AAX学院带你读懂Solana基本面及价格预测

什么是Solana？

根据Solana网站资料，Solana是世界上最快的区块链，也是加密货币中增长最快的生态系统。Solana的TPS持续超过1000，表明该项目可扩展性极好。当查看Solana Explorer（评估Solana区块链的仪表板）时，我们可以看到这一高网络速度的说法是真实的。在过去的360分钟里，Solana每秒处理了超过1500笔交易，如下图所示。

Figure one – TPS Solana 08/09/21

2019年Solana内部可扩展性测试中，团队记录的最大TPS为44,838。44,838的TPS是非常轰动的。然而，许多加密货币在网络大量使用期间都在与高额费用作斗争。一个在2021年出现费用问题的加密货币是以太坊。这个问题在图二中得到了证明，我们可以看到以太坊的gas费用在2021年激增。以太坊网络费用高的结果使以太坊上的小交易在经济上不可行。

Figure two – Ethereum gas fees over time

Solana 没有这个问题。Solana的情况恰恰相反，费用极低。根据Solana网站，每笔交易的平均费用为0.00025美元。Solana的低费用和高TPS是由于其部署的PoH系统和技术因素，如流水线机制。

Solana的创建及代币发行

PoH主要是由Solana的创始人和CEO Anatoly Yakovenko创建的。2017年，Yakovenko发表了他的PoH草案。之前在旧金山湾区担任Dropbox、高通和D2iQ的工程师，Yakovenko与高通的老同事合作，进一步完善PoH草案，最终在2018年成立了Solana实验室。 Solana实验室着手通过私人代币销售筹集资金，最终在2020年3月推出Solana ICO。

尽管市场处于自由落体状态，Solana ICO成功筹集了2566万美元/2928万美元（88%）。就在Solana ICO的前几天，由于对COVID19的恐惧，加密货币市场和传统市场出现了大规模的抛售。传统金融市场休市，但加密货币市场永不停歇。在短短一个月的时间里，加密货币市场损失了65%的价值，从3060亿美元跌至只有1080亿美元，如下图所示。

Figure three – cryptocurrency market crash, same period as Solana ICO

Solana 代币发行通过出售Solana的原生代币–SOL筹集资金。SOL是Solana区块链的一个重要组成部分，SOL是Solana区块链的一个实用代币。在2020年ICO期间，SOL的公开价格是1SOL为0.22美元。在SOL代币发行募资期间，共有8,000,000个代币供公众使用。

Solana路线图

自2018年以来，Solana几乎完成了其最初路线图的全部内容，完成了以下内容。

2018

发布白皮书

单节点私有测试

多节点私密测试

发布支付SDK

发布智能合约SDK

2019

链上程序

实施Libra虚拟机

发布多地区、多云的测试网

发布激励性测试网络–LATE

2020

发布主网测试版

Solana路线图中有待完成的最后一部分是Solana主网的发布。随着Solana主网的推出，让我们评估一下Solana的历史价格表现。

Solana的历史价格表现

在代币发行之后，SOL以1美元左右的价格进入市场。从1美元的水平，SOL看到了一个瞬间的抛售，下降了50％至0.5美元的水平，如下图四所示。

Figure four – SOL saw an instant sell-off, falling from $1 USD to $0.5 losing 50% of its value.

然而，0.5美元是SOL在公开市场上曾经达到的最低水平。在2020年之后的时间里，SOL从其历史最低点向4.79美元的水平增长几乎+1000%。这个水平是SOL的年度高点，在9月初触达，如下图所示。

Figure five – SOL increased almost +1000% from the $0.5 USD level.

在2020年期间，SOL出现了极好的价格走势；这只是SOL的开始……在撰写本报告时，SOL的价格已经成倍增长，达到了197美元的到岸价！这也是SOL的优势。

Figure six – SOL historical price action.

SOL的价格激增使许多人相信，随着SOLANA生态系统的不断扩大，SOLANA可能很快与以太坊相媲美。最近的价格激增导致了Solana的出圈 – 每个人都想知道SOLANA…

Solana 社交媒体分析–Solana 社区

自2021年开始，围绕Solana 的社交媒体引用量大幅增加。在2021年年初，索拉纳的社交媒体指数为237。这一数字成倍增加，直到5月，即2021年年中崩盘前，索拉纳达到了目前的社交媒体指数89,393。

Figure seven – Solana reached an ATH LunarCrush social score of 89,393 in May 2021

在5月的社交媒体指数达到峰值期间，尽管Solana的新闻量保持相对稳定，但Solana的社交主导地位为4.3%（从2021年1月1日的0.1%增加）。2021年期间，Solana的大部分社交媒体指数都是看涨的。这部分是由于整个市场看涨的宏观前景。尽管宏观前景看涨，但这种积极的情绪不应该被低估。例如，如果我们评估BTC社交媒体活动在2021年从64,000美元下降到29,000美元期间的看跌情绪，看跌的帖子是冲突的。

Figure eight – BTC reached a bearish social sentiment ATH during the 2021 crash.

在同一时期，Solana确实出现了看跌的帖子。然而，与比特币相比，看涨：看跌的发帖比例是有利的。当比较看涨：看跌帖子的比例时，我们可以看到索拉纳一直比比特币更看涨。

Figure nine – Bitcoin vs Solana Bullish: Bearish Ratio Social Sentiment

这种对Solana的整体看涨情绪可以从348天内的平均社交媒体情绪中看出。在此期间，Solana有99.5%的时间是看涨的（社交媒体情绪达到或超过50%）。

Figure ten – Bullish:Bearish Ratio Social Sentiment

这表明，加密货币和Solana社区本质上是看涨Solana的。虽然，这让我们想到一个问题。

为什么加密货币社区如此看好Solana？

当涉及到智能合约时，以太坊在相当长的一段时间内一直是顶级加密货币。众多加密货币利用以太坊区块链，以太坊是去中心化应用的枢纽。然而，在其历史上，以太坊一直在为可扩展性而奋斗。以太坊的这种可扩展性挣扎是一个真正的问题。为了缓解网络拥堵，以太坊在2021年推出了伦敦硬分叉升级版，试图解决当前的问题，特别是gas费问题。以太坊上的问题已经导致有许多第一层解决方案被创建，也就是所谓的 “以太坊杀手”。

以太坊杀手被创造出来，试图创造一个比以太坊更优越的区块链，项目试图提高速度、安全性和可扩展性。许多以太坊杀手项目已经发展起来了，如。

NEO

EOS

AVAX

NAS

COSMOS

DOT

ADA

BSC

这些项目中的许多都占据重大的市场份额。然而，以太坊仍然占主导地位。目前，大多数以太坊杀手的主要问题是缺乏可使用性，在其各自的区块链上建立的项目数量较少。Solana似乎已经打破了这一趋势…

在撰写本文时，Solana似乎是第一个真正解决了区块链三角问题的项目。这使得许多优秀的项目得以建立，也是Solana社区如此看好的主要原因之一。Solana已经释放了区块链技术的潜力。

Solana 生态系统

目前，有超过300个项目建立在Solana上。加密货币生态系统内有各种各样的项目。到目前为止，主要是DeFi产品建立在Solana上，约占生态系统的?。

Figure eleven – types of projects built on Solana

Solana生态系统目前是加密货币领域内最大的生态系统之一。在撰写本文时，Solana生态系统的市值仅次于币安智能链和Ethereum。

Figure twelve – Size of cryptocurrency ecosystems

在Solana生态系统中，有许多高市值的加密货币。在下图中，有一些建立在Solana上的高市值加密货币。

Figure thirteen – high market cap cryptocurrencies built on Solana

年发布Serum以来，在Solana实验室的资助下，许多新的加密货币项目被添加到Solana生态系统中。2021年6月，Solana进行了3.14亿美元的私人代币销售。这笔私人资金将用于进一步发展生态系统，使Solana能够登上10亿用户的目标。

自2021年8月开始，Solana生态系统已经出现了大幅增长。建立在Solana基础上的各种加密货币的价值，（有些是通过Solana实验室部分资助的）已经出现了显著的估值增长。

Figure fourteen – many cryptocurrencies built on Solana have seen major valuation increases in recent months

Solana生态系统 – DeFi的主导地位

在撰写本文时，在Solana上发现的最常见的项目是与DeFi有关的。目前有107个基于DeFi的Solana项目。

Figure fifteen – DeFi currently dominating Solana

Solana DeFi项目通常是非常用户友好和易于使用的。这方面的一些原因是由于以下因素。

Solana资源管理器允许用户轻松查看正在发生的交易

许多Solana产品包含一个可点击的链接，允许用户实时查看其交易。

Step Finance使加密货币用户在管理其在DeFi的投资时不再需要创建电子表格。相反，用户现在有一个平台，可以进行收益耕作、钱包、现货头寸等。

Solana生态系统是高度集成的，增加了用户的可使用性和功能。

Solana的速度使用户能够轻松地进行交易。

Solana的高TPS使用户能够快速和轻松地进行诸如产量耕作的活动。

几乎零费用

这种用户友好性和易用性的结果是，Solana DeFi产品内的总价值锁定（TVL）在2021年出现了爆炸性增长。

Figure sixteen – TVL locked within Solana DeFi products is increasing rapidly

这种TVL暴增发生在大多数Solana DeFi产品中。例如，在下图中，我们可以看到SolFarm（SolFarm是建立在Solana上的产量耕作协议）的TVL的增加。

Figure seventeen- Yield Farming on SolFarm TVL increase

Solana DeFi产品的APY

Solana DeFi产品因易于使用和前面提到的其他因素吸引了用户。然而，Solana大规模吸引用户使用其DeFi协议也是由于看到Solana DeFi早期用户的财务激励。例如在下图中，我们可以看到，DEX ORCA为众多Solana产品提供了极具竞争力的年利率。此外，这些池子中的一些可以 “双重浸泡”。这可以获得额外的代币奖励。

Figure eighteen – ORCA APYs

由于复利的力量，这些高年利率吸引了用户。下图是一个复利10,000美元的例子，目前ORCA/USDC农场提供179%的APY。

Figure nineteen – power of compounding

现实上，这个179%的年利率将不会被维持。随着流动资金的增加，提供的年利率将下降。此外，该图表没有考虑到ORCA价格的变化，也没有考虑到该资金池是否可以使用6年……然而，它确实表明了为什么这些资金池对用户有吸引力。由于Solana的速度和低交易成本，使每日复利成为可能。这使得用户可以重新投资每日利息奖励，进一步增加复利的力量。

这些高利率在整个Solana DeFi场景中都可以使用。此外，这些利率可以通过使用SolFarm收益耕作杠杆来进一步提高。例如在下图中，我们可以看到POLIS – RAY LP的年利率从632%增加到32,641%。

Figure twenty- POLIS / RAY LP SolFarm X3 farming leverage example

Rug pulls

其他DeFi产品确实提供了极高的APY，正如在Solana产品中看到的那样。例如在下图中，我们可以看到PancakeSwap目前有一个GNT-BNB养殖池提供483%的APY。

Figure twenty one- PancakeSwap high APY example

然而，这些高年利率产品的一个共同问题是 “rug pulls”。

Rug pulls是指恶意的开发者拿走投资者的资金，并放弃相关的项目。

这是目前加密货币行业内的一个突出问题，尤其是币安智能链。以下是整个行业发生的一些地毯式拉动的清单。

Antisocial Finance

Meerkat Finance

Honey Swap

WallStreetSwap

Tin Finance

Minter Pro

Potatoes Finance

Tetris Finance

GoldenFarm

ChessFarm.Tech

Beer Garden

Vice.Uno

Amplyfi.money

UniCat

Thodex

PolyButterfly

随着主流早期加密货币地位的提高，那些不怀好意的人往往会涌向冲进来的新投资者，试图在用户FOMO买入时卷走他们的资金。到目前为止，Solana只看到了加密货币项目Luna Yield这一个Rug pull。Luna Yield被作为一个合法项目进行销售，并在Sol Pad上推出。该`团队`提供了获得SolPad IDO资格所需的文件。然而，在项目进行后不久，他们就带着价值670万美元的用户加密货币跑路了。

目前，Rug pulls在Solana生态系统内不是一个主要问题。然而，随着Solana的受欢迎程度急剧增加，尽管正在努力防止，但恶意行为者可能试图渗透到生态系统中。

重要的是，用户在投资前要阅读加密货币产品文件。要自己去做调研。

Solana总结

总之，Solana是该领域中最令人兴奋的加密货币之一。其发展速度和生态系统的扩张令人印象深刻。在未来几年，Solana希望将他们的技术推向主流。只有时间会告诉我们，Solana未来会如何发展以及他们是否能达到10亿用户的目标。有这么多令人兴奋的新项目在Solana上建立和扩展，如Step Finance、Raydium、Aleph、Audius和Samo，Solana已经进入了主流的首要位置。

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编译者/作者：AAXExchange

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