云存储市场真的饱和了么

随着交互式互联网十年的发展，全球每天散布在世界各地的用户都在产生着大量的数据，据IDC中国数据显示，2018年中国云管理市场的规模达到3.07亿美元，同比增长131.4%；到2023年，整个市场规模将跃升至44.6亿美元，这还仅仅是中国市场，如果放眼全球，整个云存储市场规模高达百亿，全球第二大市场研究机构MarketsandMarkets发布了一份全球数据存储市场规模预测。到2024年，全球数据存储市场将破千亿美元大关，达到1022亿美元，预测期间（2019-2024年）复合年增长率为12.48％。

云存储是在云计算概念上延伸和发展出来得一个新得概念，是指通过集群应用、网络技术或分布式文件系统等功能,将网络中大量不用类型的存储设备集合起来协同工作，共同对外提供数据存储和业务访问功能。云存储是一个以数据的存储和管理为核心的云计算系统，简单来说，云存储就是将存储资源分享到一处的存储空间，使用者可以在任何时间和地方，透过任意可连网的装置访问该空间。

云存储市场可以分为个人云存储和企业云存储。我们分别从这两个方面来分析云存储行业的现状。

个人云存储

1. 个人云存储定义

个人云存储指向个人消费者提供公有存储云服务。与传统的硬盘存储不同，个人云盘产品允许用户将个人资料存储在云服务商的大型服务器和数据中心，从而享有海量可扩展且安全稳定的存储空间，在个人云盘行业发展演进的过程中，产品的核心功能从基础的资料存储出发，延伸至备份同步、资料共享、跨平台管理、数据加密等相关服务。

2. 功能：以存储备份为基础，兼容共享、同步、加密等功能

从用户的核心诉求出发，个人云盘产品最主要功能及个人资源的存储备份。基于云存储的特性，个人云盘用户可以享有海量的存储空间，安全稳定的保存个人资料。围绕核心需求向外延伸，个人云盘的功能还覆盖资源共享、多端同步和文件加密等方面，以方便资料在不同终端、不同用户间的共享和协作。针对文档、图片、视频、等不同类型的数据资料，个人云盘可以提供多样化的管理方式，如对图片的自动识别与智能分类，让用户能够高效率的管理所备份的照片。

3. 使用场景：满足用户个人及家庭的跨平台、多终端的云存储需求

各类型智能终端在家庭场景中的普及，正在让以家庭为中心的云存储需求变得越来越重要。除个人场景中的内容管理、社交分享和移动办公外，个人云盘还可以被作为用户家庭的数据中心，为家庭成员提供更便捷、智能的交互方式。集中存储在个人云盘中的家庭资料，能够在智能手机、PC、平板电脑、智能电视等多终端间轻松流转，个人云盘因此成为家庭的媒体娱乐中心和互联互通中心，与此同时，智能家具设备所产生的数据，如监控视频、健康数据等均可保存在个人云盘内，方便统一的家具管理服务。

4．核心价值：海量空间下的安全存储，资源共享与管理

传统的个人数据存储基于硬盘等硬件设备，尽管硬件不断革新，但存储空间始终有限，且文件管理的高效与否主要取决于用户个人的存储习惯，个人云盘的出现颠覆了传统数据管理的模式，通过本地数据的实时云端上传，集中存储和管理用户多元、多端的数据资料，从而满足当今社会对海量信息管理和分享的需求。个人云盘的核心价值体现在海量空间，安全存储，便捷共享三大方面。

5．数据量爆发式增长，移动互联网催生个人用户云存储需求

根IDC预测，全球数据量将由2016年的16.1ZB增长至2025年的163ZB，年复合增长率达到29.3%，新兴互联网业务产生的数据量正在呈现出集合增长态势。物联网时代下的智能设备产生的数据量不断挑战着传统的存储方式，用户的数据存需求持续增加，云存储方式已经得到普遍认同，移动互联网全面普及及进一步激发用户的备份同步和在线文件管理需求，超过7.5亿的手机网民规模为个人云盘市场创造了巨大的发展空间。

6．用户付费意愿及会员特权体验提升带动市场规模飞升

2016年之前，个人云盘市场通过免费模式抢占市场，市场整体营收较小。2016年下半年开始，部分云盘厂商由于难以承担高昂的成本而关停，存活下来的云盘产品也在加快商业化运作的脚步，开通会员等增值服务，并向付费用户提供更加多样化、更具吸引力的特权功能；另一方面，用户对网盘空间的容量、文件下载速度的要求更高，付费意愿有所提升，整体市场规模快速增加，并将持续推动市场未来两三年的高速发展。

7．用户诉求升级推动产品创新，互联网前向收费环境逐步优化

在云端备份存储需求被满足后，个人云盘用户的需求开始向信息共享、信息浏览、信息归类等升级，促使云盘服务商不断进行产品升级迭代。物联网时代下智能家居设备的渗透率不断提高，包括智能电视，智能摄像头等在内的设备产生的数据，让个人云盘的使用场景进一步向以家庭为中心的云存储服务拓展。视频网站会员制度，数字音乐专辑，知识付费产品等出现，正在让用户逐渐养成付费习惯，以在线视频行业为例，其用户付费市场规模维持在60%以上的年增长率背后是用户付费比例的持续攀升。随着付费享受更优质服务的理念被越来越多的用户所接受，个人云盘服务商也开始从日益优化的向前收费环境中收益。

8．对内对外开放云盘能力，以产品矩阵打造协同效应

现阶段主流的个人云盘服务商除云盘产品外，大多拥有面向C端用户的整套产品生态。通过打通各条产品线，用户可以在同一账号体系内，将其在通讯社交，影音内容，实用工具等应用内的数据备份到云盘内，基于服务商的产品体系实现轻松的管理与共享。与此同时，个人云盘产品以API/SDK 的形式开放云存储能力，允许第三方应用访问用户存储在云盘上的数据。围绕内部自由应用与外部第三方应用建立起的产品矩阵，为用户提供了无缝的跨平台使用体验，以协同效应进一步提升个人云盘对用户的价值。

9．服务器和宽带等技术设施资源是最主要的成本来源

个人云盘主要向C端用户提供SaaS层服务，其上游环节设计IaaS服务商和物理基础资源提供商，服务器和宽带等基础设置资源是其最主要的成本来源。随着用户规模的持续扩张，服务商面临的成本压力也在不断增加。在用户付费习惯尚处于养成中的初期市场，领先的个人云盘服务商在既有业务领域通常拥有大量的闲置存储和贷款资源，因此能够摊薄个人云盘产品成本。通过向第三方应用开发者提供API/SDK 的方式，服务商围绕个人云盘和其他内外部应用为用户构建起个人云服务的产品生态。同时，家庭场景中智能设备产生数据的增加，让产业的下游从个人用户进一步向家庭用户延伸。

10．个人云盘商业模式

以免费基础服务获得用户流量，以付费增值服务谋取盈利。

考虑到个人云盘服务需要存储、带宽等基础资源的持续投入，从免费到付费的转化对行业的良性发展是至关重要的。当前个人云盘服务商普遍采用以免费基础服务吸引用户，以付费增值服务实现营收的商业模式。在基础功能中，资源共享被视为维持用户粘性的关键手段，由于产品间的转移成本较高，用户规模本身即形成个人云盘的竞争壁垒，呈现出强者恒强的局面。

在付费功能中，对存储空间、传输速度和文件数量的限制直接影响用户体验，是现阶段个人云盘产品中最核心的增值服务内容。但在行业发展初期个人云盘服务商为占据先发优势，免费向用户赠送最高T级的永久存储空间，在一定程度上破坏了市场的竞争环境。免费享有超大存储空间已经成为用户的思维惯性，扭转用户免费习惯、提高付费转化率尚需要更长时间的市场教育。

11．个人云盘使用痛点

商业模式相对单一，限制传输速度和文件数量导致牺牲了用户体验。

如前所述，早期入场的互联网巨头和电信运营商大多已经向用户提供了T级的存储空间，而智能手机厂商在IaaS层积累有限，其云盘免费容量普遍偏小，用户手机内照片和视频数量随时间增加，会逐渐无法满足需要。考虑到用户依然可以选择其他的品牌，传输速度慢是现阶段个人云盘最主要的使用痛点。服务器存储速率和用户宽带速率决定了个人云盘的理论传输速度，在存储和网络基础设施不断优化的今天已经有了大幅提升。但个人云盘商业模式单一，服务商普遍采用限速的方式，人为地降低免费用户的实际传输速度，迫使他们向付费转化。免费用户心理落差过大因而怨声载道，此举在某种程度上也对品牌的声誉造成了负面影响。类似的，对转存和上传文件数量的限制同样由商业模式所致，牺牲用了户体验。

12．行业未来发展趋势

用户需求:物联网时代智能设备多样，为个人云盘创造新的增长空间

在物联网产业日益成熟的大背景下，面向C端用户的智能设备无论是数量或种类都在持续增加，并且源源不断地产生海量数据。个人数据的爆炸式增长与终端设备有限的存储空间存在矛盾，以云存储为基础功能的个人云盘，其价值将在物联网时代中更加凸显。现如今，消费级市场中的智能终端不仅限于手机、PC、平板、电视四大品类，智能手环、智能摄像头、智能音箱、智能冰空洗等终端设备都已经开始走入到千家万户。数据来源的复杂性意味着围绕家庭场景的数据统一管理势在必行，个人云盘在个人场景的基础上向家庭场景倾斜将是行业下一阶段的重要特点，家庭场景的增量需求将为个人云盘市场创造新的发展空间。

13. 竞争格局:市场竞争格局整体稳定，基于个性化服务进行差异化竞争

个人云盘产品诞生以来，受到移动互联网浪潮的推动，加速向用户渗透率，经历由萌芽到洗牌的行业周期后，其在基础服务层面的探索空间已经逐步收窄。基于用户迁移成本的考量，新玩家进入个人云盘领域的机会将比较有限，竞争会继续在现有的互联网巨头、电信运营商和手机厂商三类玩家之间展开。云盘服务商的性价比，即相同价格下的存储空间和传输速度是基础服务层的核心竞争要素。而在基础服务之上，个人云盘服务商将更多在个性化增值服务层面进行拓展，并根据自身的业务特点进行差异化竞争。由于不同类型的个人云盘能够带来差异化的使用体验，预计未来将会有越来越多的用户同时使用一家以上的个人云盘产品。

企业云存储

1．企业网盘定义

从企业网盘的核心要素来看，首先，它是一项to B的企业级服务而非个人级服务，因此以普通个人消费者为主要服务对象的个人网盘产品不在本报告的关注范围；其次，企业网盘必须是基于互联网的存储方式，而且随着网盘业务的持续演进，基于云存储的网盘服务已成为企业实践的主流选择，因此本报告核心聚焦基于云存储的网盘服务；此外，企业网盘普遍认为应当具备文件存储、访问、同步备份、共享、管理、协作等软件层面的基础功能。整体而言，企业网盘的实质是厂商通过出租或搭建的形式，向用户提供海量存储资源和网络资源。

2．企业网盘产品的发展历程

由单一的存储功能向协同办公深度发展。

企业网盘本身同样经历着持续的升级迭代。从最初操作复杂的文件柜式产品，不断向符合用户操作习惯的方向发展，企业网盘产品逐渐形成简洁易用、功能全面、交互便捷、用户友好的成熟产品。

从发展思路来看，企业网盘发端于单一的文档存储功能，之后在不断满足用户需求的过程中，向文件的共享分发、在线文档协作、协同办公不断深度发展。由于员工在日常办公中大多时间在与文件打交道，未来网盘产品或将打造为以文件为入口的企业协同办公平台。

3．企业网盘产品的痛点

PC和互联网在上实际末的兴起选个高了数据时代的来临，而消费级移动设备的出现则大大加速了全球数据的生产与流动，将每个人都卷进当下的数据洪流中。另一方面，富媒体时代下，文本，图片，音频，视频，办公文档等非结构化数据的比重越来越高，而传统的关系型数据空又难以应付，针对这类非结构化数据的存储与管理对企业而言无疑是一项新的挑战。

宽带瓶颈

考虑到过去20年中，宽带提升和数据增长的差距更为恶化，宽带很有可能是阻碍云存储被当做标准商业化应用普及的最大障碍。对于典型的个人消费者而言，互联网宽带从28.8k modem提升至5Mbps左右，提升幅度超过170倍。但是与此同时数据增长却从先前的大约每个用户平均100MB暴增至超过1TB，其增幅竟然超过1 万倍。随着这种差距的逐渐扩大，装置外存储(offsite storage)作为主要数据存储途径的可行性越来越小。

安全性和可用性

除宽带之外，其他限制性因素包括可靠性和安全性也在议事日程上不可忽视。将数据迁移至云中致使企业用户在数据安全性和可用性方面高度受制于其云存储服务器供应商。让众多企业将其数据迁移至云中非常艰难。可以说安全性和可用性的担忧是企业走向云存储模式的至高无上的因素。

基础设施

性能不一定要求越高越好，而是有多种性能区以供用户选择，但基本上还是要满足较低延迟，早期的云计算平台在由于忽略对后端存储投入而出现比较多的 IO延迟。另外，被存储的数据中有70%是静态的，很少甚至不会再次被访问。那么将这些数据通过自动化的 ILM(信息生命周期管理)沉降到更低成本的介质上去，企业能够节省成本。为了做到这些，必须使用基于策略的块级ILM方法，卷级和文件级的自动迁移达不到设想的效果，只有颗粒度细化到数据块级，才可能做到对应用的随需相应。

4 企业网盘的行业应用场景

现阶段制造业、商务服务业、教育业最青睐网盘产品。

企业网盘能帮助企业实现文档资料的集中高效管理和快速传输，使员工在不同地域、不同网络条件下均能便捷调取工作资料。正是这样的产品特性直接决定了企业网盘产品现阶段最受欢迎的行业：制造业企业文件体积普遍较大、工程条件复杂，设计咨询公司、律所等商务服务企业有很强的数据集中归档查阅及传输需求，教育机构的知识协作需求旺盛。通过梳理已公开披露的企业网盘客户的分布，教育、金融、IT、能源等行业的企业网盘使用渗透率较高，反映出这几类企业是现阶段获客难度较低的行业或是网盘厂商主攻的方向所在。

5. 企业网盘行业产业链结构

企业网盘厂商与其他办公软件商共同组成企业办公协同生态

企业网盘作为一项以SaaS层为主的服务，其上游以更偏底层的IaaS服务商及基础设备厂商为主，其中又可细分为存储厂商、服务器厂商、数据中心服务商、网络运营商等等。当然也有基础实力较雄厚的企业采用自建基础设施。企业网盘通过直销和分销模式向下游企业客户渗透，目前主要覆盖教育、建筑、金融等行业。

从其产业链结构上来看，我们应该意识到企业网盘并非是一项孤立的办公服务，而是与企业IM、OA、文档编辑等产品共同构成的企业办公协同生态中的重要组成部分。

总结：

总体来看，云存储市场拥有着巨大的潜力，尽管云存储行业正在迅速成熟，但是改善云存储服务的机会仍然很多。像亚马逊、谷歌、IBM、阿里云等领先的云存储服务提供者都是高度集中的。这些提供商控制着运行在他们云上的所有数据，这引发了许多关于数据保护、数据隐私和数据所有权的问题。

分布式存储数据不是存储在单个公司的服务器上，而是加密并分布在分散的网络上。这意味着，除了数据的所有者之外，没有任何一方可以访问数据，这使得分布式的方法成为目前最安全的云存储解决方案。这些网络在开源软件上运行，这意味着它们的动态性对任何人都是可见的。

分布式云存储网络可能使用数百万的服务器设备，而不是几百或几千个。这意味着存储的可用性通常要高得多，并且存储数据的成本要低得多。后者之所以成立，是因为分布式网络保持公平的市场价格，数百万存储供应商之间存在持续的竞争。

相比之下，目前云存储服务的集中定价机制允许大公司收取尽可能高的价格，这对其用户来说是不公平的。分布式云存储相对于集中式云存储的另外一个优势是极大地调节存储市场的供需关系和市场效率，避免导致大量的空闲存储容量。

总之，通过分布式的云存储网络，需要存储的用户可以通过更便宜的价格能够更安全、更透明地存储数据。同样，拥有闲置存储容量的用户也可以用他们的硬件赚钱。

鉴于云存储市场不断增长的巨大市值，作为DSP Labs（Distributed Storage Protocol Labs）以及IPFS，Storj，Sia这样新一代的分布式存储网络参与者仍有大量进入市场的机会。分布式的云存储网络可能会重塑存储市场。对于个人用户而言，在安全性和隐私方面的特性是非常受欢迎的；对于企业而言，一旦有了能够节省商业资金的产品或服务，他们将毫不犹豫选择分布式云存储，这将给企业减轻不少资金压力。

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编译者/作者：DSPLabs

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