为什么加密行业需要风险投资：与资深投资者的问答

加密领域的传统资金曾经被认为是无用的。 毕竟，该行业本身提供了不同的、有争议的但仍然为项目提供资金的方式——初始硬币发行 (ICO)、初始交易所发行 (IEO) 和当前的宠儿——启动板和初始去中心化交易所 (DEX) 产品。

但随着行业日趋成熟，越来越多的初创公司不仅需要资金，还需要指导来打造有效且有价值的产品，风险投资已成为最具吸引力的选择之一。 Cointelegraph 采访了 SevenX 的创始合伙人李荣斌，讨论了为什么风险投资是加密初创公司和企业家的下一件大事。

告诉我们你的基金。

我们公司SevenX Ventures成立于2020年初，所以我们是一个比较年轻的品牌。 但是我们所有的三位创始合伙人都在加密风险投资领域拥有大约六年的经验。 我们是中国最早投资 DeFi 和 NFT 的 VC 之一。 我们支持了Dodo、Zerion、Debank、Furucombo、Daomaker、Vega等DeFi项目，以及YGG、Alchemy NFT、Rangers、Whale等NFT相关项目。

在 SevenX 之前，我们分别在北京和上海拥有自己的加密风险基金，它们是一些伟大项目的早期投资者，包括火币、Tron、NEO 等。 我们决定合并为一，因为我们希望真正收集我们的经验和知识，以更好地为我们的投资组合创造价值。

鉴于有很多选择可以资助像 ICO 和 IDO 这样的项目，你为什么认为加密行业需要企业投资？

我们相信去中心化，并且真的认为去中心化的筹款方式很酷而且很有帮助。 这样的筹款会带来用户、宣传和社区。 但是 VC 经验丰富，在行业内有很好的人脉和资源，有利于创业，

关于是否将 VC 的资金作为创业者存在争议。 有时这些公司帮不上什么忙，他们也是在熊市中甩掉项目的最快速度。 但我认为问题真的在于你如何以最有效的方式处理风险投资所提供的沟通和利用。

你投资什么样的公司？ 您如何进行研究和尽职调查？

我们热爱创新。 我们正在寻找任何足够创新的东西来改变当前的加密范式，我们不怕冒险。

更具体地说，我们正在投资具有逻辑推理能力的项目和清楚知道其发展方向的创始人。 我们喜欢想象力，但那些大胆的想象力应该建立在逻辑推理和分析的基础上。 我们认为现在整个行业都处于非常早期的阶段，就像探索时代一样。

我们想成为那些雄心勃勃的“船长”的支持者，我们想用“指南针、工具箱和知识之类的齿轮”给他们“航行”的支持，因为我们以前见过很多船长，我们自己也曾经是船长（从投资的角度来看，我们仍然是）。

我们将提供航行所需的资金、安全，甚至有时作为船员。 但我们需要支持那些知道自己在做什么的企业家。 而且我们只投资那些真正想找到新大陆的船长，而不是那些只想发现另一个岛屿并将一些货物运回的船长。

做研究，我们总是把一个特定的市场映射起来，形成一个架构师结构，比如整个 DeFi 方向的基础是什么，或者说它真正应该有多少支柱？ 然后我们分析其背后的驱动力或影响因素。 我们有一个所谓的“get-BTC”模型，从治理、经济、团队、商业模式、技术和社区六个不同方面分析一个产品。

投资加密公司时最重要的是产品还是团队？

我想说，在早期阶段，团队最重要，因为产品会随着时间的推移而发展。 但是人很难改变。 我们也有兴趣投资以前失败过的团队。

但在后期，产品才是最重要的，因为很多事情可能会影响结果并导致在这个瞬息万变的市场中失败。

投资加密公司和产品最困难的是什么？ 涉及哪些风险？

最难的是，这个空间每天都在发生太多的事情。 我经常每天只睡六个小时，试图赶上世界各地发生的创新。 有时我们需要放慢脚步，思考而不是快速行动。

风险在于我们必须意识到我们正在参与一个全新世界的伟大实验。 而且它绝对不具备抗风险能力。 但是你如何在不尝试的情况下改变世界呢？

现在行业最有前途的方向是什么？ 为什么？

但我们正在研究可能有趣的方向，例如 arweave 生态系统。 我们认为它是 Web 3.0、NFT 基础设施和 NFT 实用程序新范式的支柱。 其他可能有趣的发展包括 DID、信贷借贷、社区去中心化自治组织 (DAO) 以及任何可以将加密技术带入大规模采用的技术。

您为您投资的公司提供什么样的帮助？

指南针、工具箱、补给站。 我们在产品开发的整个过程中提供帮助——从构建代币经济学、设计营销策略、建立业务发展到招聘和提供情感支持。

你有过项目的不幸经历吗？

在过去的两年里，到目前为止，一切都很好。

加密投资的未来是什么样的？ 你认为它会看到更多机构投资公司的流入吗？

来自传统 Web 2.0 巨头投资者的更多竞争以及更多扎根于生态系统的小型两三人团队将同时发生。

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原文链接：https://cointelegraph.com/news/why-crypto-industry-needs-venture-capital-qa-with-veteran-investor

原文作者：Cointelegraph By Chris Jones

编译者/作者：wanbizu AI

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