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币安向左,库币向右,两种截然不同的DEX尝试,谁更靠谱?

2020-01-16 深链财经 来源:区块链网络


去中心化交易所一直是行业持续关注的热点之一,并且随着中心化交易所各类负面的安全、运营事件的频频曝光被不断寄予厚望。

对于去中心化交易所而言,往往是安全性和流动性不可兼得,所以真的存在两全其美的解决方案吗?

【深链原创】

文丨风子

【交易所的“去中心化拼图”】

当中心化的交易所弊病暴露以及竞争态势愈演愈烈的情况下,去中心化交易所逐渐成为交易所们的“最后一块拼图”。

公开信息显示,币安(Binance)、火币、Coinbase、库币(KuCoin)、OKEx等知名交易所,都在开拓交易所金融核心业务,并把去中心化交易作为首要应用的金融场景。

2018年底,美国加密货币交易所Coinbase宣布收购以太坊去中心化交易平台Paradex,其用户可以通过Paradex直接交易数百个基于以太坊的数字货币

2019年4月底币安推出了自己的主网Binance Chain,赵长鹏曾表示,要将自己20%的时间放在公链项目上。而目前币安链主要承载了币安去中心化交易所DEX。

另一家主流交易所库币打造的,严格地说不是DEX(Decentralized Exchange),而是去中心化交易协议DSS(Decentralized Settlement Service)。

库币最近宣布,该DSS在BTC、BCH、LTC等币种之后,完成了ETH接入。ETH在治理结构上,与BTC、BCH完全不同,ETH的接入意味着库币这一基于第二层解决方案的DSS已初具雏形。

据TokenInsight统计,库币去中心化交易量超过市场总平均交易量,紧紧跟在币安DEX之后。

【去中心化交易所的困境】

对于当下的去中心化交易市场, 库币联合创始人Johnny Lyu有着清醒的认知,去中心化是未来的大趋势,但目前去中心化交易体量极少,应用还不够成熟。

Johnny Lyu所言不假。

当前交易所每日交易额超过10亿美元,其中95%的交易发生在中心化交易所,去中心化交易所仅占5%。

整个去中心化交易所用户规模极小,这个体量和中心化交易所相比几乎可以忽略不计。

而造成去中心化交易困境的原因在业内人士看来主要有三点:一是速度问题;二是交易深度;三是可用性。

比如要进入DEX交易,在去中心化交易所上有自己账户地址,且以太坊、EOS和TRON的DEX都不同,增加了管理成本。

同时,在链上撮合订单,要忍受可能漫长的撮合等待,要忍受交易的确认时间,还有更糟糕的是,交易深度不够,直接导致交易困难。如果对于交易速度和流动性有较高要求的交易者,在去中心化交易所交易简直是一种“折磨”。

最后是可用性,去中心化交易所与传统中心化交易所的交易体验不同,用户要掌管要自己私钥,如果打错地址或丢了私钥,意味着资产的损失。很一大部分用户之所以使用去中心化交易所,是因为某些小币种的交易需求。

总而言之,对于去中心化交易而言,其核心问题归根到底是DEX的技术和应用场景的融合问题。

【币安DEX&库币DSS,两种截然不同的解决方案】

从设计角度来看,去中心化交易所必须实现两个功能:一是实现用户自行保管资产,在交易过程中无需信任第三方,也即是用户拥有自己钱包,甚至无需在交易所注册就能交易。

二是实现不同币种的交易和结算,这就涉及到跨链互操作。

就兼顾安全性、流动性和效率方面,业界也出现了多种技术解决方案。

币安通过打造自己的公链和DEX来实现了交易安全,但与基于EOS、TRON或ETH的DEX一样,基于币安链的币安DEX只能原生支持BEP-2代币,为了支持更多资产,币安DEX使用公链资产锚定方式,发行了锚定的BTC、XPR甚至是各种法币稳定币,同时为了提高效率不再使用智能合约。

库币的切入点是技术创新。简单来说, 库币的DSS提前将部分token进行预锁定,通过链上的智能合约进行交易。区别于DEX目前使用 “中央限价订单簿( Central Limit Order Book )” 模型,DSS采用的是支持 “报价请求(Request For Quotation)” 模型的系统。

从最终效果看,库币的DSS服务可以让用户无需将资产转入中心化交易所,即可在链上完成交易,保证资产安全。目前,库币的DSS已支持BTC、LTC、BCH和ETH。

无论是币安DEX,还是库币DSS,都实现了去中心化的安全和多币种交易的刚需。但对比来看,两者又各有优劣。币安DEX的优势在于品牌、运营和与中心化交易所的联动。

币安的品牌优势无需多言,作为全球最大的中心化交易所,其涉足DEX领域,一度被行业给予厚望,毕竟如果连币安都无法推动DEX的普及,其他玩家更没希望。

运营方面,币安在推出DEX后开展了多样化的运营活动,无论是让Harmony等明星项目在DEX上开展交易竞赛,还是推出IDO,在去中心化交易所上打新,都体现了币安的用心和野心。

当然,对DEX促进最大的还是与币安主站的联动,今年6月币安宣布了DEX转板计划,准备在未来3个月内,每个月至少从DEX挑选一个项目上线Binance.com,受这一消息刺激,众多ETH或公链项目纷纷支持币安链,在原有链之外,也发行自己token的BEP-2版本,去币安链上占个坑,万一上币安了呢?

与币安DEX的热闹相比,库币的DSS相对沉寂,没有那么多运营活动和项目联动,其优势更多体现在技术层面。

第一个优势是没有“锚定”风险。

库币的DSS是完全通过原生区块链来保证交易的安全,无需在新的链上进行锚定。

我们知道,到目前为止,大多数的DEX均采用“锚定方式”作为互不兼容区块链转换的方法。但是这些系统需要一个可信任的载体或者多个载体实现(例如Liquid网络)或者引入新的“锚定风险”层。比如币安DEX需要增加一层币安链,作为“中介”。

关于这个“锚定风险”,交易所技术专家Ben拿币安DEX进行了对比。

币安DEX需要用户进行锚定资产。如果ETH和BTC在币安的DEX进行交易,那么必须在币安链上生成相应用链上资产如BTC.B。交易者必须首先将BTC转换为币安链的BTC.B,而交易者无法确定是否每个BTC.B都得到了BTC强有力的支持。

因此,币安DEX也就不是纯粹的去中心化。当用户希望换回自己真正的BTC和ETH时,这些资产仍托管在交易所,用户面临资产被盗或者交易所拒绝提供资金的风险。

第二个优势是交易深度。

区块链的第二层解决方案,就像我们用微信余额给朋友转账那样,虽然我和朋友微信绑定的银行卡属于不同的银行,但是我们微信转账时无需通过银行清算就能直接交易,非常便捷。

通过库币提供的DSS进行交易,不要求在区块链上执行繁重的计算和操作。这种协议将速度和可扩展性进行了很大的提升,因为区块链不需要去确认协议进行的每次操作。因此,库币的DSS直接接入库币的Ordrbook进行匹配交易,这种方式,相当于既保证了分布式自主保管,又具有了中心化交易的高流动性。

【币安、库币、福布斯都看好的解决方案】

币安DEX运用了Cosmos的技术,而库币的DSS背后是波士顿的明星科技公司Arwen。

在国外,Arwen团队名气也颇大,团队主要来自波士顿大学的工程师,联合创始人兼首席执行官Sharon Goldberg是波士顿大学的计算机科学终身教授。库币认为与Arwen这支卓越团队合作,能够保证去中心化交易平台的快速开发迭代。

经过半年多的系统验证、接口测试、回归测试,库币在今年4月宣布完成Arwen的内测并正式上线。

而就在此前一个月,币安发生了成立以来最大的安全事故,大量投资者账户的API接口遭到黑客盗用,并被操纵购买了VIA币种,其价格在数分钟内上涨了10000%。同时,黑客大量抛售此前埋伏入手的VIA币,致使其价格暴跌,投资者资产价值严重缩水。

比较有意思的是,当时有区块链专家建议币安采用Arwen技术,认为Arwen在安全性和透明性更佳。饱受黑客盗币困扰的CZ专门发推特,回应称币安正在试验使用Arwen。

Arwen的去中心化解决方案也倍受赞誉,《福布斯》(Forbes)杂志评论认为Arwen兼顾了去中心化的安全性和中心化交易所的流动性,称这是一个两全其美(the best of both worlds)的解决方案。

库币通过整合Arwen快速切入去中心化交易领域,推进全球化多元业务发展,而库币海量交易深度又为Arwen提供了真实的落地场景。

库币和Arwen的联袂,和Coinbase与Paradex合作建立Ethfinex,火币与Nervos合作搭建新一代金融公链动作类似,都是希望借助于业界成熟技术,迅速布局交易所帝国生态。

去中心化是未来趋势已经明朗,但谁能引领这一趋势仍需时间证明。

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编译者/作者:深链财经

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