粉丝福利!币小宝手把手教你挖掘一个潜力币(文末附名单)

近日，粉丝留言让币小宝推荐新币种，币小宝觉得授人以鱼不如授人以渔，干脆分享给大家一套判定项目的方法。

据币小宝官网显示，现在市面上有近4000多个币种，这其中90%都是上市后收割一波走人，因此从这么多币种里选出几个潜力币绝非易事，如果没有一套系统的方法，很难抓到爆发力的币种。下面币小宝从投资心法、避坑指南、估值等多个角度解释这套理论。

一、投资第一招，避免成为接盘侠

首先我希望大家明白一个道理，不论股市、黄金、房子、原油、加密货币或者全球其他任何一种投资商品，没有任何一个只涨不跌的市场，绝大多数资产的上涨依赖于韭菜的接盘能力（资金推动，即使货币放水最后也是流入到个人或机构手中），这是一个基本的上涨逻辑。一旦后续没有接盘侠，不可避免的迎来大幅下跌。所以，投资的第一步，是如何避免成为接盘侠。

以现在涨的非常厉害的黄金为例，近期币小宝看到有新闻说有市民提了58公斤（1223万）去变现，显然这个数量的黄金对市场影响不大。但是如果总价值100亿的黄金全部抛售，市场这时没有100亿的资金接盘，价格自然就会下跌。那么问题来了，我们怎么才能知道市场有没有人接盘？

其实这个挺难判断的，我这里分享两个方法。

第一个是投资大佬彼得林奇的方法，我们称之为市场感知法。观察你周围的人，当大家都在谈论某个资产时，你就要小心了。以2007年股票大牛市为例，新闻上每天都在报道股市行情，证券公司的营业厅天天爆满，最为夸张的一点是，连清洁工都去开户炒股了。这说明了什么问题呢？

市场极度过热，最后一批散户已经进场完毕。你想想，假如市场上收入最低的群体也去炒股了，那么后续哪还有新增资金？没有增量资金的市场，迎来的不就是下跌吗？

放在加密货币圈里也是同样的道理，前一段时间比特币突破一万美金直接上了微博热搜，很多圈外人开始关注比特币。牛市的消息纷至沓来，币小宝想说的是，比特币已经走牛了几个月了，圈外人的反射弧是不是有点太长了？这个时候再进场，不敢说一定成为接盘侠，但是胜算较之前4000美金时的胜率明显大幅降低。其实当这波圈外人进场后，必然会引来一波上涨，这时其实你应该逐步减仓。

币小宝将市场的参与者分为：深度参与者、一般参与者、散户、圈外人士这四类。这四类人由于对行情的感知不同，必然有先有后，行情启动之初，深度参与者最先感知，提前进场，随后随着行情的上涨，一般参与者和散户纷纷进场，行情进一步暴涨吸引圈外人士入场，早期参与者由于获利丰厚，开始抛售，后续若缺乏接盘资金，行情开始反转。

比特币日K线

第二个方法，币小宝称之为利好兑现法。这个方法主要用于卖出，投资有句俗话：会买的是师父，会卖的是祖师爷。一波行情启动后，即使久经沙场的老将也很难吃到整波行情，我们能吃到60%的行情就谢天谢地了。

这里币小宝以TRX币为例，讨论什么时候卖出。

7月21，波场发布利好消息，创始人孙宇晨表示波场将上线JUSTswap。

孙宇晨微博

这是什么概念呢？因为前几天Uniswap极度火爆，显然波场想蹭别人的热点拉一波TRX，具体TRX行情能走多远，8月17日的上线表现成为非常关键的点。假如上线后表现不尽人意，TRX必然暴跌；反之，则暴涨。

那么我们应该怎么操作呢？由于上线后的TRX表现存在巨大的变数，但上线前是一个利好，用户存在预期，在利好兑现之前TRX必然暴涨。因此在JUSTswap上线之前，可以进场买一点，但是必须在利好出来那一天卖出。

Justswap上线时间一再推迟，由17日推迟到18日，再由晚上9点推迟到10点，随后又推迟到11点。币小宝手里买了点TRX，感觉事情不对，赶紧在晚上8点左右清仓。

币小宝TRX交割单

实际上，在当天的K线图上已经有明确的卖出信号。8月18日下午开始，K线上突然出现一根长阴线，RSI指标形成死叉，显示出大家对于该项目比较悲观，主力开始出逃，随后币小宝果断逢高卖出。清仓后不久，TRX开启新一轮下跌。

TRX 4小时K线图

其实TRX这个币当时卖出的另一个原因是创始人孙宇晨本身臭名昭著，几个项目均以收割为主，不排除这货借势收割，因此提前落袋为安。

币小宝觉得，在对于一个项目没有足够了解的情况下，不要贸然参与，否则很容易亏损。

二、避开常见雷区，截断亏损

“10万块钱进场，出来剩了860”

说的就是前几天进炒币的一位选手，入场即亏损，一直走在回本的路上。

实际上，币小宝认为投资的核心不是如何赚钱，而是如何学会避免亏钱。

币圈有很多雷区，如果能成功避开，可以少交不少学费。常见的雷区有：

典型的资金盘模式。如现在极度火爆的forsage、之前的趣步、E租宝等等。在市场中赚钱，得明白这个收益是来自于哪里，资金盘典型的特征是收益来源于下线，这与股票、比特币完全不同。

火币搬砖套利模式。币小宝之前提过很多次，就是骗人的，感兴趣自行百度。

过分夸大包装。比如包装成超越比特币、区块链3.0、区块链4.0等等。比如之前的EOS，号称区块链3.0,结果后续的事情大家都知道了。还有什么拯救世界、改变人类等等比较虚的概念都属于这类，看到后直接pass即可。

还有各种假冒1CO、众筹骗局层出不穷。比如justswap中，假冒token的合约地址比真的都多，导致大量投资者被骗，甚至成立了专门的维权群。

三、选择优质项目的正确姿势

如何选择一个优质的项目？一般一个优质项目需要几个维度，分别是官网、白皮书、团队背景、合作伙伴等等。

官网。垃圾项目有的连官网都没有，或者随便包装一下，官网太low的直接PASS。

白皮书。白皮书写的太花哨，书中没有一个公式，用词浮夸，直接远离。比特币白皮书就是一个论文，非常的严谨，但这也没妨碍比特币成为加密货币老大。而现在，各种眼花缭乱的白皮书层出不穷，过度包装说明有猫腻。

以太坊白皮书

贝尔链白皮书

以资金盘贝尔链白皮书为例，提出了SH-DPOS共识这个概念，而且上下不一致，明显是抄来的。另外下面还提到区块还能跳过，我还是第一次听说，这显然是忽悠人的。

看团队背景。区块链技术是一个很专业的领域，重点关注白皮书关于团队的介绍，如果以博士或是业内知名人士为主，表明实力较强。

看代码库更新频率。一般区块链项目官网都会提供Github链接，注意代码库更新频率和总的代码代码提交次数。如下面这个PAX项目代码总提交次数21428次，但上次更新是4个月之前，表明目前项目基本上没啥进展，因此这类项目可以直接跳过。

PAX项目的Github

相反，我们来看下LINK的代码库。LINK代码上次更新日期为2天前，总代码上传次数也有11620次，表现非常不错。因此，LINK今年能火，不单单是纯炒作，技术方面也可圈可点。

LINK代码库

看Twitter粉丝数与活跃度。很多优质项目都有大量的粉丝数，但垃圾项目可以通过买粉丝进行包装。不过粉丝的评论数、转发数这些很难包装。以最近大火的yearn为例，粉丝数为1.6万个，最近更新日期为8月17日，距离现在仅为3天时间，收藏数量高达280个，转发81次，表明该项目目前关注的用户比较多。

yearn的Twitter

学会利用工具。潜力币是挖出来的，不是天上掉下来的。比如币小宝官网近期专门上线了Defi分类，里面有主流Defi概念币涨幅、市值等数据，大家可以根据不同的维度进行筛选。而且币种的官网链接、白皮书地址均可在币小宝找到。

币小宝Defi概念币

最后一条：远离国内项目。记住这一条，以上的都可以忽略。写到这里，很多人觉得币小宝崇洋媚外，非也非也。对于国内的项目，币小宝真是哀其不幸，怒其不争。区块链起源于国外，但传入国内后马上变成各种骗局或炒作的外衣，即使国内几个相对比较优质的项目，依然不过是上市后收割一波走人，真正踏踏实实做事的没几个。比如：

NEO，号称国产版以太坊，市值曾排名前10，目前排名19，市值较高点跌去90%；

TRON，对标国外EOS，客观来讲TRON性能优于EOS，但是生态建设的不咋滴，市值曾高达1500亿，现在仅为134亿，目前排名15。而创始人孙宇晨旗下的几个项目多以收割为主，该项目名声较差。

市值前10的加密货币，没有一个是国产的，至于原因，大家自己想吧。

而相反，比特币、以太坊都经历过炒作，但是炒作过后，不是一地鸡毛，而是能真正做出一些产品。现在Defi的火爆，跟以太坊多年以来一直致力于生态建设不无关系。

我们确实得承认，国外在区块链项目的创新能力上高于国内，这是事实。这波Defi的概念借贷、交易所、衍生品、流动性挖矿等全是国外带火的，国外人已经赚的盆满钵满了，国内人还蒙在鼓里。因此，多关注国外新闻，说不定有很多机会。

Uniswap今年3月就有国内人开始关注，但真正火爆在7月份。Lend也是去年就开始启动，今年走红。诸如此类事情，不慎枚举。

四、区块链项目的估值

估值真的太难了。

因为很难定义一个加密货币值多少钱。即便如此，我们依然可以通过一些简单的方法来判定估值。

估值的基本逻辑是：看这个项目的应用场景能不能撑起估值。

以LINK币为例，LINK现价16.5美元，总发行量10亿枚，按此估算总市值160亿美金。

资料来源：币小宝官网

那么，LINK的应用场景是什么呢？

LINK币白皮书宣称LINK是链接链上和链下数据的中介。简而言之，传统企业将数据卖给LINK，LINK在把数据卖给区块链项目。这个场景有多大的需求呢？

首先现在传统企业数据上链意愿不强，这是供给端，目前LINK也以提供金融数据为主；在需求端方面，所有Defi项目日均锁仓金额仅为65亿美金，但这里有多少项目有数据需求？据币小宝了解到，仅有几个流动性挖矿项目有这个需求，而现在流动性挖矿本质是一种补贴模式，一旦这个风口过了，需求必然大幅下降，随之而来相关品种估值必然下降。

个人认为，LINK的理论估值应该在当前市值的1/10左右。

总之，估值是一门艺术，加密货币领域目前仍然缺乏成熟的估值模型，币小宝这个方法仅供参考。

总结

币小宝首先从如何避免成为接盘侠的角度入手，讨论了如何通过市场感知高点，随后又以TRX举例阐述炒币应该在利好兑现之前卖出。接着币小宝讨论了炒币常见雷区，随后给出了判断优质项目的方法，最后以LINK为例谈了谈估值。

附几个个人看好的币：IDEX、SNX、ANKR、CELR、BAND、UMA，大家可以用我的方法对这几个币种做一个分析。

提示：以上分析仅供参考，不构成投资建议或意见，据此操作，盈亏自负。本文数据来自

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编译者/作者：币小宝官方

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