行走笔记：又一次深度下跌，变异毒株也许会是决定走势的关键

本篇笔记来自喜马拉雅音频节目《加密二锅头》小新的音频。所有观点都不是投资建议，看过之后自行斟酌再做决定。

这期我们先不谈K线，先来谈一下最近非常火的新闻，就是奥密克戎的新冠变异毒株。我们非常有必要去梳理一下这个新闻，因为它是在我看来最能够直接影响现在的金融市场，并且能够间接影响到b圈市场的新闻。所以我们要花些时间去研究它。你得到一个足够客观和理性的判断之后，才知道哪边是大概率的方向，哪一边是小概率的方向。

对于奥密克戎的科普我会讲的很有意思，因为这两天查了大量的资料，关于病毒的变异以及病毒在全球范围的传播。

为什么要把这个点说得这么细？大家如果看现在的新闻，直接谷歌也好，百度也好，你会发现现在的新闻处在两个极端。一个极端是温和派，认为奥密克戎和德尔塔根本没得比，根本不需要担心奥密克戎引起的任何连锁反应。持这个观点的包括南非的卫生部长、外长都这么说；

另外一个极端，是对奥密克戎表示深切的关切。包括世界卫生组织在奥密克戎出来之后就把它直接上升到了最高危险级。

这里简单的要解释一下。世卫组织对于新冠病毒的变异会分为三个等级。可以简单理解成弱、中、强三个等级。弱等级只会给一个代码，有点像IP地址， b.1.1.529这样用代码给病毒命名，病毒不会有正式的名字。因为弱等级只要关注就可以了。如果等级上升到中甚至是强，那就会以正式的名字命名。

这个正式名字就是一个希腊字母，比如我们常听到的德尔塔、奥密克戎，这些都是新冠病毒变异的一个正式的名字。奥密克戎一出来就被世卫组织列为了最高危险级，也算是横空出世。

但大家如果注意细节可能会有点奇怪。德尔塔应该是希腊字母中的第四个，奥密克戎应该是第13个，中间差了七、八个希腊字母。德尔塔病毒应该是今年一月份爆出来的，同时大饼有一轮暴跌，也是因为德尔塔毒株在全球的大流行。

那大家可能会奇怪，为什么中间隔了这么多代毒株，我们根本就没有听过呢？直接从德尔塔就跳到了奥密克戎呢？原因是，德尔塔毒株最大和最牛的地方是它的传播速度特别的快。

我看过一个文献，如果48小时的病毒载量，它是其他几代毒株的2-3倍。它的传播和繁殖的速度特别快，所以它之所以能够被封为一代毒王，就是因为它能够在很短的时间内进行全球的传播。

再加上当时印度所谓的养蛊计划。本来德尔塔是在2020年的9月份就发现了，但真正上报给世卫组织是2021年的1月份，中间隔了4个月的时间。宝贵的4个月的时间被耽误了。所以就造成了德尔塔在全球的大流行，也造成了那次全球性的金融恐慌。我们回头去看，包括美股的下跌，包括世界各种各样的股票、债券收益率的下跌都和德尔塔毒株的传播有着千丝万缕的关系。

这也是为什么我们今天要着重去看奥密克戎毒株到底对金融市场有怎样的影响的原因。

再做一个简单的科普，我们看到德尔塔和奥密克戎毒株的样子对比。如果你会编程，或者体验过编程，就很容易理解我下面说的逻辑。

虽然奥密克戎据说它的基因上是有32个突变点位，而德尔塔应该是有十几个，肯定奥密克戎要多很多。但是如你写过代码，编过程就知道，如果一段代码你改了32处，只会造成一个小bug。但是有些代码你改了一两处，都会造成一个大bug，甚至整个程序没法运行。这就是大家对于奥密克戎深度关切的根源。

虽然位点上改了这么多，但是真正性状上，外观表现出来的功能上到底有多大的改变？这个是存疑的，或者要继续去探究的。

而我们现在新冠疫苗防疫的机理是什么呢？都是去罩在病毒表层上的一个结构，刺状的蛋白质上。正常来说，如果没有抗体的情况下，刺状蛋白会和细胞膜上一些特殊的蛋白质进行接触，就是所谓的突触穿刺，穿刺之后会把自己的RNA直接导入到正常的细胞体内，再进行繁殖和扩散。

抗体的作用有点像帽子。可以根据刺状蛋白的形状，可以造出来一个可以耦合在刺状蛋白上的一小个东西，就像给细胞戴了个帽子。这样病毒再去和正常的细胞去碰撞的时候，就没有办法顺利的进入细胞。

现在奥密克戎之所以会引起这么大的关注，就是大家不知道32处突变所带来的刺状蛋白质的性状和形状的变化，不知道它的变化会不会影响之前的抗体。说白了之前的帽子是不是还能盖得住，抗体还能不能发挥作用。这是引起全球性恐慌的根源。

现在的新闻层面是两个极端。一方面是温和派，就觉得没什么，其中的代表是高盛。高盛在上周五发了一个通报。他们觉得奥密克戎和德尔塔是差不多的，甚至比德尔塔会更弱。大家不用过分的担心。但呢世卫组织却给出了最高的评级。

温和派还包括刚才提到的，南非的卫生部长、医院的发言人，会认为我们正在非常稳步的推进抗疫的措施，奥密克戎也并没有引起过度的恐慌。

另外一个极端，以色列在奥密克戎刚出来的时候就马上封国了，国外的旅客禁止入境。12月1号日本也是全国封锁，不让国外的旅客进入日本。

很多时候大家不单要看财团或者国家说了什么，更要看它们做了什么。

尤其是以色列的情报组织摩萨德，应该是全世界掌握信息最牛的那一群人之一了。他们做出这样的决定，并且没有说任何的话，没有做任何的评论，而是直接把防疫等级上升到非常高的状态。我个人觉得以色列起码是得到了一些信息，有可能这些信息没有办法完全去证实，或者还需要进一步的科学上的证据和数据去论证。

但至少它们会觉得，现在已知的这些信息，已经是足够去封国家，禁止国外的旅客再进来。

奥密克戎的这个事还没有结束。虽然在11月26日，虽然的黑色星期五已经经历过一次全球金融市场的大跌或者闪崩。但这个事个人认为还是有后续的，并且这些后续是要经过更多科学上的数据和证据之后，才能够慢慢显现出来的。

在之前大饼58000的位置，我建议大家把仓位慢慢减下来一些，就是为了应对这一点，应对这种黑天鹅事件，应对这种突发的事件。一旦出现，那有可能就会造成像今天（12月4日）的闪崩状态再临。

当然我也不希望出现闪崩。只是我们要经历更多的时间去验证这个事。我们只能站在大概率的这一端。如果没有发生那当然最好了。等待大饼直接再次冲上6万，我们再去进行一些新的布局和趋势的捕捉嘛。

以上是笔记的全部内容。

经历过昨天晚上和今天下午的下跌，无论是站在短期、中期还是长期的趋势上，相信你都会有自己的一番判断和解读。比如疫情的影响，也许有些人会认为当下是个抄底的好机会，毕竟如果疫情反复，本来美联储准备抑制流动性，有加息预期的进程会延后。从中期来看，通胀继续，那大宗资产和金融资产都会继续高歌猛进。但对国内而言，12月底的大限即将到来，一个月之后，增量资金和增量用户是否会发生变化，国内是否会行业真的不再会发生影响？

(出入jin困难，dong卡，ZJ被监管或许在一个月之后会成为新常态）

更包括这次下跌之后，Defi的TVL急剧在减少，链游元宇宙在近一周以来代币价格的持续崩塌。

而行走要做的，不是帮你下一个言之凿凿的结论。而是保持既不盲目的悲观，也不盲目乐观的观察者角色。只是把信息、把不同他人的观点、论证转述给大家，希望增加你自己的思考，然后做出有利于你自己的选择。时刻记住，当你步入的已经是一片黑暗森林，能保护你的只有你自己。

以上。

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编译者/作者：行走

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