云南约牛证券咨询：注意修整不改震荡上行

小幅增量，连续万亿成交没掉队，队形不变，希望就还在！昨天全场最强的是电力，尤其是绿色发电，以风电和光伏发电为首的概念股一片拉涨，其次，虚拟现实也不错，涨势一片大好，但轮动节奏还是很明显的！

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昨天指数为什么弱势震荡不再连续上涨了呢？主要还是因为券商不给力，那后面还能继续上涨吗？能！原因在于这种原地休整是很有必要，一直加速往上突破，涨得越急越容易出问题，这种修整是上涨过程中的正常现象，大家注意把握低吸机会！

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哪怕小幅调整了，但指数指标没什么问题，大家自己去看，“聪明钱”好久没流出了，昨天的小幅流出可能吓坏不少人，所以我们今天重点讲“聪明钱北向资金”，大家不要只关注人家随波逐流，跟随调整开始流出，也要看到尾盘的积极回流，不改初心看多的态度！

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操作上，调整不改上涨趋势，轮动节奏也没变，建议不畏波动，坚定择优低吸潜伏，守得住寂寞才耐得住繁华！

市场炒作方向，无非是超跌反弹，近期连续异动的虚拟现实也是这个逻辑，国内水平目前也就这样，没太多亮点，依然要发展，这块还是建议大家围绕着业绩线来排雷，业绩不好的上涨也别眼红！

至于走强的风电、光伏更多是由于盘前操盘攻略提示，发改委加大推进力度，发展力度再次扩大，加之长期发展，技术革新，成本降低，市场规模空间足，相关企业迎来优质业绩，大家可继续关注！

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热点机会

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热点一：虚拟现实：

解析：2020年以来VR行业复苏迹象明显。随着“元宇宙”概念的兴起，物理和数字世界的连接将更有趣、体验会越来越好，今明两年相关VR/AR设备的出货量会有一个大的提升，国内产业链公司也将迎来重大机遇。据IDC预测，2021年全球VR虚拟现实产品同比增长约为46.2%，2020至2024年的平均年复合增长率约为48%。近期持续火热的“元宇宙”概念望在本届华为VR开发应用大赛上继续大放异彩，行业将再次迎上风口。

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热点二：绿色发电：据媒体报道，在国家大力推进“碳达峰”和“碳中和”的大背景下，光伏、风电行业快速发展。根据现行政策，今年是海上风电并网补贴的最后一年，眼下，不少海上风电项目正赶在年底前完成安装并网。符合条件的安装船在海面往来穿梭，价格成倍上涨的同时，也出现“一船难求”的状况。相关题材，尤其是风电值得关注！

解析：2020年全球海上可再生能源项目总投资额达到560亿美元，首次超过了海上油气行业。截至2020年底，欧洲海上风电装机总容量已超过25GW，2021年中，中国海上风电装机超过11GW，全球海上风电装机容量已超过36GW。目前，欧洲与亚洲仍是全球海上风电主力市场。异常繁荣的海上风电行业将拉动全产业链的发展，其中，海上风电安装船的需求将持续旺盛。据“世界能源报告”预测，要满足计划建设或在建海上风电项目安装需求，全球需要超过60艘海上风电安装船，总计投资需求高达140亿美元。未来10年里，全球很可能需要超过100艘海上风电安装运维船只。另外，风电机组基础安装的要求也在迅速变化，市场需求正在转向专门建造的、能处理最大单桩基础的安装船，因此将需要更多的专用安装船舶。海上风电安装船作为风电场建设的重要基础装备, 发展空间广阔。

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热点三：钢铁：据获悉，《钢铁行业碳达峰实施方案》和《关于推动钢铁工业高质量发展的指导意见》有望在今年年底前正式发布。与征求意见稿相比，正式稿中涉及减碳的内容将进一步充实，还将涉及保障钢铁原料供应、加快钢铁行业兼并重组、推进短流程炼钢等内容，相关板块值得关注！

解析：碳中和将重塑钢铁行业格局。不论是高炉的技术改造或是采用电炉，都需要对现有产能进行置换、改造和重建，这一过程势必会使行业集中度上升，从而显著提高龙头企业对上下游的议价权，提高业绩稳定性。

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编译者/作者：约牛谈币

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