富昌机构通:银华行业轮动近两年上涨159.32%

2021年A股开年红,优秀的公募基金依旧继续发挥专业优势,再创佳绩,其中采取“均衡配置+行业轮动”策略的实力基金银华行业轮动,近期基金净值“更上一层楼”。

银河证券数据显示,截至2021年1月8日,银华行业轮动自2018年12月3日成立以来各阶段回报出色,近1年、近2年累计回报分别为70.66%、159.32%,同期业绩比较基准涨幅为27.56%、63.94%;自成立来基金净值不断攀升,累计回报达168.30%,成立来年化回报高达59.94%。此外,自成立以来的2019年、2020年,该基金的年度回报分别为50.28%、70.16%,相较同期上证综指均获明显超额收益。尤为值得一提的是,截至2020年末,银华行业轮动成立两年多的时间内,净值创新高次数高达124次,平均每次创新高间隔4个交易日,而同期上证综指仅27次创新高,平均每次创新高间隔18个交易日。

该基金掌舵人贲兴振拥有12年公募基金投研从业经历,8年公募基金经理投资经验,深耕能力圈。据了解,“均衡配置+行业轮动”是银华行业轮动最大的投资特色。一方面,根据该基金2019年一季度至2020年三季度的所有季报进行统计,该基金每季度的前十大重仓股均分布在5个左右重点行业,擅长利用行业间的低相关性来控制组合风险。此外,银华行业轮动均衡配置策略的风险控制效果显著,自成立以来的8个季度中,该基金有7季度的最大回撤小于同类平均;成立以来的24个单月中,有20个月的最大回撤小于同类平均,表现出了大盘上涨跟得上,大盘下跌受得住的出色投资能力。

海通证券金融产品研究中心的数据显示,贲兴振历史管理的所有混合偏股型产品等权拼接后,年化收益率达23.8%,居同类基金前20%;年化波动率21.63%,居同类基金前3%;年化夏普比率1.0067,居同类基金前5%。

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编译者/作者：财道资讯

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