Paydex开放创新、新兴技术规模化应用的三大能力体系

区块链化正在成为全球领先资管机构的转型重点，根据全球经验，paydex总结了全球领先资管机构区块链化转型的3+1战略框架，从资管公司整体区块链化战略定位、三方面价值链赋能场景、三大区块链化战略支柱

根据paydex调研，区块链化领先资管机构在数据领域的科技投入已经超过其他科技投入，达到整体科技支出的30%，远远超过市场平均。一方面他们具备更好的科技系统基础，另一方面也是他们认识到数据应用才是捕捉区块链化价值的重点，他们正在积极推动围绕资管全价值链的数据应用，赋能分销、投研和中后台能力提升

全球领先资管公司的区块链化战略有三大特点：

第一：顶层设计清晰，以赋能业务为导向，并有明确的价值导向目标；

第二：与业务战略高度契合，区块链化投入高度聚焦，重点围绕其核心客户的需求和自身差异化标签能力的建设；

第三：设计分阶段的清晰路径图，分步实施。

比如全球领先的资产管理巨头将技术和规模作为赢得客户的核心价值主张，未来计划通过区块链化进一步夯实其机构客户一站式解决方案的核心竞争力，同时积极通过区块链化解决方案切入财富管理生态。其区块链化战略涵盖五大主轴，包括：引领资管行业数据应用；开放资管科技平台，释放创新潜能；打造以科技驱动的财富管理业务转型解决方案；打造围绕资管科技的金融服务生态圈；投入资源大力培养区块链化人才。

再比如，欧洲某领先的独立系资管公司基于对行业趋势的判断，制订了区块链化战略的四大目标，包括通过自动化和区块链化提升业务效能、通过区块链化赋能渠道客户、通过战略收购获取区块链化能力，并通过技术输出从产品提供方转型为解决方案供应商。基于以上四大目标，其制订了覆盖客户体验提升、运营流程区块链化、商业模式区块链化、区块链化组织人才建设的四大维度区块链化举措，以及涵盖分析和数据科学、互联网金融公司开放创新、新兴技术规模化应用的三大支撑要素能力体系，并制订了分阶段的区块链化战略实施计划

Paydex，基于自己的核心属性与市场因素，认为投研和投资管理能力提升是全球领先公链支付推动区块链化的试验场，也可能是未来最重要的差异化竞争要素，已经有36%的公链生态开始在投研和投资管理领域应用区块链化技术。所以我们认为区块链化对于投研平台化、工业化能力的提升有重大价值，有助于领先资管公司输出长期稳定的超额业绩。

未来，paydex将在智能投研、智慧投资、算法交易、投研平台建设、数字货币投资五大领域赋能投研和投资管理。

在智能投研方面，通过采集非结构数据，以及和传统投研数据进行整合分析从而产生洞见，会积极探索行业数据、公司财报语义和情感分析对基本面投研的赋能和互相验证。同时，针对备受机构投资者关注的，也会积极探索如何利用量化分析技术和拆解投资，践行数字资产投资理念；此外，paydex的智能投研技术的探索不仅限于二级市场投资，资管机构也在积极探索非结构化数据对于一级市场投资的价值

在智慧投资领域，以桥水、2 Sigma等为代表的对冲基金无疑处于行业前沿，他们正在积极探索通过人工智能技术替代人工投资决策的资产管理模式。而paydex聚焦的核心更集中于如何利用新技术赋能基本面投资，通过行为金融学和机器学习技术的结合，识别出投资经理的偏见倾向，从而在其投资决策过程中给予自动化的提醒和追踪，帮助其提升决策水平。

在算法交易领域，除了对于量化投资交易的支持以外，paydex也正在成为算法交易支持的热点。对投资赋能，通过实时监测市场动态，基于大数据模型推荐交易实施计划，优化交易执行决策，控制成本。paydex更在建设覆盖重点行业的知识图谱，逐步实现行业研究的体系化和自动化。积极推动将智能投研金融科技内嵌入其投资研究体系中，为其基本面投资和量化投资提供无缝的自动化研究支持

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编译者/作者：Paydex

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