为投资中国总部铺路,蔚来计划再融资3.58亿美元

北京时间6月10日上午，蔚来发布公告宣布，将发行6000万股美国存托股票(ADS)，发行价拟为5.97美元/ADS。按此计算，蔚来将在美国资本市场上再融资3.582亿美元(约25亿元人民币)。

蔚来还表示计划授予承销商30天的额外配售权，额外购买最多900万股美国存托股票——即，蔚来此次最多融得4.1193亿美元。此次ADS发行的联合承销商为摩根士丹利、瑞士信贷、中金。

蔚来表示，其现有股东腾讯表示有兴趣认购本次发行中价值不超过1000万美元ADS，发行价格与本次发行中要发行的其他美国存托凭证的条款相同。假设每股ADS的发行价格为5.97美元，腾讯最多可购买167.5万股ADS，约占本次发行ADS的2.8%。

腾讯是蔚来的老股东，在蔚来出现资金难题时也曾伸出援手。去年9月，蔚来曾发行2亿美元可转换债券，腾讯的一家子公司和蔚来创始人、董事长李斌分别认购了1亿美元。

蔚来方面称，这次募资所得资金预计用于对蔚来中国的现金投资及其他营运资本需求。蔚来中国预计将资金用于研发，制造和供应链，销售服务网络的运营和拓展，以及其他业务支持。

“基于公司现有的良好趋势及资本市场表现，蔚来决定把握目前的机会窗口，通过增发进一步增强现金储备。”蔚来表示。

蔚来中国是蔚来引入新的投资人后成立的主体，是蔚来的中国总部(由蔚来控股，仍属于上市公司体系)，其法律主体为蔚来(安徽)控股有限公司，蔚来将向其注入中国范围内包括整车研发、供应链与制造、销售与服务、能源服务等核心业务与相关资产。

根据此前签订的协议，蔚来还将向蔚来中国投资42.6亿元人民币，战略投资者则将向蔚来中国投资70亿元人民币。交易完成后，蔚来将持有蔚来中国75.9%的控股股份，战略投资者将合计持有24.1%的股份。

战略投资者包括合肥市建设投资控股(集团)股份有限公司、国投招商投资管理有限公司以及安徽省高新技术产业投资有限公司等。

其中，合肥建投是合肥市国资委授权经营的国有独资公司，专门投资基础设施，近几年也在转型做产业培育；安徽高投是安徽省投资集团控股有限公司，背后实际上是安徽省国资委；国投招商则是一家位于河北的私募基金，由国投创新与招商资本联合牵头发起设立，背后金主很多，包括招商局资本、青岛海尔，甚至还有比亚迪。

（文章来源：21世纪经济报道）

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原文标题：为投资中国总部铺路,蔚来计划再融资3.58亿美元

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编译者/作者：21世纪经济报道

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