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解析上线币安launchpool首期项目Bella及背后的隐藏机会

2020-09-09 大毛向前冲 来源:区块链网络

Defi、流动性挖矿、Uniswap等名词,在过去的几个月的火爆程度无需多言。同时,也为行业内带来了革命性的变化。在各种高收益项目层出不穷的前提下,用户farming的热情也空前高涨,正源源不断的将真金白银投入到其中。Defi锁仓价值已由7月初的20亿美金上涨到目前80亿美金,上涨4倍;而Uniswap上的交易量则由7月的每日1000万美金飙升至最高10亿美金,足足翻了100倍,完全是一个一线交易所的数据。


一直衣食无忧的交易所们,这次也感受到了危机。而最先做出变革的仍然是币安,继19年带来launchpad后,这次带来了launchpool。

Launchpool的排头兵——Bella Protocol

仔细看launchpool的规则不难发现,这是一个改进版的IEO,在为期一周的新币挖矿后,新币将直接上线主站并开启交易。对于一个新项目来说,能在发行阶段就与币安这样的顶级交易所合作,可以说是得到了巨大的认可。


纵观历史上launchpad项目的收益,无不给投资者带来了巨大的回报。


币安launchpad项目收益率展示

其中launchpad的首个项目BTT,更是在2019年初,整个市场深陷熊市泥沼之时给市场注入一阵强心剂。而Bella作为Launchpool的首个项目,又有哪些爆点,我们逐一分析。


1、Launchpool为Launchpad升级玩法,亦可称之为Launchpad2.0,首个项目必须值得期待。这点其实无需多言,在launchpool公告发出的当天,BNB暴涨20%即可说明一切。



2、过去几个月DEX、Defi风生水起,吸引了大量关注度和流量。CEX们只能不断加快上新币的节奏来勉强跟上热度。到了后期,又出现了Defi新币上线三大CEX即价格巅峰,项目早期玩家开始出货的情况。其中最好的例子就是sushi,8月26日才诞生的项目,9月1日三大交易所抢上,9月5日推特sushi创始人套现离场,随之带来币价暴跌。交易所们在这过程中相当被动:不上币,用户流失,资产被提走;上币,自己的用户被割,回过头来用户还要骂自己。

因此,吸取DEX和Defi中的玩法并降低门槛,转移到自己平台上来做,让更多用户参与到新币挖矿这件事上便是币安的应变之举。

本次新币挖矿支持BNB、BUSD、ARPA三种主流资产,只需通过指定页面存入币安宝即可参与,无最低门槛,也没有Defi操作中高昂的Gas费,复杂的操作,这正是CEX的优势所在。也是币安要从DEX手中夺回用户的第一步棋。


3、Bella自身素质过硬,为国内Defi概念中不多见的优质项目。Bella是由Arpa团队孵化的聚合Defi管理工具,用于进行Defi资产配置管理,参与跨协议Defi流动性挖矿,可大幅降低费用和时间投入。类似的有国外团队做的Zapper、Zerion,也有国内团队做的Debank。

Bella启动于2019年底,当时的设计、概念均领先于行业竞争对手,直至今日Defi火遍全网,Bella也终于面世。准备于熊市,上线于牛市,历史上好项目皆是如此。赶上了好时代,想不火也难。

本次Launchpool收益几何

上文已经展示过历届Launchpad项目的优秀表现,接下来分析下这首个Launchpool的收益情况。


今日上午8点,新币挖矿正式开启,我们也看到首日锁仓的数据:




粗略计算,锁仓市值BNB约2.55亿美金,BUSD约0.58亿,ARPA约440万美金。总共已超过3亿美金。从首日数据上来看,就已完爆历届launchpad项目的资金参与量。(参考数据,上期IEO项目sand总共参与BNB数量800万,约1.6亿美金)


其次,Bella早期流通盘非常迷你。至9月16日上线日计算,除挖矿产出的2.5%和公开拍卖的2%代币外,其余部分实际均为锁仓。也就是说初始流通盘仅450万美金。


综上,再考虑到目前市场氛围以及同类项目的流通市值来看,前期达到3000-5000万的流通市值要求并不高。也就是涨幅预期在6-10倍。不过要注意也不能无脑接盘,毕竟挖矿持续30天,每天有不断的产出,后期除币安自身挖矿产出外,Uniswap上做市也有产出奖励。


因此我们客观预估得出以下收益情况:


虽然APY看起来没有其他Defi项目的头矿那么香,但请不要忘了,这是完全无风险的套利操作,不会出现在Defi上进行流动性挖矿上随币价波动存在无常损失等情况。并且对于BNB、ARPA的持有者来说,手中的BNB和ARPA变成了生息资产,无疑增加了其价值。



隐藏机会?


获取BEL代币的方式,除参与私募,launchpool挖矿外,还有一个细节值得关注。在币安Bella研报中有这么一句话:


Bella Liquidity Mining: 用户可以抵押Curve,ARPA/USDC,BEL/USDC的流动性提供者(LP)代币并获得BEL奖励。


在与Bella团队进一步求证后得知,流动性挖矿将会首先在Uniswap上进行,约有5-10%的总量的BEL会给到Uniswap LP。参与方式也很简单,为ARPA/USDC与BEL/USDC提供流动性,抵押相应的LP代币即可获得BEL激励。

这个做法与目前大部分项目类似,老玩家应该轻车熟路。而一旦BEL价格表现较好,那么早期参与流动性挖矿的收益将会非常可观,头矿红利会非常明显,而相对应的,难免会有更多人为争抢头矿而买入相关币种,相关币种则会出现一波大涨。


类似的故事在前阵子已经发生过2次。一次是YAM,一次是SUSHI,在流动性挖矿收益高企之时,能参与挖矿的项目比如SNX、LEND,甚至已经进入负螺旋阶段的AMPL和市值超大的ETH,都出现过可观的涨幅。


在BEL的流动性挖矿上面,这个相关代币就是APRA和BEL。


同样的故事还会发生,就看你是否能够把握。

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编译者/作者:大毛向前冲

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