BNB“脱缰”

2020-01-21 小小希来源：区块链网络

1月18日，币安通证BNB公布了第10次销毁情况，价值3880多万美元的2216888枚BNB被销毁，创下2019年币安通证销毁数量和价值的新纪录。按照币安“利润的20%进行销毁”惯例计算，该平台本季度利润达1.94亿美元，较上一季度增加4.86%，营收呈季度性上涨。第10次销毁跨越的时间刚好是币安推出合约产品、OTC交易的一个完整季度，也是2019年最后一个季度。币安官方数据显示，其合约平台已实现了数十亿美元的交易量，成为了比特币合约交易量最大的交易平台之一。目前，日均交易量超过30万BTC。无疑，合约交易为币安贡献了本季度的增长力，创始人赵长鹏（CZ）也在官方博客中表现出对合约衍生品的看好，但他似乎并不打算一直指望币安的交易业务来推动BNB的增长，“在最近几个季度，我们看到，BNB正在缓慢而确定地与Binance的核心业务脱钩。”当前，各交易平台的业务创收能力直接与他们的平台通证价值挂钩，特别是以盈利计算销毁量制造通缩这一方式。当合约产品刚刚开始为BNB的价值提供有力催化时，赵长鹏提到的BNB与币安核心业务“脱钩”的描述显得大胆。当BNB的价值不再只与币安平台的运营能力挂钩时，它将走向何方？“从长远来看，币安的运营可能会对BNB的估值影响较小，尤其是当BNB被世界各地更多的人独立使用时。”CZ给出了一个充满想象力的答案。
3880万美元BNB被销毁创全年新高
1月18日，币安公布了BNB第十次销毁情况，共计2216888枚BNB被销毁，销毁时BNB的价格17.5美元计算，此次销毁的BNB价值3880多万美元。BNB是币安在2017年7月推出的数字通证，总量为2亿枚。每个季度，币安都会拿出当季利润的20%对BNB进行销毁，直至销毁到BNB总量为1亿枚为止。结合此次BNB的销毁数量，如果按照“利润的20%”惯例反推，币安本季度利润达1.94亿美元，通过BNB在2019年10月的公布的第9次BNB销毁数据推算，去年第三季度，币安的利润约1.83亿美元，第四季度利润较第三季度增加了4.86%。无论是销毁数量还是总价值，都创下了2019年的新高。
BNB历次销毁数据
截至目前，币安累计投入超2.46亿美元用于BNB的销毁，销毁总量已占初始总量的8.23%。根据币安历次发布的销毁数据核算，币安2019年全年累计利润为5.78亿美元，与2018年全年的4.45亿美元相比，增加了1.33亿美元，利润同比增长30%。
在最新一轮的销毁中，币安也延续了第九次销毁BNB时实行的新规，即50%的金额用于销毁币安团队所持有的BNB，50%用于销毁在市场流通的BNB。
去年10月17日，听取社区建议后，币安联合创始人何一在社交媒体上公布了“一半销毁团队锁仓部分BNB，另一半销毁市场流通BNB”的新规。当天，BNB价格从开盘时的17.75美元涨至18.5美元，日内涨幅超4%，一扫此前阴霾。
截至1月19日18时，BNB报价18美元，较前一天收盘价17.8美元小幅上涨。BNB目前市值为27.52亿美元，在CoinmarketCap上，占据加密资产市值排名的第9位，用时也占据着各大交易平台通证市值之首。
合约交易量为BNB销毁提供强催化
梳理2019年BNB的全年销毁情况不难发现，在过去的一年里，币安营收情况呈季度式上涨。去年下半年，加密货币市场开始下行，在最后一个季度到来时，币安推出了加密货币合约衍生品。
2019年9月，币安合约交易平台（Binance Futures）推出首款产品BTC/USDT永续合约，首日便实现了19253枚BTC的交易量，时值约1.7亿美元，一举跻身BTC合约日交易量排名Top 5 的位置。
币安2019年合约周交易量
上线第10天，币安合约24小时BTC交易量再创新高，达到74647枚BTC，与上线首日相比增加了388%。随着其交易量不断攀升，币安合约的日交易量也在数周内超越了其BTC现货交易量。
随着交易量的上涨，币安合约的用户持仓量也呈上涨趋势。据币安官网数据，2019年11月初，币安合约交易平台的日持仓量不到5000万美元。12月17日，其持仓量便突破1亿美元大关，并在此后一度逼近1.5亿美元，是刚上线时的3倍。
币安合约上线后市场占比变化
此外，自币安合约推出以来，市场份额也从9月份的2.5%增长到11月份的13.7%，短期内增长了6倍。币安官方博客数据显示，2019年10月份，币安合约的市场份额达到10.1%，1个月后，币安合约交易平台市场份额增长至13.7%。另一边，BitMEX的市场份额则从2019年3月份的58.8%跌至现在的31%。OKEx和火币的市场地位则保持不变，分别为26.1%和24.4%。
截至目前，据币安官方数据显示，币安的合约平台已实现了数十亿美元的交易量，成为了比特币合约交易量最大的交易平台之一，目前该平台日均交易量超过30万BTC，尽管与头部的Bitmex仍有差距，其上涨趋势不容小觑。
合约衍生品的布局，让币安吃到了以前现货业务无法拿下的利润“蛋糕”，也直接成为本季度销毁BNB的关键“燃料”，有用户浏览了本次BNB的销毁数据后在微博感慨，“合约的确赚钱。”
币安的创始人赵长鹏同样深知合约衍生品给BNB带来的变化，“合约是我们这个季度以及未来几个季度BNB销毁数据的最大催化剂。”他在币安的官方博客中如此总结。
币安欲让BNB脱钩核心业务
自BNB诞生以来，其价格曲线始终离不开币安交易平台的运营状况。从走势看，BNB的涨跌除了受客观市场影响外，和币安的交易业务直接相关。
2017年，币安领跑币币交易市场时，BNB从上线之初的1.5美元开盘价最高涨至11.3美元，并在2018年初，创下了25.18美元的高点纪录，整体涨幅高达1578%。
进入2018年，加密货币的寒冬来临，各平台的币币交易业务大受影响，币安也不例外，BNB从高点回落，最低跌至4.12美元。此时，币安选择蛰伏，开始布局生态，推出Labs孵化投资平台，同时开始酝酿公链Binance Chain。
2019年年初，币安重启 Launchpad，引领了一波加密资产“打折认购”浪潮，大量投资者涌入市场，兑换BNB参与IEO认购，最终助推BNB在6月份刷新价纪录，站上历史高点39.59美元。
不过，随着下半年的市场转冷，包括币安在内，多家交易平台开始放慢了打新认购节奏，但币安没有停止业务开拓的脚步，马不停蹄地推出杠杆交易、借贷产品、合约衍生品及法币交易。
2019年7月10日，币安新加坡法币交易平台正式上线；次日，现货杠杆交易区上线。同年9月6日，基于Binance Chain发行的美元稳定币BUSD诞生；13日，币安合约交易平台上线；18日，币安美国的上线了法币交易；25日，币安与Koinal合作，开始为来自170个国家的用户提供法币与数字资产的交易服务。
去年一整年，随着币安交易业务的丰富，BNB的销毁数量和金额也在持续上升，这也意味着，币安保持了持续上升的盈利。
无疑，币安的创收能力直接推动着销毁BNB这种通缩模式的良性运转。但赵长鹏似乎并不打算让BNB一直指望币安的业务。
“虽然在BNB的销毁过程中，币安的业务起到了一定的作用，但在最近几个季度，我们看到，BNB正在缓慢而确定地与币安的核心业务脱钩。”在BNB的销毁数据公布后，赵长鹏在币安的官方博客中提到了“脱钩”这个词。
当前，各交易平台的业务创收能力直接与他们的平台通证价值挂钩，特别是以盈利计算销毁量制造通缩这一方式。让BNB与币安的核心业务脱钩，赵长鹏的这一期待十分大胆。
他在博客中提示了这种大胆设想背后的通路——Binance Chain及BNB的应用。
的确，已经上链的BNB不仅仅是一个平台币了，它既是币安链的原生通证，也是币安生态的桥梁。Binance Chain作为一条公链，已经诞生了去中心化交易所币安DEX和美元稳定币BUSD两大主力应用，后者获得了纽约金融服务部(NYDFS)的许可。
从USDT带给加密货币世界的启发看，稳定币关系着市场的入金渠道，不仅与加密货币的市场走势具有强关联，也降低了圈外人认识加密货币的门槛。
赵长鹏则看重稳定币对BNB及币安生态落地的影响力，“BUSD等Binance Chain的稳定币越普及，它作为Binance Chain的原生令牌，为BNB带来的实用价值就越大。”
实用价值才是加密通证追求的目标之一，也是通证作为二级市场投资标的能够持续“走高”的核心要素，公链资产BNB同样如此。
BNB的部分应用场景
目前， BNB除了是链上应用的燃料外，还有200多个用例场景支撑，其中包括在Travelby Bit或Pundi X的全球商业POS系统中进行商品和服务支付；在Trip.io旅游预订平台上支付酒店和航班预订费用；在Propy等房地产交易网站上购买房屋资产等。回望2019年初，那时，BNB的用例才30多个。
赵长鹏一点也不担心BNB脱离币安的核心业务，“从长远来看，币安的运营可能会对BNB的估值影响较小，我们并不担心，尤其是当BNB被世界各地更多的人独立利用时。”

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编译者/作者：小小希

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