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巴菲特开始投资黄金和比特币方向了?说说牛市为什么需要比特币的崛起。

2020-08-17 葛洪雷 来源:区块链网络

01

巴菲特开始投资他看不上的黄金

“股神”巴菲特建仓了黄金股。

当地时间8月14日,巴菲特旗下伯克希尔·哈撒韦公司向美国证监会SEC提交了美股持仓报告13F文件。


13F文件显示,二季度末,伯克希尔·哈撒韦公司共持有44只股票,持仓市值达2024.11亿美元,较一季度末的1755.27亿美元显著增加。动向方面,二季度新伯克希尔·哈撒韦公司新进1只股票,增持4只股票,清空7只股票,并对11只股票减持。


2020年第二季度,巴菲特唯一建仓的个股是巴里克黄金公司,买入2092万股巴里克黄金,斥资5.64亿美元。

对于熟悉股神巴菲特对人,都不会把黄金和巴菲特联系在一起。毕竟在几十年来,这位投资界的教父,多次公开对黄金这种没有“生产能力”的标的物嗤之以鼻。

万万没想到,股神的最新投资报告“打脸”了他这么多年的主张,巴菲特旗下伯克希尔哈撒韦最新报告显示,二季度公司唯一新建仓标的是一只黄金股,即巴里克黄金。

巴里克黄金公司创建于1983年,其总部在加拿大多伦多,是全球最大的黄金生产商之一,全球金保有储量达2700多吨。
他此前曾表示,做多黄金,就是在做多恐惧。如果人们变得更恐惧,你就能赚钱,如果他们变得不那么恐惧,你会亏钱,但黄金本身不会产生任何东西。

巴菲特还曾强调,做多黄金,只是在做多恐惧,黄金的投资价值不高。在2018年时,他公开表示,76年前在标普500投资1万美金,将可获得5100万美金的回报。但投资1万美金到黄金只能换回40万美金。

这次购买黄金股会不会是巴老投资逻辑的转变呢?

02

巴菲特投资比特币了吗?

昨晚就在群里疯传一个图片,就是上面这张。图中说有摩根溪联合创始人(看上去好像是个挺重要,挺权威的人物)说,巴菲特接下来要投资比特币挖矿,还说比特币就是互联网的货币,非常重要,吧啦吧啦。

很多小伙伴看到这个消息就HIGH了,一直以来我们都知道巴菲特非常不待见比特币,称自己从来就不持有比特币。只不过被孙大圣摆了一道,孙大圣和巴老吃饭的时候送了巴老一点比特币,就算他持有了,估计那些比特币算是废了,因为巴老估计不会用私钥,这些比特币怕是永远不会来砸盘了。

但这种给人“下套”让巴老持有比特币的方式还是作用不大,大家期盼的还是巴老自己观念转变,主动去买比特币(就像上面巴老主动买了黄金股一样)。

巴菲特看不上比特币并不是比特币的灾难,巴老的能力圈就那么大,他看不上的东西多了。但他如果能看上比特币,真的要是投资比特币矿业的话,那确实会是全球币友的福音。因为毕竟巴老有钱啊,随便投点,那还不涨上天,和他吃顿饭,波场都还拉一波呢。

这也是为什么大家看到巴菲特要投资比特币矿业的消息会如此激动。(据说只是国内激动,要不怎么比特币没涨呢)。

其实上面的消息就是个乌龙,或者说是我们过度解读了。这位发推的人说的是即将投资比特币矿业,他可能是觉得这次巴菲特都改变了对黄金的看法,投资黄金挖矿,会不会哪一天投资比特币挖矿呢。投资比特币挖矿产业只是他的美好期待,其实巴菲特根本没投比特币矿产。

随后他也发了推特说巴菲特卖了银行股买了黄金股,他将很快会买比特币。嗯,一目了然了,就是打嘴炮而已。

白让大家激动一晚上,牛市大家太容易激动了。

03

机构和散户的行为释放什么信号?

巴菲特近日囤积现金和建仓黄金股的行为,也不需要过分解读,毕竟那几亿美元对于巴老来说实在是“零花钱”一般。只是对于投资黄金,巴菲特向来并不感冒,本次选择投资黄金股可谓“破天荒”,这个比较被大家关注。

这次买入黄金股的行为说明他通过伯克希尔公司经营的多种行业,发现目前美国经济上的问题较大,认为危机会持续更长的时间。正如他在2011年的伯克希尔股东信中所说,黄金是“那些对几乎所有其他资产,尤其是纸币心怀恐惧的投资者的最爱”。巴老可能是对美国经济有点担心。

最近关于美国上市公司和币圈相关的事情还有一个,那就是8 月 12 日,纳斯达克上市商业智能公司 MicroStrategy 已成为首家购买比特币的上市公司。该公司上周二宣布,作为其资本配置战略的一部分,已购买 21454 枚比特币,目前价值超过 2.5 亿美元。7 月 28 日,MicroStrategy 首次披露了购买比特币以避免通胀的计划。

比特币的买方是越来越多了。

灰度不仅一直疯狂扫货主流币,比特币、以太坊、瑞波、ETC、LTC疯狂买买买,而且灰度最近还干了一件事,那就是灰度也在试图提高大众对加密货币的认识。

最近,灰度在 CNBC,MSNBC,FOX 和 FOX Business 等有线电视上进行了广告宣传,以向大众普及加密货币,就是上面这张图里显示的这个广告。广告长达 30 秒,视频最后贴上了灰度手里的9款加密货币的信托。

而灰度和华尔街机构还有上市公司为啥疯狂加仓?比特币涨了那么多还是要疯狂买买买?

我们要看到这背后隐藏的那个投资逻辑。那就是因为他们手里的钱不值钱了。他们要对冲,不仅是华尔街,也有上市公司。不仅有机构,也有散户。

就拿灰度来说,其实是灰度一直在买买买吗?不是的,灰度的业务模式更像是票贩子,他真的不是庄家。他之所以一直买买买,是信任他的那些散户和机构,利用他信托产品这个渠道去投资加密货币。如果没有背后这些客户的购买需求,灰度才不会一直买买买呢。要不灰度怎么会打广告,如果自己想买想赚钱,闷头买就是了,他其实就是个渠道商,赚个手续费的。但它是最有动力推广加密货币的那一方。

这些买买买背后都是因为全球疫情背景下,经济疲软、失业率上涨、量化宽松席卷,早在三月,美国就已开始“印钞模式”,五六万亿美元的往下撒钱,还有无上限的量化宽松政策。今年3-6月份,美联储的资产负债表同比扩张了80%,基础货币投放同比增加25%。就是这些,让黄金在7月24日创下近9年新高。

早在美国刚开始放水的时候,整个币圈就在谈放水牛要来了,但大部分人那时都不相信,觉得经济这么差,股和币都刚刚开始跌,怎么会有人拿出钱出来搞投资呢,大家不都应该留着现金保命吗?当时的论调就是放水也不好使,股和币都不会涨,放水的资金也不会流到比特币之上,哪怕1%也不可能。雷神当时写文章说放水牛,还被不少人喷了。

但结果却是,被认为是“数字黄金”的比特币,真的跟黄金一起涨了。美国大放水开始,美元指数就有点绷不住了,这几个月一路下跌,完全止不住。

现有的法币体系决定了我们的经济遇到问题央行就会放水,信用货币(法币)的不可持续,一出事就印,一出事就印。就像鸦片,止都止不住,越吃越想吃。而一直放水就是法币体系最大的问题,早晚有一天大家会用脚投票。而比特币就给世人提供了另一种选择,它就是这么诞生的。

很多人在纠结比特币是不是避险资产,是不是有黄金的属性。其实都想错了,比特币对冲的是货币危机,而不是啥危机都对冲。而且比特币是迈向数字黄金的路上,你不能要求它真的像黄金一样发挥作用,真的发挥大作用了,那比特币的市值也不是现在这么一点了。

长远来看,现行的货币体系的弊端是越来越明显了。危机从来得不到解决,只是一直在将问题延后,最近十几年越来越明显。我们都不可能知道未来货币体系的样子,但会不会货币体系的未来有比特币或者加密货币,抑或是央行数字货币的位置,目前来看,值得期待一下。

04

牛市需要比特币,比特币和DEFI相辅相成

最近币圈总有一种声音,就是把主流币和最近上涨的这些爆款币(各种赛道都有)分开,好像币圈的投资分为了两派,币圈的投资者也分为了新老韭菜两派。币市牛市的来临是新老交替的开始。

其实这种想法就大错特错了,牛市只要有故事可讲的币都不会拉下,谁也别看不上谁。

牛市需要比特币,如果没有比特币的助力,大牛市就是来不了,短暂的繁荣也不过是游资的狂欢。没有比特币的强大的推动力,牛市不可能有持续的动力。

回头看数次加密货币牛市的诞生,都是在比特币的爆发下诞生的。比特币就是牛市的一级火箭,比特币是币市的引流品,只有它的爆发,币市才能够完成出圈,吸引到更大的投资(投机)需求,带来更好的广告效果。只有比特币大涨,才会上热搜,这就是最好的证明。什么LINK,EOS,XRP,ADA涨了也没用,吸引的只有圈内人的目光,引起的是我们新老韭菜的FOMO情绪,在吸引新人入场方面是明显不足的。

这些币的上涨相当于牛市的二级火箭。结合着一些或许是DeFi(在2017年是ICO),或许是别的新的项目爆发,也是高级别有坚实基础和广泛受众的项目,目前这样的项目还没有上线,所以DeFi只是二级火箭的一个部分,不是全部,市场等待了太久需要真正的大公链项目出现,而不单单是ETH生态的繁荣。此时一级火箭动力推进完成,资金从一级的BTC推向主流币种,比特币降低市场占有率。所以此次牛市的二级推进力来自:1、DeFi的繁荣与稳定上涨;2、公链大项目的超预期爆发。

一级搞不定,二级瞎繁荣。比特币一直上不去,大牛市来不了,上去还要下来。

二级搞不定,三级是泡沫,而且可能连泡沫都不算,只是一个市场冲动。冲动就要受惩罚,散户跟进就亏。

这是牛市的层次逻辑。

就算我们不谈牛市,就说说比特币和DEFI的关系。

以太坊上比特币锚定币已突破3万枚,单周新增1.3万枚,8月16日,以太坊上比特币锚定币已突破3万枚,达到3.49万枚,单周新增1.3万枚。其中,WBTC 2.57万枚,renBTC 5476枚,sBTC 1580枚。上图就是几个合成的比特币资产最近锁仓情况,增长可以说都非常迅猛。也得以于renBTC的爆发,REN的价格也是飞速增长,312之后已经上涨了超过10倍。


可以说比特币对于DEFI的贡献是非常明显的,坐拥上万亿市值的比特币必然是DEFI发展的巨大资本基础,身为加密货币的龙头老大,市值占比一半以上的加密货币,没有比特币的DEFI是不可能做得很大的。

Coinbase 8 月 12 日宣布,今年秋季将向美国散户用户提供比特币支持的贷款。用户最多可利用其比特币持有量中的 30%作为抵押品以借入法定贷款。该交易所正在为该产品设置保守的参数,将信贷额度限制为每位客户 2 万美元,并提供 8%的利率,贷款的期限将为一年或更短。

可以预见的是,未来比特币的金融产品会越来越多,不仅仅是DEFI,还有Coinbase这种CEFI的产品。它们共同给加密货币,包括比特币带来了丰富的借贷产品。这都成为众多比特币持有者使用比特币的一个渠道,让比特币不再仅仅是一个投资项目,原来比特币只能投资,转账,不能用于其他的途径。你就算有再多的比特币,传统机构也不待见你,不把你那些资产当钱。你身家几十个亿美元,你去银行贷款,人家都不贷给你。

你可能会说那卖点比特币不就得了,不就有钱可用了嘛。道理确实是如此。但如果没有丰富的加密货币金融产品,这都会成为投资者持有比特币或者加密货币的一个障碍。比如说你家有300万的资金,你去买股票,买房子,未来你都可以靠这些资产去融资而不需要取变卖这些资产,但加密货币就不行。比如你300万都投了比特币,而你需要150万的资金,可能很多人都不愿意减一半的仓位。如果有了CEFI和DEFI的金融产品,这些就不是问题了。这也是降低散户和机构持有比特币和加密货币的顾虑,也是让加密货币更加大众化的必须一步。

说得再明白一点,就是让那些持有加密货币资产的人能够享受相同的金融服务,而不是被金融拒之门外,只能去交易,博傻,互相收割。从这个角度来说,DEFI也让比特币使用场景更加丰富,比特币也离不开DEFI。

不再当韭菜!

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不知道币圈价值投资的朋友有多少,反正我觉得币圈还是应该价值投资,找币圈价值观相同的朋友。

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编译者/作者:葛洪雷

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