3月加密市场洞察：交易量未平仓合约矿工收入等多项数据创下新高

简要概述

多项指标在3月份创下了纪录。在所有情况下，2021年第一季度的现货和衍生品交易量都超过了2020年的总交易量。

3月份，经调整后的总交易量为5772亿美元，同比下降2.2%。

3月份，经调整的稳定币链上交易量达到了3843亿美元的历史新高。

3月份中心化交易所现货交易量减少了7.8%，至1.06万亿美元。

除了币安之外，FTX是3月份仅有的增加其现货市场份额的几家主流交易所之一。

调整后的链上交易量

作为代币经济总量的指标，经调整的链上总交易量在3月份小幅下降2.2%，至5772亿美元。总体而言，比特币的链上交易量增长了14.7%（从3193亿美元增至3663亿美元），而以太坊的链上交易量下降了22.2%（从2711亿美元到2109亿美元）。

今年3月，比特币的链上交易量是以太坊的1.7倍。

来源：Coin Metrics、The Block Research

考虑到稳定币，以太坊的30日移动均线下降，而比特币作为结算层则保持不变。然而，与比特币相比，以太坊继续领先。截至3月底，比特币和以太坊的稳定币交易量都包括在内，后者的结算交易量是前者的1.3倍。

来源：Coin Metrics、The Block Research

稳定币

3月份，稳定币供应量从511亿美元增长到615亿美元，增长率为20.4%。USDT以68.9%的市场份额继续领先。自2021年初以来，已发行的总供应量增长了近115%。

来源：Coin Metrics、The Block Research

3月份，经调整的稳定币链上交易量达到了3843亿美元的历史新高。

来源：Coin Metrics、The Block Research

稳定币速度在3月份基本下降。值得注意的是，Dai的速度从15.9倍急剧下降到6.8倍。

来源：Coin Metrics、The Block Research

矿工收入

比特币矿工在三月份创造了17.46亿美元的收入，同比增长28%，再创历史新高。这一显著增长可以归因于比特币在3月份的整体强劲表现，创下了历史新高。

来源：Coin Metrics、The Block Research

以太坊矿工在3月份创造了13.78亿美元的收入，同比增长0.8%，创历史新高。这种持续强劲的表现可归因于以太坊在3月份稳定的价格表现。

来源：Coin Metrics、The Block Research

3月份，比特币矿工的收入比以太坊矿工高出约1.27倍。以太坊的交易费下降至总收入的47.2%，低于2月份51.2%的历史新高。比特币的交易费用占矿工总收入的比例也从13.5%下降至9.6%。

来源：Coin Metrics、The Block Research

以太坊gas费

日均gas费价格略有下降，以3月底的30天滚动平均价格计算，约为153gwei。

来源：Etherscan、The Block Research

现货交易量

加密货币交易量在3月份下降了7.8%。

根据The Block的合法交易量指数，3月份的交易量达到1.06万亿美元，而2月份为1.15万亿美元。

此外，到2020年，现货交易所的合法总交易量约为1.82万亿美元。因此，仅2021年第一季度的总量就超过了2020年的总量72%（3.13万亿美元）。

来源：Crypto Compare、The Block Research

币安仍然拥有最大的市场份额——该交易所在3月份占据了71.5%的合法交易量。Coinbase吸引了8.3%的交易量，其次是Kraken(4.1%)、LMAX Digital(3.9%)、Bitfinex(3.3%)和FTX(2%)。值得注意的是，除了币安之外，FTX还是3月份增加市场份额的仅有的几家主流交易所之一。

来源：Crypto Compare、The Block Research

去中心化交易所的交易量创下了历史新高，达到665亿美元，同比增长0.3%。Uniswap以58.4%的市场份额继续占据DEX市场的主导地位。

从总体上看，DEX在2020年的交易量约为1,067亿美元。因此，仅2020年第一季度的交易量就超过了2020年DEX总量的78.4%(1,903亿美元)。

来源:Dune Analytics、The Block Research

3月份去中心化交易所和中心化交易所之间的比例略有上升。

来源:Dune Analytics、The Block Research

GBTC

专门投资于比特币的封闭式基金GBTC的日平均交易量在3月份进一步下降了26.5%，至4.99亿美元，与1月份的历史最高水平相比下降了35.9%。

来源：Factset、The Block Research

比特币期货

截至3月底，比特币期货未平仓合约总额达到了创纪录的225亿美元，环比增长了50.5%。此外，3月13日创下了229亿美元的比特币期货总未平仓头寸的历史新高。

来源：bybt、The Block Research

三月份，比特币期货的月度交易量增长了15.9%，创下了2.16万亿美元的历史新高。

总体而言，比特币期货在2020年的交易量约为5.93万亿美元。因此，仅2020年第一季度就超过了2020年的的比特币期货总量约3%(6.11万亿美元)。

来源:bybt、The Block Research

监管期货

在受监管的交易所方面，CME的比特币期货未平仓量在上月底达到22.5亿美元后，到3月底增加了29.3%，达到29.1亿美元。

来源：bybt、The Block

CME比特币期货的日均交易量在3月份创下了25.1亿美元的历史新高。

此外，3月25日，CME期货的日交易量达到52.2亿美元的历史新高。

来源：bybt、The Block Research

以太坊期货

截至3月底，以太坊期货的未平仓合约总额达到59亿美元，而2月底为43亿美元，增长了37.5%，创下历史新高。

来源:bybt、The Block Research

以太坊期货的月度交易量进一步下降了20.8%，从2月份的6720亿美元下降至3月的5320亿美元。

总体而言，以太坊期货在2020年的总交易量约为1.47万亿美元。因此，尽管交易量连续两个月下降，但仅2020年第一季度就超过了2020年以太坊期货的总交易量约34%（1.97万亿美元）。

来源:bybt、The Block Research

比特币vs以太坊期货

3月份比特币期货交易量是以太坊期货交易量的4.05倍。值得注意的是，虽然比特币期货交易量创下历史新高，但以太坊期货交易量却连续第二个月出现下降。

来源:bybt、The Block Research

3月份比特币期货的未平仓量是以太坊期货的未平仓量的3.6倍。

来源：bybt、The Block Research

比特币期权

截至3月底，比特币期权未平仓合约总额为114亿美元，较上个月增长34.2%，创下历史新高。此外，3月17日，比特币期权未平仓权益总额达到140.5亿美元，创下每日历史新高。

来源:bybt、The Block Research

3月份，比特币期权的月交易量环比增长了26.8%，从246亿美元增至312亿美元，创下历史新高。

总体而言，2020年比特币期权的总交易量约为669亿美元。因此，仅2020年第一季度，比特币期权的交易量就超过了2020年的25.4%(839亿美元)。

来源:bybt、The Block Research

以太坊期权

截至3月底，以太坊期权未平仓量总计达到24.5亿美元，创历史新高，环比增长29.6%。此外，3月13日，以太坊期权的累计未平仓量创下了29.9亿美元的历史新高。

来源:bybt、The Block Research

3月份，以太坊期权的月交易量环比下降了7.1%，从45.1亿美元降至41.9亿美元。

总体而言，以太坊期权在2020年的总交易量约为77亿美元。因此，仅2020年第一季度就超过了2020年以太坊期权总量约70.1%（131亿美元）。

来源bybt、The Block Research

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编译者/作者：链向财经

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