不做区块链都不好意思在A股融资 不到1个月8家上市公司增发涉链

文｜互链脉搏·元尚

春节开市后，A股再融资市场回暖，陆续有企业发布再融资方案，互链脉搏统计，2月17日以来，已有8家上市公司的再融资方案涉及到了区块链。

在融资方案中，区块链和公司业务的结合非常多元，考虑到这些方案必须具备严谨性、可行性、商业性，如若作假非但方案无法通过，还可能面临行政和刑事责任。这和赚眼球的PR项目以及之前为了发币撰写的白皮书泾渭分明。

此现象也间接说明，区块链落地应用时代，真的来了。

区块链成上市公司再融资高频词

上市公司再融资，无论是增发股票还是发行债券，都需要经过董事会、股东大会、证监会的核准以及证券公司、会计师、律师、保荐人的审查，相当于一次小型的IPO。

A股市场还没有纯区块链IPO，越来越多的再融资涉及区块链，说明中国资本市场对区块链正在接受。

3月12日，格尔软件（603232）发布了“非公开发行A股股票预案（修订稿）”，计划募资不超过6.48亿元。

在募资资金投向上，格尔软件要将2.5亿元投入到“下一代数字信任产品研发与产业化项目”。该项目投资总额超过2.9亿元。

根据此预案，为了建成该产品，格尔软件拟研发自主可控的面向联盟链的区块链技术平台，以打造区块链密码支撑环境、区块链应用开发和实施体系。应用领域方面，公司将重点专注于：智能制造（航空、汽车等）、智能交通（港口、铁路等）、智能账本（供应链金融、资产交易等）、智能文档（电子存证、电子合同等）。

格尔软件募集资金用途

（来源：格尔软件非公开发行A股股票预案（修订稿））

在预案中，格尔软件明确了区块链在公司的战略：“公司作为一家专注于密码技术和密码应用的企业，势必把区块链技术研发和应用作为核心业务方向之一。”

3月10日，恒实科技（300513）发布了非公开发行A股股票预案（修订稿）。恒实科技承担了国家电网、南方电网、省级及交通、教育、政府等大型系统集成及软件。而该公司服务的对象都开始使用区块链，因此公司计划募资6亿元，做基于智慧能源的物联应用项目等四个项目，这当中要对区块链技术进行必要的储备。

服务国家电网的还有朗新科技（300682）。2月22日，朗新科技发布可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告。计划融资8亿元。其中2.57亿元用于建设含有区块链服务的朗新云。朗新科技的主要客户是电力电网系统，朗新云也是为电力能源物联网服务。

恒实科技件、朗新科技是要跟上电网行业的客户，奥拓电子（002587）和科蓝软件（300663）则是要跟随金融领域的客户。

2月25日，奥拓电子发布了A股股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿），该报告指出，公司非公开发行 A 股股票募集资金总额不超过 2.90 亿元，要投入到智慧网点智能化集成能力提升项目等。

公司注意到，它的客户开始用区块链建设智慧银行，比如光大银行、交通银行。因此其智慧网点智能化集成能力提升也需要使用区块链。去年11月，奥拓电子董秘就表示公司主要通过区块链技术帮助银行、金融领域的客户提高业务效率、挖掘价值。

根据奥拓电子的分析，则整个智慧银行改造市场规模总量预计超过 6000 亿元。因此市场还有其他竞争者。

2月17日，科蓝软件发布了A股股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿），打算募资5亿元，其中1.2亿元投资到智慧银行建设中。蓝科软件2016年就开始了区块链的研发，在报告中也多次提及智慧银行建设对区块链的需要。

科蓝软件募集资金用途

除此之外，新近两家医疗行业的上市公司在近期抛出了涉链融资方案。3月7日，思创医惠（300078）发布了公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告，计划发行可转换公司债券募集资金总额不超过 8.17亿元，

其中3.39亿元投入到互联网+人工智能医疗项目。该项目推动智慧医疗和人工智能、物联网及区块链等新兴技术深度融合；另有1.7亿元投入到人工智能和微服务云架构，该项目也是推动人工智能、物联网及区块链等新兴技术和医疗健康的深入融合。

思创医惠募集资金用途

2月24日创业慧康（300451）发布的非公开发行A股股票预案（修订稿）也是朝着智慧医疗去融资。计划融资不超过13.18亿元推动“数据融合驱动的智为健康云服务整体解决方案项目”等四个项目。预案提及，创业慧康为了智慧医疗项目储备了区块链技术。今年1月，创业慧康发布了基于区块链3.0的分级诊疗解决方案。

前面一些融资是区块链技术层面，3月7日，中体产业的融资计划是直接奔着区块链商用产品去的。在中体股份发布的，发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）中提到，中体彩科技利用区块链技术，联合中科院沈阳计算所，开展体彩代金券区块链应用预研。

近期再融资涉链的上市公司

（制表：互链脉搏）

大企业带动初见成效

从上市公司近期再融资涉及区块链的原因来看，有4家企业很大程度是为了跟上客户的需求。

中国区块链在落地应用方面走出了一条大企业进入、大项目带动的路子。

据互链脉搏此前统计，国务院国资委管理的中央企业现有97家。其中19家企业发展区块链领域的业务。也就是说，目前央企中近五分之一（19.58%）的企业在进行区块链相关实践。其中包括了三大电信运营商、两桶油、国网、国电、中铁、中航、中远、中国电子、中国船舶、中国有色等。

去年8月，51家央企在北京进行了央企商业承兑汇票互认联盟签约，互认联盟成员单位代表现场还签署了“企票通”合作公约。央企进入区块链的范围进一步扩大。

除此之外，所有的国有银行、股份制银行、政策性银行、专业银行也都展开了区块链业务。还有各级政府，比如北雄安、南佛山禅城区，底层设计就启用了区块链。

大企业、大项目率先带动了区块链技术公司的发展，而近期上市公司的募资公告可以明显看出，原先服务大公司、大项目的企业正在拓展这方面的业务。一方面，如果跟不上大企业的脚步将会被淘汰；另一方面，他们的加入也丰富了区块链应用的边界。

更重要的影响是，中国这条路很可能成为全球区块链落地应用的另一条路。区块链崛起于边缘，力图去中心化。但进入到区块链3.0阶段要跟实体产业结合时发现，原生区块链系统没有资源和能力接入线下业务。中国从中心化企业着手，能够整合已有资源，并产生磁吸力，吸引更多的企业加入到区块链，无论是网络建设，还是应用。进而原本封闭的联盟链系统会越来越开放。如果之后，这些大企业、大项目的区块链系统相互跨链，链网也指日可待。

从增发的公司越来越多涉链，可以看出随着越来越多的上市公司进入区块链。不过，目前感到尴尬的是区块链50指数。该指数不是以区块链业务量为依据，而是更多参考传统业务量。如果今后上市公司大都上链，它将成为一个大盘权重股指数，失去了区块链风向标的意义。

本文来源：互链脉搏
原文标题：不做区块链都不好意思在A股融资 不到1个月8家上市公司增发涉链

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编译者/作者：互链脉搏

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