百度3月23日回港上市发售9500万股筹资最高36亿美元

3月11日周四北京时间晚，百度在递交给美国证券交易委员会SEC的文件中披露，作为全球发售的一部分，将在香港发行9500万股A类股票，其中9025万股为国际发售，475万股为香港发售。

面向香港散户公开发售的最高发行价为每股A类普通股295港元（约合38.02美元），由于百度每股美国ADS代表8股A类普通股，相当于每股ADS逾304美元，较周三美股收盘溢价19%。

美国银行、中信里昂证券和高盛担任此次募股的联席保荐人，中金公司、瑞银和建银国际（控股）担任联席全球协调人。李彦宏持股457491280股，占普通股总数17%，拥有57%投票权。

百度计划于3月17日（下周三）前后确定发行价，最晚不超过3月22日。若按上述最高价发行获得的募资净额为276亿港元（合36亿美元），算上1425万股超额配售权，募资净额或增至318亿港元（合41亿美元）。此前多家外媒都称，百度回港二次上市至少募资30亿美元。

百度已根据香港联交所上市规则第19C章的规定，申请在香港联交所上市A类普通股，股票代码为“9888”。百度预计，其A类普通股将于2021年3月23日上午9时在港交所交易，其美股ADS将继续在纳斯达克上市，去年曾有报道称，百度考虑撤离美国交易所来提高估值。

多家媒体都称，百度将从周五（3月12日）开始招股，将出售总股本约4%的股份，有券商已为百度打新的投资者预留融资额，各券商合共最少预留1000亿港元孖展。

彭博社称，百度是继汽车之家后今年第二家赴港二次上市的在美上市中资公司。36亿美元募资额将是继2020年6月京东的45亿美元募股以来，在美中概股回归香港上市的最大融资额。

路透社援引一位消息人士称，百度赴港二次上市至少从周二就已经准备好启动，但等到股市波动、特别是科技股暴跌缓解之后才着手进行。而本周稍早，汽车之家香港募股定价较周一在纽约市场收盘价折让约5.5%，筹资6.88亿美元。

据Refinitiv统计，2020年共有12家公司赴港二次上市，共筹资190.6亿美元。有分析称，百度是继阿里巴巴、网易、京东之后，又一家重量级中概股回港上市。如果按照市值排名，中国互联网头部公司中，百度将与腾讯、阿里巴巴、美团、快手、京东齐聚港交所。此外，周三最新消息称，哔哩哔哩回港二次上市也已通过港交所聆讯。

百度表示，计划将从此次全球发售中获得的净收益用于以下目的：大约一半继续投资于技术，并加强以人工智能为中心的创新的商业化；另外40%用来进一步发展百度移动生态系统，加强和多样化货币化；剩余的用作运营资金和一般性企业用途，以支持百度业务的运营和增长。

据第一财经，百度将加强智能云解决方案的商业化、提升智能驾驶及其他增长计划的商业化、投资AI芯片以及有协同效应的投资等，此前有投资者认为，在美国资本市场对于百度的定位就是互联网营销公司，AI业务作为第二增长曲线的价值未能释放。

招股书显示，百度的总收入由 2018 年的人民币 1023 亿元，增长 5%至 2019 年的 1074 亿元，2020 年为 1071 亿元。 2018 年、2019 年及 2020 年，归属百度集团股份有限公司的净利润分别为276 亿元、21 亿元和225 亿元，其中2019 年净利润包括对携程投资的非现金减值损失89 亿元。

百度在2月17日发布的去年第四季度财报显示，营收略低于分析师预期至464亿美元，但调整后每股收益3.08美元，远超预期的2.49美元，搜索、数字广告和人工智能等核心业务在中国经济表现强劲的背景下反弹，预计今年一季度营收同比大涨26%-39%区间。

知名美股研投网站The Motley Fool也称，百度一直是自动驾驶汽车领域最积极的早期参与者之一，将其在自动驾驶汽车中的优势与电动汽车市场的增长潜力相结合，释放了诱人的想象空间。

周四午盘前，百度美股最高涨超5%，若涨幅延续至收盘，或创3月3日以来的一周高位。

今年以来，百度累涨超20%，自去年12月披露电动汽车生产计划以来，股价接近翻倍，今年2月便累涨超20%。但在科技股普遭抛售的大背景下，3月至今百度仍累跌近6%，2月19日曾创收盘历史最高、接近340美元。

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编译者/作者：财发现

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