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近期DeFi在各公链上的表现

2022-03-04 Meta之光 来源:区块链网络

最近几个月,Terra和Fantom上的DeFi表现强劲,与此同时,锁定在BNB和Solana链上的总价值暴跌。

关键要点

? DeFi中的总锁定价值随着加密货币市场的扩大而下降。

? BNB链和Solana受到的打击尤其严重。

??相比之下,锁定在Terra上的总价值处于历史最高水平。

Solana和BNB链上的DeFi(去中心化金融)锁定的总价值在去年急剧下降,在Terra和Fantom等其他Layer1链上的DeFi表现要好得多。

替代1层网络上的DeFi

过去几个月,锁定在DeFi中的总价值有所下降。

根据Defi Llama的数据,目前有2100亿美元锁定在去中心化金融协议中,低于2021年12月的峰值2550亿美元,此次下跌正值加密货币市场经历了全面暴跌。

这意味着股价较2021年11月下跌了30%,当时ETH正处于历史新高,而以太坊的锁定价值为1630亿美元。

在争夺以太坊市场份额的所谓“替代1层”区块链上,锁定总价值的变化出现了巨大的差异。

尽管在过去几个月中,一些网络的DeFi生态系统中锁定的总价值有所下降,但其他网络却蓬勃发展。

在动荡的市场环境中,以太坊仍然是第一大DeFi中心。

BNB链和Solana DeFi遭受重创

BNB链(以前称为币安智能链)可以说是第一个替代1层网络,在2020年底开始获得吸引力,并和以太坊展开了激烈的竞争。

在整个2021年初,随着以太坊gasfee的飙升让许多DeFi爱好者望而却步,由币安运营的链越来越受欢迎。

从2021年1月到5月,该网络锁定的总价值从1.24亿美元飙升至310亿美元。

然而,2021年5月,加密货币市场急剧下跌。BNB链上的DeFi也直线下跌,此后一直在下降。

据Defi Llama,该生态系统的锁定价值已经下降了近60%,目前持有的锁定价值约为125亿美元。

有几个因素可以解释这种下降,包括BNB链的中心化、缺乏创新以及网络上的大量黑客攻击

BNB链是以太坊的克隆,但它更加集中,只有21个验证节点,这可能是阻止Aave和Curve等以太坊DeFi主要产品在其网络上部署的原因,尽管它采取了明确的举措来拥抱多链的未来。

BNB链也受到无数黑客和拉地毯的困扰,这损害了其作为可靠DeFi生态系统的声誉。

尽管如此,BNB链仍处于锁仓总值前三的Layer1区块链之列,这主要归功于PancakeSwap、Venus、Alpaca和Ellipsis Finance等应用程序中的大量流动性锁仓。

最近几个月,Solana也受到了重创。与许多其他以太坊竞争对手不同,Solana与以太坊虚拟机不兼容,这促成了其在2021年的突破性飙升。

然而,现在SOL比其高点低了60%,并且锁定在Solana DeFi中的流动性金额也已经减少,连续数月下降。

Solana锁定的总价值已从2021年12月的149亿美元的高位至今天的69亿美元,暴跌超过50%。

Solana的顶级DeFi协议——例如Saber、Raydium和Serum——在最近几个月都经历了大幅缩水。

Solana生态系统在2月份也遭受了重大挫折,当时连接Solana DeFi与以太坊和其他1层网络的桥梁Wormhole被黑客入侵,损失了3.22亿美元。

此外,索拉纳网络还面临着重复的垃圾邮件问题,这些问题多次导致网络阻塞。索拉纳表示,他们正在努力解决这个问题。

尽管Solana在2021年的表现优于大多数其他加密资产,但最近的发展表明,其DeFi生态系统正在滞后。

Terra和Fantom经受住下跌

尽管一些Layer1网络一直在努力维持锁定在其DeFi生态系统中的总价值,但其他网络却保持强劲。

目前,锁定在Terra上的总价值达到了230亿美元以上的历史新高,约占DeFi领域的11%。

Terra的DeFi生态系统具有一系列与以太坊不同的产品。其旗舰协议Anchor拥有最大的价值,其借贷池锁定了超过115亿美元。

即使市场已经下滑,其他主要应用程序如Astroport和Mirror Protocol也吸引了用户。

尽管大多数主要资产在年初都陷入困境,但1月对于Fantom上的DeFi来说却是一个不错的月份。

尽管FTM价值下跌,但Fantom网络上锁定的总资金却从49亿美元跃升至128亿美元。

当时,Fantom网络的大部分价值被锁定在Daniele Sestagalli的Abracadabra Finance中,这是一种算法稳定币和借贷协议,被吹捧为创新的“DeFi2.0”项目。

Sestagalli创立的另一个项目Wonderland,其财务经理被揭露为前罪犯后,Abracadabra面临了重大的争议。

随着流动性从Abracadbra的资金池中流出,Fantom的锁定总价值下降,到2022年2月,从128亿美元降至70亿美元。

然而,2月份却发布了Solidly,这是备受尊敬的DeFi建设者Andre Cronje高度期待的项目。

此次发布帮助恢复了Fantom锁定的总价值,部分原因是通过其创新的token经济学。

Solidly是一个rebasing DeFi协议,它采用类似于Curve开创的投票托管系统。

当Cronje宣布只有Fantom协议有资格获得Solidly的token空投时,网络的使用率猛增。

Solidly已经在网络上吸引了价值23亿美元的资金,SpookySwap和Geist等主要的Fantom原生应用程序都从此次发布中受益。

Fantom锁定的总价值现在为118.9亿美元,比历史高点低约7%。

DeFi的未来

在整个市场的低迷中,人们对NFT等其他板块的兴趣日益增长,活跃的加密货币用户一直在想知道DeFi下一步会发生什么。

Synthetix和Uniswap等早期DeFi项目的治理token在最近几周跌至年度低点,并在整个2021年与以太坊相比呈下降趋势。

随着市场下跌,许多DeFi协议的收益率也有所下降。然而,由于该领域仍拥有数千亿美元的流动性,以及该技术的巨大前景,我们有充分的理由相信DeFi将再次蓬勃发展。

它是会在每个主要的1层网络上蓬勃发展,还是会涌向一两个生态系统,还有待观察。

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编译者/作者:Meta之光

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