美国政府曾恶意做空比特币？美元还能威风多久？

金融系统出现问题的一个主要迹象出现在今年9月的回购市场，当时隔夜拆借利率的飙升迫使纽约联邦储备银行(New York Federal Reserve, NY FED)采取了旨在缓解金融市场压力的特别行动。到11月14日，纽约联储宣布将“继续每周两次提供至少350亿美元的两周期回购操作，每天至少提供1200亿美元的隔夜回购操作”。

回顾过去，随着流动性继续注入系统，最初的操作似乎不再那么“特殊”。在一次反对透明度的行动中，纽约联邦储备银行拒绝了披露这些贷款接受者的要求，声称它不“受信息自由法(FOIA)的约束，尽管它在回应这类请求时符合FOIA的精神”。当前回购市场的危机是银行业出现问题的明显证据。当全球债务泡沫在去年年底注定要破裂时，美联储(FED)突然(在白宫的压力下)避免了进一步加息。自7月份以来，美联储已经三次巧妙地降低了利率。但是，到第二季度末，全球债务已经超过了250万亿美元，银行所欠现金总额是全球GDP的三倍多——这种债务水平显然是不可持续的。

1.特朗普管理政策

作为总统候选人，特朗普曾说过美国“正处于一个巨大、臃肿、丑陋的泡沫中”。但作为总统，他一直是股市的最大支持者，而股市仍在不断创出历史新高。那么，2016年大选是否让泡沫消失了呢?美国国债(现在超过23万亿美元)不再重要了吗?尽管过去三年美国经济取得了积极进展，但股市的上涨完全是虚幻的。低利率使公司能够借钱来为股票回购提供资金(今年估计达到4800亿美元)，并导致股票价格的人为上涨。本届政府接过了他们继承的泡沫，并鼓励它吹得更大。

奇怪的是，特朗普总统在2019年9月11日(大约与回购市场出现问题的时间同时)发推文称，美联储应该“将我们的利率降至零或更低，然后我们应该开始为我们的债务再融资”。对我来说，这正是我们现有体制的问题所在。任何个人(不包括总统、美联储主席或其他任何人)都不应拥有让一国货币贬值的权力。由于连美联储的决策者都持怀疑态度，美国不太可能在负利率的情况下拥有健康的经济。

那么，特朗普政府为什么要保持这个泡沫?我认为有两个主要原因。首先，人们有一种强烈的感觉，即事实将证明，轻度经济收缩的开始是不可能遏制的，并将导致经济萧条。第二个答案与地缘政治因素有关。正如去年所报道的，特朗普政府将中国(以及中苏伊轴心)视为比美联储更直接的对美国利益的威胁。一个战略决定已经做出，以保持金融系统的运转(并保持美元作为世界储备货币)，同时通过制裁来发动经济战，削弱美国的敌人。

最近，由于这些制裁，伊朗应对了一场经济危机。美国全国广播公司财经频道(CNBC)报道称，伊朗的“石油出口量已从2016年制裁解除后的每日250万桶降至每日40万桶，或许只有20万桶。”《新闻周刊》最近宣称，制裁的结果“造成了动荡，削弱了国内外的德黑兰政府”。

根据这份报告，是银行把钱从人们的口袋里作为存款取出来，通过私人连锁和卫星机构和公司投资于高塔建设、进口项目和经纪等利润丰厚的商业领域，而不是贷款给工厂和机构。最终，这些投资的利润又回到了银行股东的口袋里，这些股东隶属于政府。或许，伊朗抗议者的目标是他们在最近的起义中烧毁的一些银行。此外，近几个月来，多家中国银行陷入危机。为了对抗美国的影响，金砖国家(巴西、俄罗斯、印度、中国、南非)讨论发行跨国数字货币，以减少经济对美国的依赖。

2.自由与奴役

在一个真正的“自由市场”中，应该允许私人银行倒闭。利润不应私有化，而应社会化(受保护的)亏损，核心问题是自由，央行最终将被(逼入绝境)。中央银行体系的支持者认为，既然银行是经济中如此重要的一部分，它们应该受到保护。不幸的是，如果银行家确信会得到“救助”，就永远不会有任何动机去阻止不必要的、不计后果的冒险行为。

正如我之前说过的，美国不能认为自己是一个“自由”的国家，因为它的最终权力仍然掌握在一群银行家手中。金钱本身不需要由银行家的霸主来定义，它可以被定义为人们想要的任何东西。美元是美联储发行的纸币，没有任何依据。尽管有30%的美国人认为美元是由黄金支撑的，但每天都有更多的人意识到现实的残酷。

3.现有系统的替代方案

因此，为了获得我们想要的“自由”，必须存在一种替代美元的货币。任何一种货币要想有效，都必须发挥记账单位、交换媒介和价值储存手段的作用。由于当今绝大多数的商业和消费者交易都是数字化的，所以任何替代都必须是数字化的。在我看来，美元可能有两种可行的替代品——一种由贵金属和比特币等加密货币支持的数字货币。我不认为以法定货币为后盾的稳定币是另一种选择，尽管它们可以作为加密货币的门户。

最近，有传言称中国将推出一种以黄金为基础的数字加密货币。著名经济学家丹尼尔·拉卡尔对此举表示高度怀疑。他表示，“当中国拥有世界上最严格的资本控制体系之一、缺乏权力分立和自身金融体系的透明度较低时，中国不可能破坏全球货币体系并取代美元的地位。”任何此类数字资产的发行者(无论是主权国家还是私人公司)都必须将基础资产(即黄金、白银)存储在某处，并定期进行审计。不能忽视主权风险(即战争、政权更迭等)和交易对手风险。

与此同时，最受欢迎的加密货币比特币(Bitcoin)有2100万的固定供应量。任何实体都不可能创造出超过其限额的货币，从而降低比特币的价值。有关比特币“没有任何依据”的说法具有很强的误导性。加密货币为世界各地的个人提供了一种简单的方式，让他们可以“选择退出”现有的系统，并开始新的系统。

比特币不仅是一种去中心化的加密货币，而且还抵制审查。例如，大通银行(Chase Bank)终止了保守派媒体人士的银行服务，汇丰银行(HSBC Bank)封禁了一个据称与香港抗议活动有关的企业账户。比特币不考虑个人或企业的政治倾向。

4.政府和银行业的障碍

克鲁格(Alex Kruger)等经济学家认为，比特币的价格与宏观经济学无关。克鲁格提出了一个合理的观点，“这是一个流动性差/支离破碎的市场，在没有大量新买家涌入的情况下，少数人的行动决定了方向”。通常情况下，随着全球紧张局势加剧，人们会预期比特币的价格会飙升。相反，比特币的价格在过去几个月里一直萎靡不振。但是，以下两个事件使目前的情况具有更大的透明度。

1. 贵金属操纵——9月，美国司法部对摩根大通公司的三名员工提起诈骗指控。他们称该公司的贵金属交易部门是一个在银行内部运作了近十年的犯罪企业。

2. 戳破比特币泡沫——10月，前商品期货交易委员会(CFTC)主席Christopher Giancarlo承认美国政府有意(并可能参与)“戳破比特币泡沫”。他甚至发表了一个支持衍生品的奇怪声明，“如果你没有那种衍生品，那么你所拥有的只是相信它的人，(而且)这是一个相信它的‘市场’。”我不知道有任何命令要求政府机构“戳破”泡沫。

这两个例子显示了这些根深蒂固的大国维持现状的决心。这些力量不断地摧毁任何可能与美元竞争的资产(如黄金、白银或比特币)的感知价值。银行业和政府腐败的历史证明，影响真正变革的巨大挑战是存在的。

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编译者/作者：楚涵

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