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继续投资BTC,是一种价值还是一种投机?

2021-03-19 NGK区块链 来源:区块链网络

2020年末,MichaelSaylor转移了MicroStrategy50000股份到他自己控制的AlcantaraLLC公司中,此举也引来公众的怀疑,因为按规定,公司高管减持公司股票需要及时向公众披露,所以许多高管往往通过自己控制的非上市公司操作股票。而MichaelSaylor转移股票的举动,则同样有规避监管的嫌疑。近期MicroStrategy的高管也在持续套现,导致股价下跌。

自从2013年Winklevoss兄弟向SEC申请比特币ETF以来,无数家公司作了类似尝试,均以失败告终,原因在于,SEC认为比特币存在巨大的不透明性,且它的价格极易被操纵。

然而不仅仅越来越多的机构接受了比特币,一些监管机构也对它张开了怀抱,2月份,加拿大上市了该国第一支比特币ETF,跑在了美国前面,那么,美国的监管层面的态度会因此发生变化吗?

无论SEC的态度如何,比特币ETF的到来似乎已经不可避免。即使SEC一直不批准任何公司的比特币ETF,类似MicroStrategy这样的公司也可以通过「曲线救国」的方式把自己的股票变成比特币ETF。

目前,MicroStrategy公司市值为近60亿美金,而该公司持有的91064枚比特币价值46亿美金,也就是说,MicroStrategy股票价值的76%来自于比特币,如果比特币价格的增速在长期超过该公司商业软件业务的增速,这个比值将逐渐增大,接近于100%的时候,MicroStratedy的股票就是事实意义上的比特币ETF了,从监管层面来说,到时候也能接受这样的既成事实了。摩根大通最新推出的摩根大通加密货币风险敞口篮中,MicroStrategy占比最高达到20%。

从MicroStrategy的比特币投资来看,这部分的投资相当成功,因为它的持仓成本是24119美元,而目前比特币的价格在50000美元以上,也就是说,比特币需要在现在的基础上跌去一半价值才会导致Microstrategy这部分投资亏损。

不过,比特币资产只占据了特斯拉极小的一部分,而对于MicroStrategy这样的公司来说,如果未来币价下跌,其股价也会跟着下跌,股价的下跌将会增加公司融资的难度,使得它无法再通过发行可转债或是发行新股的方式购币以维持币价,从而造成恶性循环,最终甚至可能导致公司破产。而从比特币过去十多年的历史来看,币价在一定时间内长期走熊并非不可能,如果发生这样的情况,持有比特币的公司的股价与币价的走势将高度关联,而会进一步加强比特币的波动性。比特币已经证明了它的坚韧性,但持有大量比特币的上市公司能否逃过此劫就是未知数了。

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编译者/作者:NGK区块链

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