瑞幸风波又起，品牌咖啡市场到底谁动了谁的奶酪？

22亿财务造假，大股东离场，被要求退市

经营未受影响，消费者挤兑热潮

5月19日晚间，瑞幸咖啡发布公告称被纳斯达克要求摘牌退市，而再次登上热搜。关于“瑞幸咖啡”的新闻不断，短短一个多月时间，从资本市场的重击，到消费者挤兑热潮，支持和唱衰的声音不绝于耳。

前几日，关于瑞幸咖啡开、闭店的数据才刚经过一轮讨论，有消息称瑞幸咖啡今年Q2在中国的开店速度平均仍达每天10家，现门店总数已达到6912家；另有媒体报道“瑞幸北京将在今年关闭80家门店，占北京区域门店总数近1/5”。而“摘牌”事件后，事态发展又将走向何方？

在“瑞幸风波”的背景下，不由得让我们想用数据一探咖啡市场的究竟，“各品牌消费者是否存在一定差异？”，“期间各城市、各咖啡品牌门店流量如何？”，“期间各咖啡品牌App安装与活跃趋势？”，“消费者是否会有一定的品牌迁移？”等等，让我们带着这些问题一起喝杯“数据拿铁”，聊聊关于咖啡的那些事。

亚太地区咖啡消费增速较快，中国咖啡市场潜力巨大

从全球咖啡消费总量变化趋势看，欧洲仍然是全世界咖啡消费的重心，但是亚洲和大洋洲咖啡消费总量的增长速度相对较快，市场潜力有所显现。与欧美代表的美国、亚洲代表的日本对比，发现中国咖啡消费远未形成日常饮用习惯，相比之下，速溶咖啡市场的消费习惯有所领先。

中国咖啡行业前景看好，预计2023年市场规模或将突破1800亿元

随着中国咖啡消费市场的打开，以及咖啡消费群体由一线城市向新一线、二线、三线等城市扩展，未来中国咖啡市场规模或将连续4年实现20%以上的增长速度。中国咖啡消费习惯尚在培育之中，未来将在咖啡门店更多覆盖的趋势下，部分消费者有可能形成咖啡消费的忠实用户，预计2023年中国人均咖啡消费超过10杯。

30岁以下用户为主力人群，瑞幸咖啡年轻化最为显著

主流咖啡品牌用户性别整体为男性高于女性，其中麦当劳用户男性较多，占比超过6成；瑞幸咖啡用户年龄层相对较低，集中在30岁以内的90后用户，或与其定价策略相关，比较适合学生群体和初入职场人群；星巴克或因为其售价相对较高，25岁以下用户则占比最低。

咖啡用户美食控是共性，四大品牌咖啡用户存在差异化

基于TalkingData应用行为标签数据我们可以看到，星巴克、瑞幸用户小资和文艺属性相对突出，他们对民宿短租、演出类应用偏好度较高。其中星巴克用户商务属性更高，他们对航班、行程管理类影响兴趣突出；瑞幸用户年龄层较低，对高等教育类应用偏好度较高；麦当劳和肯德基用户生活属性较高，他们对优惠券和美食的关注度较高。

咖啡App用户月活整体恢复形势良好，疫情影响逐渐进入尾声

2019年以来，luckin coffee移动App的月活（MAU）呈现逐步上涨趋势，并逐渐拉开与星巴克、肯德基、麦当劳Pro等其他平台的差距。2020年2月由于受到疫情影响，各个平台的服务均受到影响，月活规模出现大幅下跌。

但是随着疫情形势的好转以及社会经济复工复产，各个平台在2020年3月开始进入恢复阶段。相比之下，星巴克、肯德基的月活水平尚未恢复至2019年平均水平，而luckin coffee和麦当劳Pro则已恢复到2019年平均水平之上。

外卖咖啡主业平台App黏性下滑，餐食主业平台冲击较小

各个App用户在应用内的行为亦发生一定变化。基于数据可发现2020年2-4月期间，luckin coffee和星巴克用户的移动应用月均使用时长和月均使用次数相比2019年有所下滑，说明在诸如临时闭店、营业时间缩短、人流量减少等的影响下，用户对外卖咖啡的消费需求有所降低。

这从一定程度上影响到了相关企业的业务运营，比如，星巴克中国第二财季同店销售下滑50%，其中2月中旬的同店销售额下滑幅度高达90%，这足见疫情对外卖咖啡行业的影响。而以餐食为主的肯德基和麦当劳受到的冲击相对较少。

肯德基门店数量领先，咖啡专营市场瑞幸、星巴克双雄鼎立

肯德基、麦当劳作为老牌快餐连锁店，门店数量相对较高，其中肯德基以5000+门店居于首位；瑞幸咖啡短短几年内以惊人的开店速度，在2020年一季度线下门店数量赶超星巴克，与星巴克并肩成为国内两大连锁咖啡专营店巨头，远超Costa、Tims咖啡等连锁品牌的线下门店数量。

商圈、办公区咖啡店稳定恢复，交通枢纽咖啡店持续低迷

2月3日以来，各类企业陆续复工，交通枢纽咖啡店客流首先得到恢复，但受疫情影响，国人商旅、出行频次较低，导致交通枢纽咖啡门店客流在返工潮后，客流量持续低迷；居家办公用户或更多以外卖的形式居家喝咖啡，生活区附近商圈咖啡销量在居家办公初期客流恢复速度较快；三月以来复工人员不断增多，办公区咖啡门店客流量增长趋势显著。

瑞幸咖啡、肯德基“回血”速度快，Tims后期发力

随着陆续恢复办公，各品牌线下咖啡门店陆续恢复营业，麦当劳和肯德基营业范围涉及餐饮、且店面分布较广，其客流恢复速度最快；其次，星巴克和瑞幸咖啡门店分布较广，在恢复营业初期客流恢复速度相对较快，Tims则在中后期发力。

咖啡人群挖掘成为行业关注点，数据智能为市场营销打开新思路

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本文来源：TalkingData
原文标题：瑞幸风波又起，品牌咖啡市场到底谁动了谁的奶酪？

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编译者/作者：TalkingData

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