ETF投资组合策略的完整指南

当要求投资者精简许多产生相同收益的期权时，投资可能会非常吓人。 但是，如果您制定策略并进行正确的投资组合组合投资，投资并不会过于复杂。 选择最佳投资组合的正确组合有助于实现您的长期财务目标。 ETF提供了如此多才多艺的投资组合，大多数投资者都期待着。

ETF（交易所交易基金）是多用途股票或债券，很像共同基金，涉及多种其他证券（如货币）甚至商品（如金条）的集合。 股票或债券池也投资于许多部门或各种投资组合策略。 ETF是共同基金，债券或股票的混合物，唯一的例外是ETF可以与股票不同，它可以全天在证券交易所进行交易。

选择正确的外汇交易基金投资组合可以保证即时多样化。 例如，购买追踪金融服务指数的交易所交易基金投资组合，可以使投资者拥有广泛的多种金融股票或债券而不是一只股票。 当ETF内的股票下跌时，投资交易所买卖基金投资组合也可以在一定程度上防范波动风险。 消除风险的优势是大多数交易者更倾向于ETF而不是其他任何股票的原因。

投资ETF的另一个好处是，交易者可以买到除股票或债券或共同基金以外的其他资产，例如商品，货币或房地产。

但是，选择正确的股票组合需要考虑一些要点。 其中的一些要点将详细讨论：

1）ETF组成

在投资特定的交易所买卖基金之前，交易者必须研究该ETF的组成。 例如，某些ETF可能仅具有与水相关的股票，而另一些ETF可能仅具有基础设施股票作为其最大持仓。 因此，应根据个人交易者的财务义务和风险承受能力来选择每种ETF策略。 etfs的每个投资组合均基于其利基行业的个别方法。 同样，每个ETF的回报将取决于它们所运营的各个行业。

2）过往演出

尽管ETF的过往表现并不代表其将来的表现，但它使人们对特定ETF的经营范围有所了解。 因此，比较过去相似的ETF表现如何已成为交易者的日常任务。 尽管大多数ETF的费用低廉，但主要区别在于它们不同的费用比率，这会使特定的ETF比其他ETF的成本更高。

3）AUM

拥有低AUM（管理资产）水平的ETF有提前清算的危险，这种情况令交易员感到恐惧。 因此，在投资交易所买卖基金之前，他们应了解每日平均交易量以及单个ETF的买卖价差。 交易量低表明流动性低，这使得交易员很难进入和退出投资组合。

如今，许多顾问建议采用低成本指数策略，以帮助简化传统的投资组合构建工作，同时关注业务发展需求和客户关系。 Vanguard ETF投资组合就是这样的ETF投资组合策略，适合各种客户风险和收益状况。 ETF投资组合提供了一种极具成本效益的方式，可以在广泛的资产范围内获得广泛的市场覆盖。

先锋的ETF投资策略

开发了Vanguard投资组合ETF策略来满足众多交易者的财务需求。 下文讨论了4种ETF投资策略，它们既有可能满足最保守的投资者的需求，也有可能满足较长时限和更大资产风险的投资者的需求。

1）保守的投资组合策略

顾名思义，保守投资组合策略最适合最保守的交易者，最低期限为3年。 70％的投资资金属于收益型资产类别，其余30％分配给了增长型资产。 因此，对于寻求稳定的资本来源和稳定的收入来源的交易者来说，这种策略被证明是巨大的帮助。 该策略主要针对具有低风险承受能力的投资者。 寻求相对稳定收入的交易者，即使这意味着获利能力很低，他们发现此策略很有帮助； 尽管收益较少，但它们将从税收优惠中受益。

2）均衡投资组合策略

顾名思义，这些基金策略适用于那些在收入和资本增长潜力之间寻求适当平衡的投资者。 最小期限为5年的投资者可以发现此策略非常有帮助。 该策略以1：1的比例在收入导向型资产和增长导向型资产之间实现目标平衡。

3）成长投资组合策略

增长投资组合策略是为那些偏爱具有长期资本增长，更偏向于增长导向型资产而不是收益导向型资产的更多样化投资组合的投资者制定的。 此策略的最短期限为七年。 因此，该战略将其70％的资源分配给增长型资产，而只有30％的资源分配给收入型资产。

4）高增长投资组合策略

它类似于增长投资组合策略，因此，两者均适用于期限为7年或7年以上的投资者，并且更偏向于增长导向型资产类别。 因此，该策略将其总资源的90％分配给增长型资产类别，而只有10％分配给收入型资产类别。 具有很高风险承受力水平的投资者可以发现，该策略对创建多元化的ETF投资组合很有用。 所有这4种ETF投资组合均适合寻求节税投资的投资者。 下文讨论了一些为交易者提供税收优惠的其他受欢迎的ETF投资组合。 税收优惠意味着从ETF收取的回报根据一国的税法不征税。

其他ETF投资组合

ETF非常适合初次投资者，因为它们具有多种投资优势，例如费用率低（由于其被动管理），充裕的流动性，多样化，广泛的投资选择，最低限度的投资等等。 。 以下列出了一些可带来税收优惠的ETF最佳投资组合。

1）买入并持有策略

这是最简单的ETF投资组合策略，取决于交易者是否愿意决定是否始终坚持使用相同的投资工具。 购买和持有ETF或其他股票可以使交易者获得低成本，英镑平均成本和更高的复利的好处。 因此，投资者需要知道何时是在市场上发布ETF的合适时间。

但是，这种策略也不是没有缺点。 它需要投资者要非常有耐心，并且要有坚忍的行为，这意味着交易者应该知道当股市下跌时该如何漠不关心，而不是因为恐惧而恐慌并释放所有持有的股票。 同样，当新资产进入市场时，交易者不应跳入购买该资产。 相反，他们应该保持好奇心，以衡量资产的表现。 此策略非常简单，但在现实生活中很难坚持。

2）卫星核心

该策略建立在股票或债券等多元化证券的基础上，但同时，它也允许积极进取，以提供更高的回报。 卫星核心策略主要由股票和债券组成，与买入持有策略非常相似。 它允许交易者从广泛多元化的ETF中选择他们偏爱的证券或债券。

然后，卫星将重点放在新兴市场中可以满足投资者偏好的机会上。 卫星核心战略可帮助投资者获得更高的投资回报，并保护其投资免受市场波动的影响。 那些不介意偏离其核心投资选择的投资者可以尝试此策略。

3）趋势追踪

顾名思义，该策略遵循成功的市场趋势，并使用已经建立的“数据驱动”规则或“购买信号”来确定交易者是否应在任何给定时间在给定市场中进行买卖。 这是最活跃的ETF投资组合策略，取决于适当的市场时机。 该策略遵循最新趋势的交易信号，以预测买卖证券或ETF的最佳时间。 交易者普遍使用诸如指数的200天移动平均价格之类的信号来预测ETF交易的最佳时间。 如果该指数的当前水平达到200天移动平均线之上，则表明该该买更多该指数了（也许是S＆P 500或FTSE）。 这次是市场动力上升的最佳时机，最终，投资者可以从中获得一些额外的利润。

相反，如果指数价格跌至200天移动平均线以下，则意味着需要抛售股票。

从长远来看，遵循趋势的策略效果最好，但短期内必须解决许多错误的信号，如果不注意，可能会给投资者带来严重的财务损失。

有时交易者混合使用这三种策略并制定自己的定制策略以获取更广泛的市场覆盖范围。还有许多其他ETF投资策略，但它们不适合首次投资，因为它们需要非常昂贵的财务数据和计算超出了普通交易者的承受能力。 诸如美元平均成本（DCA），摇摆交易，资产分配，卖空，部门轮换，对冲，风险价值（VAR）等策略都有。这些都是具有较高进入壁垒的投资策略的示例。

常见问题解答1）什么是最好的ETF投资组合？

先锋ETF是交易员可以自信购买和持有的最佳投资组合之一。

2）如何建立ETF投资组合？

要建立交易所买卖基金投资组合，需要适当考虑以下几点。

3）您的投资组合中应该有几只ETF？

这将取决于投资者的财务目标。 但是，拥有6到10个ETF可以提供足够的资产多元化。

4）什么是ETF模型投资组合？

ETF模型投资组合是广泛的多元化模型投资组合的集合，它们使用被动管理的投资框架通过ETF提供低成本的市场敞口。

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原文链接：https://www.cryptonewsz.com/a-complete-guide-to-etf-portfolio-strategies/

编译者/作者：wanbizu AI

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