就没了那个勇气了。

所以通常我们看到的什么百倍币的波动，虽然可能在很多的时间内诞生，但其实也很少有人能从头拿到尾，赚下那几百倍，只是中间倒了好几手，每波人分几倍而已，其实一百倍，仔细去算，如果一波人平均赚3倍，其实四波人就瓜分了这100倍的收益，每一波人都无法感受到这么剧烈的涨幅。如果每波人不下车的概率是0.2的话，那四波交替过后一个人坚持不下车，吃下这全部收益的概率有多大呢？只有0.0016，差不多600个人当中只有一个人能坚持下来。

上面这些数据都是我假设的背景得出的结论，现实中肯定更加复杂，结论肯定也不严谨。说这些只是为了显示一个巨大的机会面前，普通人可能分到其实也只是正常收益，想真正吃下一个百倍币会有多么难。这还是在一个快速实现百倍的过程中可能实现的状况，如果是一个较为漫长，其中还有巨大波动的情况下，类似比特币、以太坊、BNB、AAVE这种知名暴涨币从头拿到尾的人更是少之又少，因为遇到了波动就会对未来表示怀疑，一次暴跌之后下车的比例可能就远远不止0.8了。6万分之一可能比例都有点高了，试问上面几个币有几个加密圈的人没买过呢，又有几个人真正从买过之后一直拿到现在赚到了巨大的收益呢，自己搞来搞去收益真的有一直拿着这些币的收益高嘛？

04

如何看待身边听到见过的暴富故事？

这就是我们所面临的真实的市场。

我们会不会因为一个机会而暴富呢？会。只是这个机会非常渺茫。我们也许会听过很多人瞬间买了XX发了财，但这背后的概率有多大，我还能不能复制他的神话，这种事情很少有人去搞清楚，我们只想复制他的结果，但市场不会给大部分的人都开后门的。

始终记得一句话，那就是世上不会人人都走运。

因为每个人都走运，那也就成了大家都没了运气，相互抵消了。所以指望着听别人的财富故事自己就能赚钱确实是扯了点。

靠着运气发的财，你要靠着实力才能守住它。这就意味着如果哪一天你真的狗屎运，投了一个瞬间让你暴富的项目，记得降低风险，把赚了的钱买你能看得懂的东西，否则怕你以后给折腾没了。

一样的道理，如果疯牛来了，我们每个人都赚了大把大把的钱，至少是群里一抓一把百万级别，那运气对我们就太眷顾了，上天撒下的钱到了我们的口袋，我们也要买我们看得懂的东西。稳定币谁都看得懂，可以。如果你真的懂了大饼姨太或者其他的币，拿得住，那也可以。这是真的发了横财的正确处理方式。

但运气从来就不是我们能掌控的，我们去投资不能光靠着运气去赚钱，期待着我们也能像那些一个机会瞬间多少倍，两个机会直接自由了，那都是扯淡。运气降临到我们头上，我们就接受，然后守住，降不到我们头上那也是正常。敬畏市场，把自己当成一个普通人，和千千万万投资者一样，别觉得自己在市场面前有什么神功附体。如果真的觉得运气好，能暴富，那直接去买彩票就得了，还来加密圈干啥。只要有彩票就有人中奖，中奖的人走运，你不一定走运啊，你凭啥觉得你能复制人家的运气呢。

所以遇到各种暴富的故事、项目啊，别上头。想明白了上面那些才能真正地去掉心中的魔，那个天天让你沉浸在暴富之梦，让你整天累死累活追逐各种机会的魔。

追不上就不要硬追。

市场从来就不会一个热点走到底，加密圈资金流速如此快，只要你手里的东西好，就不怕没有机会。就算你手里的东西不好，一时判断失误，只要你有发现好东西的能力，就不怕没有机会。

05

我们到底要靠什么赚钱？

投资最终还是归结到了能力之上。

这也是我一直强调投资靠自己的原因，你最终能不能赚钱，除了那一些运气之外（你还没法指望它），靠的就是我们的能力。你肯定会走运，但你肯定也会走霉运，长久来看，应该是平衡的。你不会一直遇到312、519。你也不会每次都从314或者720（前阵子的低点）入场。你不会总是买到EOS、BSV，你也不会总是买到去年的狗狗和shib。你的资产可能会突然暴涨，但那不会是一蹴而就，仅仅是那个瞬间的功劳，之前长期的蛰伏和忍耐必然有它的重要意义。

正如咱们之前所说，仅仅知道个密码，用处不大。

密码，要不就是很热，涨得很快，要不就是价格有优势、跌得足够多，要不就是未来有利好，要不就是未来有潜力，要不就是有人肯拉等等。但这些都不代表着你未来能靠着这些赚钱。

涨跌只代表过去，不代表未来。优势只代表现在，也不代表未来优势能转化成胜势。而且就算胜势真正地来了，你的筹码还在不在也不好说了。

所以密码能不能赚钱，其实还是看你自己，有没有发现它的价值在哪，用什么方式靠密码赚钱。仅仅知道个密码，能不能赚钱那真是靠天了。真的赚了，也可以归结为运气。不信你自己统计一下仅仅知道个密码（项目不了解，就别人提一嘴你就上）的胜率有多少，胜果有多少。

成天沉浸在这种概念流、消息流、涨势流、打新流之中，到处找密码，找tui荐的币，到处在学习这领域那项目，看似很忙碌，其实是在做低效的无用功。因为这样的事谁都会干，找个热度高的领域和项目，找个大V或者群里的能人发的财富密码，这东西谁不会呢，是不是，你靠着什么赚钱呢？除非你能保证每次都在热度没起来之前进去。但其实这个东西长期能做到，也是一种能力了，说明你消息灵通，而且一直很努力地在寻找，或者你有判断热度还有没有的能力。要不如果你没有这些优势的话，按照运气守恒定律，还有给你接盘的和你去接盘的可能性应该是相差无几的。

千万别因为没追上热度，错过了某个领域的布局，看着周围人大把大把赚钱而惆怅、后悔。没有必要，在币圈这点经验还是要有的，先赚的不算赚，后赚的才算赚。

06

去年疯狂杀入DeFi的新韭菜赚钱了吗？

就拿去年火起来的DeFi举例，去年6月COMP开启流动性挖矿点燃了DeFi summer的趋势，也点燃了山寨币的行情。

那期间老韭菜各种被嫌弃，还出现了币圈的古典派和新兴派的区分。老韭菜一时成了不赚钱的代名词，币圈人人都想远离老韭菜。什么都不懂的新人，没有任何束缚，上来就玩新的，梭哈瞬间暴富。

当时312没过多久，大家都还是熊市思维，对于新东西也是有点胆怯，还是觉得老主流比较好。对DeFi到底是什么也没几个知道的，很多人还以为DeFi是一个币。

但最后这些新人都赚钱了吗？多数并没有。在9月热度达到顶峰之时，SUSHI一个分叉项目，先后被几大主流交易所上币，短线暴涨，挖矿爆赚。各种财富密码层出不穷，还记得那时候诞生了各种概念，都是表格炒币。什么NFT概念币，DeFi概念币，DAO概念币，DOT概念币，COSMOS概念币，分布式存储概念币等等。财富好像获得的那么简单，崩盘却在一瞬间，94日DeFi开始崩盘，在那之后进入了两个月的调整期，大部分DeFi代币都在9月跌去了70%以上，还有很多跌了90%，有的垃圾项目直接归零。很多人之前赚的一个币就亏光了。进入到了10月DeFi币都没有止住颓势，继续暴跌，一直跌到了11月4日差不多都达到了最低价。SUSHI从11刀跌到了0.47刀，跌幅96%，要涨24倍才能回到巅峰。UNI最高差不多8刀，最低1.7刀，跌幅80%，那也是因为UNI上市比较晚，享受的泡沫少了点，要不跌幅肯定更大。CRV就不说了，开盘100多刀，最低0.3刀，跌幅我就不算了。这么个跌法，有几个新韭菜能赚到钱呢。只知道财富密码的他们又怎么敢在轻易尝试DeFi呢，估计在他们心里恨不得一辈子不敢再碰DeFi了。

最惨的是那些被涨服的那些老韭菜（嗯，涨服在当时也是个流行词，多少人被LINK涨服的，当时还喊出了超越ETH的口号，现在想想只能当笑话听了。圈里就是如此，只要你能涨，谁超越大饼都是指日可待），被涨服之后冲了进去，赚钱没怎么赶上，杀猪的时候赶上了，那叫一个惨。

07

在加密圈，什么样的人能赚到钱？

但如果坚持得住，一直拿着这些当时没人要的烂币，对比这些币现在的价格还是赚的。

只不过能坚持住的比例很小很小了。真要是肯研究DeFi，信DeFi，把精力用在了对的地方，不仅仅是找个币的投资清单可能才拿得住的。

天天追这追那，啥也不懂就知道梭的人可能很累，但都是假累。

真正赚钱的是那些清楚自己能力并坚信自己投资理念的那些人。

真正赚大钱的是那些在别人认为它们不行了却能看到常人看不到价值杀进去的人。

为什么频繁追热的人却大部分赚不到钱？因为他们只盯着钱，却没有赚钱的方法。币圈的现实一遍遍地教育着我们这个道理。

所以好多东西没追到就没追到，不一定真的是坏事。真的觉得有未来，也不急着那一时，钱不是一两天赚下来的。什么东西发展出来都需要时间，真正的大机会都是时间沉淀下来的，有的是机会给我们去布局。如果窗口只有几天那么窄，那一定不是什么大机会。

反而很多好项目也有无人问津的白菜价时期，热度散去再去发掘多好啊。就算是没有回调期，等市场冷静下来，自己想清楚了再进去也能拿得住，没有必要非去逼着自己参加那些跑得快游戏，非要搞零和博弈。

真的明白了上面的东西，可能很多人就对当下的NFT热，JPG热，还有这几天火起来的TXT热，还有元宇宙、GameFi热，或者是未来可能会来的WEB 3热、dao热、存储热等等没那么焦虑了。

而且人的精力有限，学习的深一点，比每个都知道一点要强。

投资里面比的是长板，而不是短板。

哦，不过你要把自己的短板藏起来，用自己的长板去赚钱，也就是自己的能力圈。

能力圈可以是一类项目，也可以是一种投资方法。你可以对某个领域甚至某个币研究颇深，就靠这一个赚钱。你也可以有一套选项目的方法，就选符合你好用方法的币去赚钱。你也可以有一套投资体系，比如靠某一种技术工具，行情形态、均线、技术指标等等。或者你可以靠消息赚钱，有丰富的消息渠道，还能有消息的时间优势。你也可以懂牛熊，靠周期赚钱。你也可以有耐心，靠持币赚钱，赚长期的红利。你还可以懂人性，靠捕捉到市场情绪，懂别人会买什么你提前布局。你还可以研究代码，当个科学家。

道路太多了，我也例举不全，但你得有一条，起码一条，经过你长期结果检验能成功的那条。你也可以有好几种，或者搭配使用，那看个人的本事。

但你不能一个都没有。

纯粹想靠着投资币的清单和分享的财富密码暴富的人就属于那种一个都没有的人，除非上天眷顾，可能很难赚钱。有时候上天已经眷顾了，可最后还是一塌糊涂。

不再当韭菜！

目前持仓，仅供参考。红色是5月21日加仓币种。已躺平将近3个月。蓝色是6月初加仓币种，黄色是最近建仓币种。

文章内容来自我在芥末圈里的分享。芥末圈和微信群，微信ghl995765528。微信严点，也有QQ群，大家在里面交流投资心得，原来价值研究群找不到组织的老人也可以加入。直接搜QQ群号819769384。

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编译者/作者：葛洪雷

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