推比特灰度币追踪分析（第1期）：灰度币种简介和灰度牛炒币思路

前几天写过一篇文章专门介绍过灰度《灰度基金简介：自己瞎研究可能不如无脑跟着大资本买买买》，文中简单介绍了灰度基金的原理，并开玩笑说我们跟着灰度买就行了，没想到才过了几天，市场就验证了这个思路，最近几个灰度币纷纷暴涨，最耀眼的是：XRP和XLM，短短几天翻了3倍左右。

最近看到币乎上写灰度的文章也多了起来，从各个维度对灰度进行了全面的分析，我就不重复造轮子了。从本文开始，火山将以系列文章的形式，每天跟踪灰度基金的动向和灰度币的数据，分享灰度牛大趋势下的炒币思路。

在上一篇文章《每个牛市都不同，炒币不可经验主义！“灰度牛”炒币思路探讨》中，其实已经通过之前牛市的对比，总结了一些炒币思路，不过还不够明确，经过最近几天的思考，火山的思路更加具体了一些，可以总结为以下几条：

1、明年即便疫情可以得到控制，全球经济局势依然严峻，各国经济滞胀，东西方对立严重，经济刺激方案在所难免。而且一旦实业陷入困境，大家都赚不到钱，企业就更倾向于玩资金游戏，老百姓就更喜欢聚集到村口赌博。这些都是牛市的基本面，没有这些支撑，任何金融市场都牛不起来。

2、本轮是机构牛，合格投资人和机构更偏向价值投资和长期配置，而灰度则是合规基金管理公司，它的主要盈利模式是“管理费”，而不是操纵市场割韭菜。如果它操纵市场，不但可能要受到监管机构的惩罚，而且大的波动会吓跑它的客户，会从根本上动摇自己的利益。所以无论从投资人、投资机构、管理机构等各个维度看，本轮牛市的基调可能三个字：慢！稳！长！

不过还是有一种情况可能会发生，就是比特币的造富效应在明年一枝独秀，吸引了全球目光，再次导致全球FOMO，这时候会迅速制造巨大的泡沫，还真可能重现2017的剧情。但无论如何，火山个人觉得应该不会像2017年那么疯狂了，毕竟这波是机构主导，机构投资比散户理智和慎重的多，除非全球机构FOMO，那就完全超出火山的想象力了，大家准备暴富吧！

3、这轮牛市的节奏个人推测应该是如下线路：机构拉BTC → BTC破前高 → 灰度币们纷纷破前高 → 老韭菜们全部结束观望开始投入增量资金 → 其它主流币全部跟上 → 中国和中国人喜欢玩的币种跟上 → 全球FOMO开始，大量圈外增量资金进入 → 各种新项目和妖魔鬼怪冒出来 → 牛市来到最高峰 → 泡沫破裂 → BTC和灰度币们被连累下跌 → 大机构持续买入 → 泡沫逐渐消退 → 灰度币们经过短时间调整继续发展 → 开启真正的类似美股市场的持续稳定牛市。

老韭菜会发现，以上推测，只有开头和结尾跟2017年牛市差别比较大，中间路径其实差不多，没办法，中间部分就是人性，无论什么牛市，人性都是相通的，最后造成的市场起伏规律也差不多，灰度估计也难以改变这个规律，但灰度可以深刻影响市场回归理性后的状态，所以在开头和结尾两个理性阶段，灰度牛的特性就会凸显。

4、经过前几天的一波普涨，牛市的信号已经非常强烈，即便过年会来一波回调，估计力度也有限，毕竟现在还没有什么太大泡沫，美国是机构资金，国内基本还是老韭菜的币圈资金，散户增量资金极其有限，哪里来的回调空间，更何况还有一堆没上车的老韭菜急不可耐的在等着抄底。在这样的情况下，我觉得大家可以调整自己的炒币思路了，之前牛市不明确的时候，国内的币民们干啥的都有，比如玩DAPP的、炒DEFI的、挖矿的、研究小项目的、甚至玩资金盘的，这些其实都是熊市思路，因为熊市大部分主流币都不怎么涨，比特币又不敢买，炒币实在没有太大空间。但现在牛市基本确立，大家应该赶紧把思路调整回牛市思路，牛市炒币赚钱才是最凶猛的，只要能吃到一个币种的全程涨幅，哪怕是主流币，都有可能暴富。一个牛市全程，主流币涨10倍以上很常见，不知道还有老韭菜记得不，上轮牛市末期，瑞波曾经几天从1元多涨到23元。另外，随着主流币纷纷暴涨，所有其它小项目的资金都会被抽离。BTC暴涨的时候吸血主流币，等主流币暴涨的时候，就会吸血那些不知名的小项目。所以在主流币破前高之前，火山现在已经全部资金回归主流币。

但有个问题，主流币挺多的，市值排名前几十的其实都挺有实力，我们到底应该重点关注哪些币呢？即便精力无限，但资金总归是有限的，不可能全部都买。这里火山建议第一波还是重点关注灰度币，因为灰度币不但实打实的有机构增量资金买入，而且基本已经形成共识，散户资金也会更多投入其中，这就是趋势，我们顺势而为，就算拿不到最好的收益，至少应该能稳稳的幸福，不至于太差。下面，火山会把所有的灰度币简单介绍一下。

一、BTC

简介：币王，POW币，市场风向标，不用介绍了吧。

二、ETH

简介：智能合约第一公链，POW币，正在转POS+POW。常年老二，也不用介绍了吧。

三、ETC

简介：以太经典，POW币。这个币很多新韭菜不太了解，还以为是从以太坊分叉出来的，甚至认为是以太坊的山寨币。其实不然，ETC才是原版以太坊，后来因为theDAO项目在以太坊上搞私募被黑客盗币，当时差点给刚刚出生的以太坊致命一击，最后由V神亲自拍板分叉出来ETH以打击黑客，并且公开承认ETH才是真正的以太坊。但社群很多人认为这种操作违背了去中心化的精神，拒绝承认ETH，并大量抛售ETH，还把原来的以太坊命名为ETC，中文名以太经典，寓意经典的原版的以太坊。所以持有并支持ETC的，很多都是13年那波的大佬，也是错过ETH后来千倍涨幅的一批人。

四、BCH

简介：BCH是比特币的第一个分叉币，POW币，在全球开启过一波分叉比特币的狂潮。BCH主打大区块和支付的概念，后面还加入了智能合约，曾一度宣扬自己才是真正的比特币，要超越比特币的市值。因为当时全球最大矿机厂商比特大陆全力支持，所以这个币也产生了巨大的影响力。目前虽然还是分叉币里的太子，但几乎已经不敢扬言超越比特币了。

五、LTC

简介：莱特币是最知名的比特币山寨币，POW币，由要送郎教授100个BTC的李启元的亲兄弟李启威创立，历史比ETC和BCH都要早，一句“比特金、莱特银”的口号，奠定了它的江湖地位。很多比特币的新理念，都会先在LTC上先做测试，比如闪电网络。LTC曾经在众多山寨币中风头无两，但后来随着BCH大热，LTC逐渐暗淡下去，可现在BCH越来越不争气，LTC又有重拾风光的趋势。

六、ZEC

简介：Zcash是首个使用零知识证明机制的匿名币，POW币，它可以提供支付的保密性服务，在某些场景下，有着坚固的落地应用场景，是真正的价值币种之一，也是匿名币里的龙头币种之一，这个币的总量也是2100W枚。

七、XRP

简介：一个神奇的远古币种，早在2011年就由OpenCoin公司发行，中文名瑞波币。它其实是一个公司币，很多人觉得它是个中心化的伪区块链，因为偏中心化的技术架构，所以支付速度极快，手续费也极低，目前在很多小的国际银行和支付机构中使用。瑞波经常拉起盘来不要命，虽然是1000亿总量的始作俑者，但上轮牛市，它竟然直接拉到20多元，市值直接超过以太坊仅次于BTC。而且在以太坊流行之前，瑞波一直都是市值第二，可谓是一个强庄币种，币圈币价决定一切，现在基本也没啥人质疑瑞波伪区块链的问题了。

八、XLM

简介：中文名恒星币，是瑞波的小弟，和瑞波的关系，类似LTC和BTC的关系。创始人Jed McCaleb也是瑞波创始人之一，全部代码基于瑞波币，可以说是分叉自瑞波。早期是通过社交网站facebook分发出去，也空投了比特币和瑞波币持有者。所以恒星币的持有者和庄家也都是币圈远古大佬，恒星币经常跟瑞波币联动，涨起来比瑞波更猛，跌起来也更猛。

九、ZEN

简介：这个币种是2017年的新币种，POW币，也是使用零知识证明的匿名币。说实话火山不太了解这个币，也不知道灰度为什么会选择这个币，难道是因为DCG的投资么？有了解情况的，可以在评论留言补充，谢谢。

目前灰度一共就收录了这9个币，但经过火山亲自到灰度官网查询求证后发现，灰度真正在美股市场上发行对应股票的，其实只有 BTC、ETH、BCH、LTC和ETC五个，剩余四个币种，统一打包为一个叫 GDLC 的一揽子基金股票上市交易。所有币种对应的股票代码如下图：

最后，火山再把所有的灰度币涨幅数据统一整理给大家，大家会发现这些币涨幅其实都差不多，联动性很有规律，这虽然不是绝对的，但也可以作为一种投机参考。

下图是灰度每天买卖币种的数据记录

火山日后会长期追踪灰度基金的动向和灰度币的数据，大家对这些信息感兴趣的话，可以关注火山的币乎账号“推比特火山哥”，有什么需要补充的，可以评论区留言。祝大家牛市发财！

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推比特今日新增：灰度基金官网

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编译者/作者：推比特火山哥

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