金色前哨|平安金融壹账通将美国IPO融资规模缩减近一半

据腾讯证券报道，平安金融壹账通周三将计划在美国进行的首次公开募股（IPO）的发行规模缩减了28%，融资规模缩减近一半，并降低了目标估值。

根据修改后的监管文件，平安壹账通将以每股9-10美元的价格发行2600万股美国存托股票（ADS），原计划是以12-14美元发行3600万股，缩减了28%。这意味着此次IPO的融资规模至多为2.6亿美元，较原计划的5.04亿美元缩减近一半。

若按这一价格区间的高端计算， 平安壹账通的估值约为36.4亿美元，远低于去年首轮融资7.5亿美元时获得的75亿美元估值，参与此轮融资的包括日本软银集团和日本金融公司SBI集团。

据悉，平安金融壹账通将于12月13日以“OCFT”为股票代码在纽交所挂牌上市。这意味着金融壹账通将成为平安集团旗下首家成功在美上市的子公司，同时也是继嘉楠耘智之后中国第二家在美上市的“区块链+”公司。

金融壹账通表示，此次募集所得资金将主要用于四个方面，一是增强平台技术能力；二是用于拓展海外业务和战略投资；三是提高品牌效益及用于销售和营销；四是一般公司用途。

金融壹账通于2015年12月注册成立，是平安集团旗下金融科技服务公司，为银行、保险、投资等全行业金融机构提供智能营销、智能产品、智能风控、智能运营等端到端的解决方案。金融壹账通于2018年初完成A轮融资，由日本SBI和软银领投。

招股书显示，金融壹账通的定位是面向金融机构的商业科技云服务平台，目前已经拥有3700个金融机构客户，被认为是中国最大的面向金融机构的商业科技云服务TAAS（Technology-as-a-service）平台。

平台提供的云原生产品超过50种，满足客户的多元化需求；还提供 12种解决方案，目前已经覆盖了银行、保险、投资等金融服务行业的多个垂直领域，以及从营销获客、风险管理和客户服务的全流程服务，和从数据管理、智慧经营、到云平台的全体系底层技术服务。

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编译者/作者：金色财经 美咲

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