DAOrayakiResearch|BitDAO：一个开放的金融和去中心化的代币经济

DAOrayaki DAO Research Grant：

Fund Address: 0xCd7da526f5C943126fa9E6f63b7774fA89E88d71

Voting Result：DAO Committee Yes

Grant Amount： 200 USD

Category: BitDAO, Treasury, Research and development, Fluidity, funds, DeFi products development, DeFi products incubation, Liquidity providing

Contributor：Jones, 黑白BQ@Daorayaki

成立时间

2021

上线时间

Jun 16th

融资额度

$230M

分类

DAO, DeFi, Community

代币

BIT

代币类型

ERC-20

合约地址

0x1a4b46696b2bb4794eb3d4c26f1c55f9170fa4c5

市值排名

#234 (Coinmarketcap)

代币价值

$1.58 (截止Sep 14th, 2021)

市值

$4.8B

循环量

3B pieces

代币总供应量

10B

交易对

BIT/USDT, BIT/WETH, BIT/USDC

Top 10交易商

BitMart, Sushiswap, Gate.io, MXC, Lbank, CoinEx, XT, Poloniex Uniswap

BitDAO简介

BitDAO是世界上最大的DAO之一，由Peter Thiel, Founders Fund, Pantera, Dragonfly等支持。Bybit已承诺向BitDAO金库提供经常性捐款，以2021年的利率计算，每年超过10亿美元，其愿景是通过DeFI技术实现开放金融和去中心化的代币化经济。因此，BitDAO依托于DeFi的成功，并将分配大量的财务和人才资源来支持DeFi的发展。

背景

DeFi技术允许在区块链上进行不可阻挡且无许可的金融交易，包括交易、借贷和合成资产的创建。由于没有注册流程，没有中间商批准，没有中间商执行，DeFi将从根本上颠覆传统金融，并可能成为一个万亿美元的行业。代币化扩大了产权范围，为DAO、可收藏NFT和游戏提供了新的经济模式。

BitDAO将自己定位为世界上最大的DAO之一，其愿景是开放金融和去中心化的代币化经济。它是一个贡献者的集合。随着时间的推移，社区领袖会出现。BitDAO的愿景和使命将由代币持有人、贡献者和社区领袖来推动。

简单来说，DAO通过区块链和智能合约发起提案，协调成员行动和资源。成员可以通过投票对提案进行表决。他们持有的代币越多，投票权就越大。如今，DAO（Decentralized Autonomous Organization）也成为许多DeFi项目的重要方向，如Maker。

"BitDAO是一个由BIT代币持有人控制的DAO。它不是一个公司，没有治理团队或员工。任何个人、开发团队或研发实验室都可以为BitDAO提出升级、代币交易和合作建议，BIT代币持有人将投票决定是否批准或拒绝这些建议。" BitDAO官方表示，并希望通过DAO的使用支持DeFi行业的发展，具体从三个方向努力。

●?研发 -- BitDAO合作伙伴将建立研发中心，开发BitDAO核心协议（治理和基金管理），开发BitDAO DeFi产品，支持DeFi合作伙伴，并为新兴DeFi项目提供孵化服务。

●?流动性 -- BitDAO将控制最大的资产池之一，可用于为合作伙伴协议提供流动性。BitDAO可以指导新的协议，如DEX、借贷和合成。

●?资金 -- BitDAO将通过拨款（如通过Gitcoin）支持区块链技术，并通过代币交易支持DeFi项目。

BitDAO的普及与它背后的主要衍生品交易所Bybit的贡献是分不开的。根据公告，Bybit承诺将其未来合约交易量的0.025%作为收入贡献给BitDAo金库，并定期进行捐赠。BitDAo官方给出的估计是，年收入将超过10亿美元。经查询发现，Bybit确实按照承诺每天定期向BitDAo捐款，日均捐款金额接近400万美元，如下图所示：

平均每天的捐款为400万美元，约占收入的一半。Bybit资助BitDAo显然有自己的考虑。此前，英国金融监管局和加拿大安大略省证券委员会都禁止Bybit向其公民提供服务，ByBit随后停止了在该地区的服务。随着全球监管趋严，加密货币衍生品交易平台面临转型：一是走合规之路，迎合监管；二是通过DAO走去中心化之路。Binance选择了前者，Bybit选择了后者。从这个角度看，BIT也可以看作是Bybit的 "平台货币"。

Bybit对BitDAO的影响

BitDAO的价值主要来自于Bybit的赋能，所以我们先来看看Bybit的现状。众所周知，Bybit是衍生品赛道上的一颗新星，仅次于三大交易所，并不时超越第二和第三。Bybit自身的现货功能很弱。虽然Huobi团队目前正在加紧开发，但要赶上其他交易所还有很长的路要走。BIT的现货交易也需要依赖其他交易所。另一方面，Bybit目前规模庞大，受到各国监管机构的严格关注。因此，它特别重视合规性。再加上对 "DAO "透明度的要求，支出需要披露。很明显，不可能看到。

增长

BitDAO希望通过代币交换和共同开发工作与项目合作，以增加社区的增长。

●?交换 -- BitDAO的目标是进行代币交换，并积累顶级的现有和新兴的DeFi和加密货币项目的集合。交换将使他们的利益保持一致。BitDAO将被激励支持这些伙伴项目成为类别领导者。一个优先事项是现货和衍生品DEXes。

●?建设 -- BitDAO旨在建设核心产品，使BitDAO或其他DAO更有效地运作，这些产品包括。

●?治理套件 - 一套链上和链下产品和最佳实践。

●?财务管理 -- DAO能够部署和监控资产以赚取收益或启动产品。

●?赠款 -- BitDAO旨在为生产研究或产品的团队提供赠款，这些产品是加密货币行业的公共物品。一种可能性是匹配Gitcoin赠款。

利益来自于合作伙伴和整个行业的成功。凭借数十亿的资产和经常性的贡献，BitDAO将继续创建伙伴关系，积累最好的DeFi资产，并建立有用的产品。然后，合作伙伴和产品将为BitDAO的金库作出贡献，创造一个复合和积累的动态。

代币分配

●?30%的BitDAO资产将由金库持有，以促进生态系统互换。

●?5%将作为奖励提供给项目开始时的初始合作伙伴。

●?60%的Bybit将分配给Bybit建立研发中心，以支持BitDAO，支持Bybit的发展，而这又可以帮助BitDAO基金库的发展。其中，15%的代币供应可以立即使用，其余45%的代币供应可以立即使用。供应将被锁定1年，锁定期结束后将在2年内逐步释放。

代币锁定和释放

根据BIT代币解锁规则，代币上线后有30%（30亿）的代币在流通，包括。10%的 "BitDAO Vault"，5%的 "初始合作伙伴奖励 "和15%的Bybit锁定资金。根据目前的价格，其目前的流通市值约为48亿美金，与XMR和FTT基本持平，超过了Pancake。

BitDAO经济模式

●?代币BIT：治理代币+平台代币

●?商业模式：开发defi产品，孵化defi项目，并提供流动性。

●?收入来源1：Bybit利润的50%（约400万美元/天）

●?收入来源2：BitDAO的未来业务收入。

治理

●?BitDAO由BIT代币持有者拥有和治理，以下行动只有在成功的提案和投票后才能执行。

●?与现有和新兴项目进行代币交换。

●?将资金分配给各种战略。

●?对合作伙伴项目的流动性支持。

●?对开发团队和研发中心的拨款或里程碑奖励（建立BitDAO产品，或支持合作伙伴产品）。

●?对区块链技术项目、教育项目或其他区块链公共产品的资助。

●?对BitDAO核心协议的更新（包括治理和财务管理功能）。

原则

●?BitDAO不是一个公司。它没有一个治理团队或员工。

●?BitDAO是一个贡献者的集合。贡献者将持有BIT代币，并有动力使该项目获得成功。

●?不同的个人和团队将提出对BitDAO协议的修改。由BIT持有人投票接受或拒绝这些建议。

●?持有BIT使个人有权提交提案并进行投票。但它并不赋予将个人的意愿强加给其他贡献者的权利。

●?BitDAO将是一个不断发展的项目，社区领袖将随着时间的推移而出现。治理建议和论坛参与将影响项目的方向。

●?BitDAO的愿景和使命将由代币持有人、贡献者和社区领袖推动。

最初的治理政策

BitDAO旨在鼓励对BitDAO项目的贡献，并非所有问题都需要通过正式的治理提案。

正式的BitDAO提案。

●?涉及任何BitDAO财政资产的交易，包括赠与、互换、包装和抵押。

●?对BitDAO核心协议的代码更新，例外情况包括安全发布。

非正式的BitDAO提案。

●?创建一个BitDAO附属的黑客马拉松或活动，贡献者承担费用。

●?创建一个BitDAO附属的研究和开发实体，以建立产品，贡献者承担费用。

每一个BIT都很重要

BitDAO是由BIT代币持有者拥有和治理的。它的初始政策是只有在上述的成功提案和投票后才会执行行动，这同时也是在与BitDAO社区讨论后可以改变的。

第一阶段

BitDAO将利用Gnosis Safe的行业标准设置，Gnosis Snapshot链外治理，以及多签名管理员。

BitDAO金库 (Gnosis Safe)

BitDAO将使用Gnosis Safe来存储金库资产。Gnosis Safe通常被加密货币项目用于对以太坊地址进行多重签名控制。

BitDAO的主要金库合同地址是：https://etherscan.io/address/0x78605Df79524164911C144801f41e9811B7DB73D

治理模块（Gnosis Snapshot）

Gnosis Snapshot是一个链下投票聚合平台。Snapshot支持许多行业领先的区块链和DeFi项目的链外治理，如Balancer、Yearn Finance、SushiSwap、Uniswap、Bancor、The Graph和Aave。我们选择Snapshot作为链外投票汇总平台，使治理对我们的用户来说简单而透明。它是一个久经考验的解决方案，具有良好的用户界面和用户体验。

基于快照的治理，通常被称为 "软 "治理，因为投票的结果不会自动执行 -- 它需要开发和运营团队执行后续行动，并通过多重签名来执行变化。

BitDAO快照空间：https://snapshot.org/#/bitdao.eth

治理代币（BIT）

BitDAO的治理代币，BIT，是Compound Finance的治理代币COMP的一个实例。这已经被选中，而不是标准的ERC-20代币，因为它支持1）委托投票，和2）链外投票汇总，有可能在以后的阶段转移到链上治理。

BIT代币合约地址是：https://etherscan.io/address/0x1A4b46696b2bB4794Eb3D4c26f1c55F9170fa4C5

其他治理讨论

在社区的Discord和论坛中，将有一个单独的频道来讨论关于赠款、代币交换、协议路线图和治理的想法。获得足够社区支持的想法可以提交投票。社区成员可以为Snapshot起草一个软提案，从而导致正式的社区投票。这样的提案可以作为一个 "温度测试 "或投票，但不保证实施。这个想法需要被一个开发团队采纳，最终的代码被审核并提交，然后由多签管理员部署。

委托投票

BIT持有人在将其投票权委托给一个地址之前，不能投票或创建提案。委托一次可以给一个地址，包括持有人自己的地址。

多重签名管理员

在第一阶段，BitDAO库房（Gnosis Safe）和快照空间由一个多签名钱包管理。最初的设置是由Bybit团队提名的5个签名者中的3个。 与其他DeFi项目类似，我们将寻求社区的建议，以更广泛地分配签名密钥（例如，12个签名者中的6个）。对多签名者或规则的修改建议将通过快照建议和投票程序提交。

提案和投票参数

定义

快照策略

定义了每个代币的投票权重。BitDAO的初始设置是1个BIT=1投票权重，所以每个BIT的投票权相等。未来的策略可能包括：将投票权重分配给xBIT或BIT-ETH LP代币，以使已经抵押、包装或提供流动性的BIT持有人保留投票权。

提案门槛

"提案门槛 "通常被定义为创建一个提案所需的投票数。在BitDAO快照空间中，这是通过视觉过滤器完成的，只显示来自BIT代币达到阈值数量用户的提案。

投票时间

投票开始和投票结束之间的时间长度。

投票门槛

对一项提案进行投票所需的最低票数权重（BIT代币）。如果没有达到这个最低限度，即使多数票投了赞成票，投票也是不成功的。

第二阶段

BitDAO将寻求建立一个定制的治理模块，最有可能参考链上可升级的解决方案，如Compound Governor Bravo。

BitDAO的附属研发中心正在为第二阶段建立一个定制的治理模块。其目的是提高BIT代币持有人的权力，并支持BitDAO未来的产品和功能。BitDAO欢迎社区在他们设计新的治理模块时提供反馈，特别是与权衡有关的反馈：例如，Gas费用、治理过程效率、链上/链下、安全、用户参与等。

关键要求

可升级（可能依靠代理合同和代理模式）。

链上提案和投票

●?控制BitDAO治理参数（投票权重策略、提案门槛、投票门槛、投票时间）

●?控制未来的BitDAO产品参数（费用，阈值等）

●?可以被其他DAO轻松修改和利用

不错的选择

●?授权给多人（而不是授权给一人）

●?可以不通过委托进行投票

●?委托X个区块（时间锁定）

●?对提案和投票进行单独的委托

●?常见有效载荷的模板（即代币交换、授予等的可执行代码

要考虑的是

●?没有多重签名的备份或超控

团队成员

除了其早期合作伙伴和目前的首席运营官 "Arby Leonian "之外，关于BitDAO团队成员的信息并不多。

推特账户: https://twitter.com/arbyleonian

BitDAO 早期合作伙伴

●?Peter Thiel

●?Founders Fund

●?Pantera Capital

●?Dragonfly Capital

●?Alan Howard

●?Bybit

●?Spartan Group

●?SushiSwap

●?Kain Warwick (founder of Synthetix)

●?Polygon

●?Jump Capital

●?Peak Capital

●?Amber

●?Cambium Grove Capital

●?Coinhako

●?Fenbushi Capital

●?Tembusu Partners

●?NGC Ventures

●?LongHash Ventures

●?alphanonce

●?iAngels Blockchain

●?Univalues Associates

●?mgnr

●?The London & Amsterdam Trust Company Limited

●?PreAngel

●?Fintelics

●?Pythagoras Investments

●?Wemade Tree

●?Kenetic

●?The Brooker Group

●?Kronos

总结

从以上内容我们可以了解到，BitDAO既是一个DAO组织，又是Bybit项目的一半。其代币BIT既是治理代币，又是Bybit的平台货币（Bybit一半的收益都捐给了BitDAO）。BitDAO是Bybit通过DAO向去中心化的转型。无论如何，Bybit已经走上了一条业内前所未有的平台货币发行之路，其未来的发展可能由BitDAO自己来探索。

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编译者/作者：DAOrayaki_

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