2万亿资金暴雷美国一个月后资金耗尽恐慌加剧资本何去何从？

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所有的胜利，都是来自对信仰的坚持。相信相信的力量，这里从未让你我失望。欢迎关注星空价值投资，总要有人，仰望星空。

中秋节变成了中秋劫。

放假期间，BTC\ETH领着加密代币连续试探最后的有效支撑，最终还是击穿了MA30，堪堪重回MA120上方。

利空消息铺面而来。先传出某大约两万亿的债务引发全球资本市场恐慌；紧跟着就是美国财长提出警告说自家政府的钱只能花到10月份；最后，以美国两院声明“取消美债上限”的立法消息，为这次的消息面组合拳告一段落。

乱花渐欲迷人眼。真真假假的消息，总会让大部分人迷失方向。但实际上，90%的消息面都没有参考价值，因为大部分媒体只是资本的工具。

在“牛市”中，配合疯狂的行情，媒体们会不断的派发利好消息，借此引发市场参与者的FOMO情绪，最终以资本资金获利出逃，散户资金高位套牢为结局；在“熊市”中，媒体们又会掉过头来，用铺天盖地的利空消息，迫使散户交出带血的筹码，以便机构分食。

我一直强调，投资必须要有一个建立在价格之外的锚。资本市场从来不会讲良心，如果你没有价值的锚点，就会在暴涨暴跌的行情和真真假假的消息中彻底迷失，被人敲骨吸髓。

昨天市场最低点附近，BTC链上大于500BTC的交易暴涨至566笔，上次出现这样的异动，还是在去年的3.13日-------该卖还是该买？我想正确答案不言而喻。

不要看人说什么，要看人做什么；同时，在加密行业这个市场中，自己赚的是谁的钱，凭什么赚钱，也要想明白。

以下就是我针对行情的思考和判断。

加密市场脱离国内影响后，逐渐在向华尔街靠拢，本轮的下跌无非是跟美股联动。引爆点就是“美债”问题-----美联储提出“取消美债上限”立法，引发了华尔街机构对流动性收紧的恐慌，进而影响到资本市场的短期价格上。

为什么说是短期呢？

首先，放水缩表影响的是短期博弈的机构资金。机构资金也分两种，一种是依托庞大的资金体量和高速消息面来参与短期博弈的资金，一种是投资价值的、更长久的资金。

短期波动往往是前者所致，利率问题就是影响他们决策的关键因素。QE之下，银行负利率，他们就要把钱投进美债、股市、房产市场中；美联储缩表，就会让资本市场的钱回流。

加/减息对于市场的影响就仅止于此，并且，从长期来看，对于加密行业还有非常有效的价值支撑。如果有对美国经济史有所了解的朋友，看到这次“取消美国债务上限”的消息，应该是会非常眼熟-----没错，这可太像当年美国取消金本位体系了：

最初美元还能兑换黄金的时候，美国在黄金储备有限的情况下，仍然私自超发美元，最后在挤兑危机快控制不住的时候，强行取消金本位。

现在，同样的操作又开始了：

无限放水之下，美国政府的现金和非常规措施在10月份告罄，而非常规措施是应对债务危机最后的手段，即：允许美国财政部赎回联邦养老金计划中的某些投资，并停止新的投资，以便在不增加整体债务的情况下获得现金。

美元作为世界货币，一旦美国那7万亿的债务出现违约，金融风暴就会席卷全球。怎么办？只能掀桌子，当年可以取消金本位，现在同样的可以取消美债上限【1】，于是国会顺理成章放出“取消美债上限”的立法声明，并且回收5000亿美元的流动性【2】。

我在《粉碎美元骗局》一文里提到：“取消金本位的美元不再有价值储存功能，并且在无限超发之下，是不可避免的会进入到无限通胀的恶性循环当中。”

而在这一过程中，量化宽松是绝对的主旋律，周期性的“加息缩表”不能救命，只是饮鸩止渴。所以，长期来看，美元周期性的回收流动性，只会是加剧美元基本面的崩溃。

其次，加密行业的基本面并没受到影响。有心看链上数据和行业数据的话，大家很明显的可以看出来，币市受到美债影响的只有价格。从一级市场看，加密领域的融资仍在继续；

1.社交平台DeSo完成两亿美元的融资，a16z、红杉资本等国内外顶流机构参投；

2.区块链网络检测公司Metrika完成1400万美元的A轮融资；

3.对冲基金 ORDAM 以 1.86 亿美元估值完成 4100 万美元融资，高盛、Coinbase等机构参投；

4.LD Captial成立5000万美元的区块链投资基金；

5.Sorare 以 43 亿估值完成 6.8 亿美元 B 轮融资，软银领投；

再加上昨天创记录的链上大额交易，8月份LAYER2的发展，整个加密行业仍处于爆发性的增长期，短期的价格下跌，不但没有影响行业的基本面，反而给出了一个价值和价格背离的黄金机会。

可以预见，在经历短暂的洗盘换手，年底仍会走出新的行情，只怕是那时候，大多人恐怕是无福消受了。

我一直说，投资要“不惑于心，不滞于物”，但纸上得来终觉浅，对于投资者而言，经历过“牛熊转换”，往往会更加让自己明白投资的真谛。

BTC和ETH大约是最不受散户待见的加密代币，但持有BTC和ETH才是最安全的。在牛市中，总会涌现出一些看不明白的十倍币、百倍币，然而行情不会只涨不跌，只有经历过下跌的行情，才会明白，BTC和ETH才是币市的终极信仰。

当你买了一个项目方未知，业务未知，白皮书都没有的小币，市场一旦走弱，BTC跌30%，这种币就要跌60%，你补仓吗？补了还能再跌90%，并且没人知道它是否还能涨回来。而BTC和ETH，有让人失望过吗？

归根结底，投资BTC和ETH是因为他们的价值，买垃圾币，只是对价格的投机而已。

永远不要加杠杆。历史告诉我们，这个市场的底价永远超过你的想象，312可以从10000刀跌到3800刀，现在也可以从50000刀跌到2万刀，只要你有孤注一掷、杠杆梭哈的底气，市场就会给你破产爆仓、站上天台的勇气。

只用自己的闲钱投资。资本市场有个著名的原理，叫做“测不准原理”，即价格和时间无法被同时预测。如果你的钱并非是专款专项，能长期做投资之用，那么一定就会出现“你买了跌，卖了就跌”的玄学现象，因为市场上涨的行情只有那短短的几个月，你如果不是长期持有等待，那么就会错过上涨的时间。

打雷的时候，你要确保你在场。

信心没那么坚定的朋友，一定要留好一部分现金。不让自己空仓，也不让自己满仓，给自己留出余地，做好“币U平衡”，（币U平衡的操作讲起来比较繁琐，如果想了解，可以加微，我可以相信的讲一讲，这里就不占用文章篇幅了），其实就能很好的抵抗波动了。

总结起来，就是不懂的东西不要碰，做好仓位配置，忽略短期价格，只要做到这几点，在币市做投资，是不可能不赚钱的；

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编译者/作者：sky110

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