私募股权公司 TPG 在美国 IPO 中的目标估值为 9.5B 美元

随着私募股权公司 TPG 在本月晚些时候推进股市上市，它于 1 月 4 日披露其目标是在美国首次公开募股 (IPO) 中估值 95 亿美元。

消息人士此前曾表示，由于同行股票在过去十年的大部分时间里表现不佳，TPG 被暂停寻求公开上市。 此外，该公司正试图从 2000 年代一系列糟糕的投资决策中恢复过来，并将其私募股权平台多元化，进入增长和社会影响投资领域。

随着全球经济从 COVID-19 大流行中复苏，TPG 决定拉动 IPO 触发器，这推动了对该行业利润的收购，并推动同行股价和利率处于历史低位反弹。

这家总部位于德克萨斯州沃思堡的公司、Airbnb Inc (ABNB.O)、Uber Technologies Inc (UBER.N) 和 Spotify 的投资者计划在此次发行中出售约 2830 万股股票，每股价格在 28 美元至 31 美元之间技术 SA (SPOT.N)。

在其指定价格范围的高端，TPG 将筹集约 8.776 亿美元。 计划兑现的 TPG 股东将获得其中的 40% 左右。 这使得其创始人豁免，他们计划暂时保留其股份。

该公司表示，包括增长计划在内的 TPG 业务的费用和资金将占用其余的收益。

1992 年，大卫·邦德曼 (David Bonderman) 和吉姆·库尔特 (Jim Coulter) 创立了德州太平洋集团 (Texas Pacific Group)，然后在 1993 年首次投资了当时破产的美国大陆航空公司 (Continental Airlines)。 它还投资于从零售到医疗保健的各个领域。 如今，它管理着约 1090 亿美元的资产。

该公司二十年前对德克萨斯电力公司能源未来控股公司、赌场运营商凯撒娱乐公司 (CZR.O) 和陷入困境的华盛顿互惠银行等公司的巨额押注失败了。 2008 年金融危机，并达成协议将其大部分业务出售给摩根大通 (JPM.N)。

TPG 的财富终于恢复了，因为它设法说服足够多的投资者坚持下去。 在报告其截至 2021 年 9 月的九个月的净收入跃升五倍多至 17 亿美元后，其业务现在似乎正在蓬勃发展。 其收入从一年前的 5.644 亿美元飙升至 38.9 亿美元。

内部人员保留控制权

Bonderman、Coulter、首席执行官 Jon Winkelried 和其他合伙人将继续在双层股权结构下控制 TPG，让高管们对公司拥有约 98% 的投票控制权。

TPG的同行上市时，也采用了这种安排，不过，最近两年，大部分都转为一股一票的结构。 Blackstone Inc (BX.N) 除外，其首席执行官斯蒂芬·施瓦茨曼 (Stephen Schwarzman) 保持控制权。

在未来五年的某个时候，TPG 表示将终止双重股权安排。 它表示，它计划在未来两年内通过邀请其两名合作伙伴加入 Bonderman、Coulter 和 Winkelried 来扩大其控股集团。

Bonderman 在 2021 年收取了大约 1.74 亿美元的股息和薪酬，其中包括附带利息、基本工资和奖金。 根据文件，库尔特获得了 2380 万美元的赔偿，温克里德获得了 1160 万美元，而 TPG 总裁托德·西西茨基获得了 4200 万美元。

TPG 此次发行的主承销商是摩根大通、高盛、摩根士丹利、TPG Capital BD LLC 和美国银行证券。 它现在计划在纳斯达克上市，代码为“TPG”。

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原文链接：https://www.cryptovibes.com/blog/2022/01/05/private-equity-company-tpg-targets-9-5b-valuation-in-us-ipo/

原文作者：John Wanguba

编译者/作者：wanbizu AI

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