【投资论道】世界金融大亨乔治·索罗斯——“走在股市曲线前面”的人 ?

乔治·索罗斯（George Soros），1930年8月12日生于匈牙利布达佩斯，慈善家，货币投机家，股票投资者。

在美国以募集大量资金试图阻止乔治·布什的再次当选总统而闻名。其一生率领的投机资金在金融市场上兴风作浪，翻江倒海，刮去了许多国家的财富。2019年10月，福布斯美国400富豪榜位列第56名。

不得不说，乔治·索罗斯，他是个神话，也是个传奇。索罗斯当之无愧是至今最伟大的交易员之一，他的交易也能够带给很多人启示。他从生死危难中学会了生存的技巧，这其中的两条经验对他此后的投资生涯很有帮助，第一是不要害怕冒险，第二是冒险时不要押上全部家当。

乔治·索罗斯，毫无疑问是全球最知名的投资人之一，他同时也被称为是“走在股市曲线前面”的人。他联合他人创立“量子基金”，一举获利20多亿美元，在当年的华尔街十大收入排行榜中位列榜首。

纵观索罗斯的投资生涯，包括安联保险、美国国防、英国货币的三个经典案例不得不提，这其中所蕴含的索罗斯特有的投资哲学也值得探究。

一、独辟蹊径，摒弃羊群效应

1960年，索罗斯就首次对海外金融市场展开了一场成功的突袭。当时的索罗斯意识到，由于德国安联保险公司的股票和不动产组合业务大涨，而与此同时，德国安联公司的股票价值却远远低于其本身的资产价值。

于是，索罗斯开始游说人们大笔购入安联公司的股票。但当时很多人并不相信他的建议。甚至安联公司的老板也曾写信给索罗斯，警告他的判断是不正确的。但事实上，索罗斯的判断丝毫没有偏差，安联公司的股票价值大涨为原来的3倍，而听其建议的摩根担保公司和德雷福斯公司获取了高额收益。初战告捷，索罗斯首次在华尔街奠定了自己的声望。

在投资学中有个著名的羊群效应说，指的是人们经常受到多数人影响，而产生从众行为，却对于事件的本源，却不加以思考。尤其是在投资过程中，从众心理很容易导致盲从，而盲从所带来的后果就是，把人推向骗局，从而导致失败。索罗斯正是摒弃了这种羊群效应，去调查分析和独立思考，在多数人持反对观点的情况下，看准安联，从而奠定了投资领域的主导者地位。索罗斯后来也曾在自己的书中表示，思考与自省也是做好投资的一种手段。

索罗斯曾说，如果你在投资市场成功的话，就继续做；如果赔钱，就应该停止。他认为投资是很有意思的事情，很多人在投资市场总是亏钱，但还是继续在那上面赌。如果投资变成赌博的习惯，就应该停止，不然这样是不好的。

他还认为，如果你真的在某一方面卡住了（比如技术方便、思路上面、资金方便、情绪方便等等），就应该主动的去改变。他讲到他在年轻的时候也有几次起步的错误（很多成功人士都都经历过失败），失误比较大的时候，他就会对投资计划做重大改变，从而最后摸索出适合自己投资的正确方向。

二、宏观视角，走在趋势前端

由于索罗斯掌握多种语言，性格富有开创性，对海外证券市场以及国际局势有很深的研究。从1963年起索罗斯开始为安贺与布莱公司效力，这家公司以经营海外证券为主要业务。这正是索罗斯的强项。

作为一名资深投资分析师。他擅长从宏观角度把控全球金融市场的大趋势，通过对海内外政治局势的了解与分析，对金融与政治事件的相互影响做出精准判断。

1973年，索罗斯自立门户成为独立的基金经理。这一年，第四次中东战争爆发。索罗斯虽然并没有直接参与这场战争，但他却以金融投资的视角看到的机遇。考虑到美国国防部可能会斥巨资更新武器装备，索罗斯开始尝试和美国国防部官员及美国军工企业的代理商实地商谈，一系列的商谈让索罗斯更加坚信了自己的判断。索罗斯开始抓紧机遇，利用自己所成立的基金公司收购了一众掌握大量国防部订单合同的公司股票。

索罗斯再一次走在了市场的前面，这些投资为其获取了巨额收益。索罗斯的独特之处在于，他能够透过层层乌云看到事情的本质，在一类股票流行之前，他能准确地判断自己是该出手还是观望。

1979年，索罗斯将公司更名为“量子基金”，这一名称出自海森堡量子力学的测不准定律。因为索罗斯就认为，市场总是处于不确定的波动状态。而在这种波动状态上下注，才能赚大钱。从以色列溃败想到美国，索罗斯善于从宏观的社会、经济和政治因素来分析金融行业的优势凸显无疑。着眼于大格局，大趋势，大变化，而不是眼前，则是索罗斯的又一投资哲学。

三、把握混乱，利用投资杠杆

索罗斯最常被大众熟知的名号是“击垮英国央行的人”。1992年，他做空英镑大赚10亿美元，因此获得这一称号。

几百年来，英镑一直是世界上的主要货币之一，在全球金融市场中起主导地位。但20世纪末，东西德统一。但索罗斯却对局势展开了冷静的分析。他认为，两德统一，必然会经历一段重建与弥合的时期，而德国经济必定会为此而付出相应代价。在其他国家经济遭遇重创时，德国作为“大欧洲”的经济强国，将无暇帮助他国度过难关。

在这项行动中，索罗斯一人就动用了100亿美元。这项行动让一些欧洲国家不得不拨出巨款来维持本国货币价值。紧随其后，索罗斯开始大量放空英镑，致使英镑价值一路狂跌，英镑处于退出欧洲汇率体系的边缘。虽然英国政府坚持抵抗，甚至动用了价值269亿美元的外汇储备，但仅一天之后，英国政府彻底“失守”，退出了欧洲汇率体系。这一天被英国人称为“黑色星期三”。

英国退出欧洲汇率体系后，意大利和西班牙也相继宣布退出欧洲汇率体系，两国的货币也大幅贬值。在这场行动中，索罗斯成为了最大赢家，投资者们将其称为“击垮英格兰银行”事件的主导者。同年，索罗斯个人收入达6.8亿美元，在华尔街十大收入排行榜中位列榜首。

索罗斯强调，股票市场运作的基础并不在逻辑层面，而在于群众本能的心理层面，要善于去理解金融市场混乱的根源，并加以利用，才能够获得高额收益。在这次金融危机中，索罗斯正是利用了此种混乱，做出了精准的攻击。而在确定的投资良机中，利用杠杆增加投资力度，使其进一步提高报酬率，也是索罗斯投资哲学的主要思想，敢于出手100亿美元，才令他成为“击垮英格兰银行”事件的大赢家。

把握混乱带来的机遇，善用杠杆提高收益，也让索罗斯所创造纪录一直到现在也无人打破。

时至今日，索罗斯在社会中扮演着投资者、慈善家、社会活动家等多重身份，不断向公众传递他在投资、交易上的感悟。乔治·索罗斯有个经典的观点，市场永远是错的。但在永远是错的的市场中，索罗斯却能最大限度的做出正确决策。

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注：本文不作为投资理财建议，投资有风险，入市需谨慎。

来源：全球币码翁区块链研究院

本期编辑：Alice

本文来源：IPFS星际特工
原文标题：【投资论道】世界金融大亨乔治·索罗斯——“走在股市曲线前面”的人 ?

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编译者/作者：IPFS星际特工

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