拉闸限电的金融逻辑

自9月24日起，内部政策实施最严限电令，制造大省全部限电，除了东南沿海地区，中部地区，东北，西北，西南地区相继出现拉闸限电的情况，据统计近20个省份出现拉闸限电的情况，从金融逻辑考虑，政策为啥要限电？

9月24日这个时间也是十部门下发B圈最严政策令，不管是宣发，技术支持，矿业，OTC等都是违规违F，同一时间发出两个指令确实耐人寻味，不过金融学角度考虑，这个其实也能理解。

首先是大宗商品在，内部主流发电来自火电，水电，核电，新能源（风电，光伏），但是火电占比依然主流发电来源，占比发电总量70%，而火电主要来源是煤，发电用煤价格相比去年上涨了一倍，而电价不涨，所以对于火电来说基本是发多少点，赔多少钱。

再说回矿业，虽然之前已经禁止矿业，但是依然还有不少的漏网之鱼，内蒙前几日直接查封了1W多台机器，价值最少1个多亿，相信这些抱有侥幸心理的人依然不在少数，所以这次公告绝对是有的放矢。

在大宗商品领域，上涨的不仅仅是煤，还有其他原材料，这些原材料涨价一般都超过1倍，并且船运的费用也早已翻倍，可是我们的工业制成品，仅仅只是涨了60-80%，这是在几大的压榨我们的劳动价值，让我们的产品以低价的形式倾销出去。疫情以来，内部防疫做的越来越好，生产恢复的也是最好的，世界订单纷纷传来，按照正常情况，需求增加那价格就会走高，可事实并非如此。

虽然一部分低附加值产业已经转移至东南亚，但是大部分产业还是在我方，而我们出口的大部分产品还是低附加值产品较多，而这次限电主要也是高耗能，低附加值的加工制造产业，当然首当其冲的就是虚拟矿业，另外就是低端制造业。也是由于疫情原因，只有我们能复工复产，世界所需要的产品也只有我们能够造出来，所以大量订单涌入。薄利多销一直是我们的优良传统，只要需求量大我们就可以加足马力生产，甚至扩产，包括海运还是一样，加足马力造船，造集装箱。

需求是因为特殊条件造成的，只要疫情得到控制，其他地区生产恢复，我们的成本优势就不见得那么好，同时也不需要那么多的船，集装箱更不需要那么多，到那个时候如果老美再做加息，热钱快速回流老美，企业不好融资，最终资不抵债导致大量公司破产，大量员工失业。融资成本过高，不管任何资产都会贬值，这个时候老美就可以入场收购优质资产。再次收割我们。

而限电就是最好的方式，虽然是很痛，但是长痛不如短痛，这个时候市场产品短缺，必然会是价格上涨，我们依然有利润。短期来看我们订单不能交付，痛失订单，可是长期来看，由于产能不足，原材料需求量少，大宗商品价格就会走低，可以降低成本，其次产品生产速度跟不上，但是需求还在，肯定会有人提升价格拿货，出现超买现象，产品价格也会提升。

再则那些想要扩大生产规模的企业，即便是自己工厂建成，可是没电，得不偿失，还不如不建，避免盲目扩张。建工厂肯定要从银行等金融机构进行融资，这下工厂也不用建了，这不就又解决了系统性金融风险。

现在西方地区特别是老美，由于大放水，导致了CPI的长期上涨，同时证券，金融等已经牛了快两年了，现在大家都知道这是泡沫，就看什么时候戳破这个泡沫了。当然老美肯定是不能坐以待毙，在这个时候就要找到低价商品，更低价的商品，这样才能维持社会的稳定，不然放水那么多钱，没有廉价的商品，最终CPI价格一直拉高，人的生活成本还是很高，造成货币膨胀，美元信用就会受到严重打击，而如果这个受到了打击，那这对老美想要再割全世界，就成为过去式，到时候崩盘的不仅仅只是老美的金融体系，肯定又是一场席卷全球的金融风暴，风暴之后谁又能成为主宰者呢？大饼，还是姨太？

那有小伙伴们问了，作为我们基建狂魔，真的缺电吗？说实话缺。因为这种非常规的用电增加，按照正常的发电厂建设速度，确实预料不到，同时近几年一直在支持新能源发展，传统火电厂投资力度确实不太足，但是风电水电发电效率着实一般，同时也很受环境因素影响，风电怕风小，不能全负荷运转，风大了还好点，但是太大了也不行，还是要停车。光伏也是，万一到阴天等光照不足，也是头疼。再一点发电容易存储难，现在发的电，当下必须用完，不然就是浪费，没办法存储，所以为啥晚上电价会比较便宜的原因，主要就是晚上发的电确实用不完，鼓励错峰用电。那有人讲了多建火电厂不就行了？你真的是大聪明啊，现在族长大力扶持新能源，火电没有前途，建造动力也就低很多，更多的都去投资光伏，风电，核能等。另外火电也是双高（高耗能，高污染）企业，发展本身就受限，因为非正常的需求增加电厂，之后需求量小了，发电没地方用更是麻烦，所以还是不行，有那个钱去投个新能源不香吗？

这次疫情既是风险，更是机遇。确实这一波，链游起势，真正让人打游戏能赚钱，同时带动元宇宙概念。通过这次拉闸，也让金融的战争有那么点意思。

矿业没有了，碧圈没有了，这次危机只能自己学技术吵B了。

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编译者/作者：BQ韭菜君

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