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炒房赚6000万,炒股赚3000万,MrHua直播12小时,诚挚深入的分享他的思考

2020-04-28 梗直老僧 来源:区块链网络

赚大钱的人有很多,但是愿意公开诚挚分享的不多。

MrHua在之前有一场直播,喝着茅台酒,他做了诚挚而深入的分享,长达12个小时。


直播中,他分享了人生,投资,商业等的思考,他不少用户听了都感觉收获很大,我当时觉得12小时太长,只稍微看了下。昨天发现这个直播出了个文字稿整理,把直播80%的内容做了个总结,我认真看了一遍,受益匪浅。

在这次直播里,我知道MrHua(后统称为老华)炒房赚了6000万,炒股赚了3000万。当然,他的公司也利润很好,他一直在实践他多年前讲的三元策略:现金流+低风险套利+房产投资。

以我有限的人生经历和段位,肯定没有看懂他的全部分享,这篇文章只简单分享一些对我触动比较大的,尤其是和投资相关的部分。

投资关键词:终局思维&赛道&复利

老华聊投资的部分,主要围绕是终局思维,赛道和复利。

比如,对阿里他主要用终局思维看,他会认为马云是能看到终局还把事情做成的人,属于外星人,亿万里挑一。

对腾讯他主要用赛道思维看,他会认为腾讯坐拥最大的金矿赛道——社交,牢牢把控流量。

而他投资的最底层逻辑,是复利思维。他最推崇巴菲特,是他唯一的偶像。他说赚这7000万,基本是靠对研究巴菲特的价值投资的领悟。而且,他认为他只看懂了巴菲特的皮毛,他现在所有的学习,都是对围绕长期与复利的理解。

他提到了几个相对具体投资逻辑(有些文案偏长偏拗口,有加入个人简化和整合,后同)

· 投资不要做高难度游戏——赚Easy Money/躺赚/买印钞机公司。

· 真正的20%价值投资者是可以做到年化15%-20%的收益,基于未来30年持续性复利。中国过去30年股市,其实已经有一批人,做到甚至超过20%的年复利,中国证券历史还短,只要时间足够长,一定会有伟大的投资人诞生。

· 聪明人太多,短期他们可能会赢,但往往赚不到大钱。但更好的投资,需要更大的格局——时间 & 看长远。

· 很多中国企业家缺战略眼光,他们看不上一年20%,却不相信20年400倍,不相信50年9100倍,而这其实是一回事。

· 投资的最终本质就是时间和复利,这句话谁都能看懂,但真正理解的人千分之一,能做到的万分之一甚至更低,这是终局思维,看事物最本质。


·他对自己的期待是,30年,保持15~20%左右的年化(B站里他提到的是16%)。

一点思考:

【投资要赚Easy Money】这段让我想起我一直觉应该买,但却仓位很轻的币圈平台币。

赵长鹏说过一句话:去欢迎我们的地方,跟不傻的人,用最简单的盈利模式,做合法的生意。

币圈商业逻辑最清晰的,确实是交易手续费。

喜欢或者不喜欢,这么好的现金流模式,确实,没有必要太纠结太多,只需要看价格短期是否过于偏高。另,比特币好像也算是Easy Money。


对于【30年持年化15-20%】,似乎不是我期待的,真实内心似乎嫌低,总想赚快一点,大一点。看来还是浮躁。

一年20%,和50年9100倍是一个意思,这个确实震到我了。投资的最终本质就是时间和复利,这句话我应该只是看懂了,并没理解。

投资腾讯的逻辑

老华在B站晒的实盘里,买了7000万腾讯,在直播里,他说这占了股票仓位的58%,算是很重的仓位了,他在直播里分享了持仓腾讯的逻辑。

· 微信是根基(若动摇,会改变)

· 互联网流量渠道是底层架构,可以衍生很多可能性。

· 腾讯是谁牛就投谁——卡位策略:B站、美团、拼多多、Tesla都占股。逻辑:蚕食所有可能或正在崛起的新互联网商业模式,这是无边际的盈利模式。

· 市场认为腾讯是游戏企业,风评不好,利空出尽,估值偏低。

· 腾讯游戏更容易国际化(设计团队都是国际顶尖团队)

· 腾讯处于转型期间,有低估倾向

· 腾讯是‘站在巨人肩膀’上:对前辈公私的学习能力和互联网的效率提升,让腾讯有了超高天花板,所以腾讯市场空间远比大多数人想象的要大。

更白话一点总结下:腾讯控制互联网的底层架构——流量(微信),可以衍生很多可能性(扁担插微信生都可能开花),还投资所有新商业模式卡位,又容易国际化,还因为风评和转型被低估,最后,天花板比想象的高。

个人思考:

我想老华选股股逻辑,应该是选一个能30年持续稳定16%增长的,腾讯的几个逻辑叠加,应该符合他的这个选股逻辑,尤其是,天花板比想象的高。同时,护城河又够稳,加上被低估。所以,配置了最大的仓位。老华买入时是25倍PE(市盈率)现在约37倍PE了,不是好的击球点,不过他觉得,从未来10年、20年看,差别不大。

他提到一个事,也很引发我思考,就是护城河问题,很多时候我们以为QQ是被时代淘汰的产品,但是,近年来越来越成为95后的新宠,很多年轻人并不喜欢微信。这侧面验证了社交产品的生命力。毕竟,QQ是1999年2月启动的,到当年11月才6万用户,到2020年,QQ21岁了,还有7.4亿日活,真·长青产品。
(引用自雪球@小边科技 ,整理by散寒苏)

参考老华的选股逻辑:护城河高+被低估+天花板高+长青。我觉得,比特币绝对是王者中的王者。

其他产品的护城河也好,被时间检验年份也好,未来存活周期也好,真的,都没有比特币高。

所以,每次要卖比特币的时候,可以想象一下,你认为比特币能做到30年,持续的20%年化么?如果能,那么现在如果你有1万块的比特币持仓,那么20年后,他值400万,50年后,你可能刚好老了,你有9100万价值的比特币,想必,够你养老了。

长期+复利,真的很可怕。


腾讯VS阿里,腾讯VS今日头条,腾讯VS苹果

腾讯VS阿里

·创始人
马化腾是理性创业者
马云是外星人,很久前就看到终局,理想型创业者。

·公司类型
阿里是一个精彩的故事
腾讯是一个产品型公司

·市场情绪:
民众认可阿里是个好公司——溢价
民众认为腾讯黑心做游戏——低估

·竞争
腾讯投资的唯品会、京东、拼多多不断对A产生骚扰,相信以后也会有新的类似的网购形式构成新的骚扰;

但是阿里至今还未有一个产品可以对微信构成威胁。阿里的云没有核心撼动力。

·风格
马云天马行空,高举高打,加远见让阿里有了溢价,享有超出腾讯的估值

马化腾是屁股下面做着金山,趁别人不太关注的时候,挖两勺出来就是一个爆款产品,游戏更是吸金力气,属于手里有矿,所以尽量低调,闷声发大财。

个人思考

在币圈会搞事的,往往币价容易高度,而低调的,价值往往会被低估,如果有坐拥核心金矿(很大流量)的,将来有闷声发大财的可能。

腾讯VS今日头条

抖音是运营型企业,腾讯是产品型企业。抖音再厉害也无法取代微信,核心不动摇的情况下,都是骚扰。

头条是运营型公司,广告收入侵占的是百度份额。

腾讯做不出抖音,因为抖音是一个运营型产品,腾讯没有这个基因。

字节跳动对腾讯的影响同样是过去两年腾讯受压(被低估)的一个因素
但核心逻辑一个点微信金矿有没有被撼动,只要头条系产品无法成为通讯工具,就不用担心。头条对腾讯的影响,本质要币拼多多对淘宝影响小。

互联网中差异化产品才有竞争优势。互联网企业主要流量控制,流量越大,变现越高。

个人思考:对币圈,我个人一直觉得,交易所都是运营型产品。而社交,社区是产品型产品。底层不一样,打法也不一样。

腾讯VS苹果(关于美股)

·如果可以买美股,绝对看好Apple胜过腾讯。

·现在不会买Apple,Tesla,估值太高,未来5年的溢价都计入。所以投资回报率不会太高。

投资的可预测性即确定性很重要。Tesla起初确定性并不高,但是我们的原则是持股30年,要pick easy money。

·美股占老化个人盘子可以忽略不计,因为汇兑限制问题,苹果是在200的时候买的,半年涨了接近50%,苹果的逻辑也很简单,iphone所有代数和所有需要iOS系统运载的设备出货量,1万的iPhone的确高不可攀,3000的二手iphone依然是在为生态添砖加瓦

·在中国,腾讯做了微信这流量金矿,在美国,苹果做了移动互联网这个更大的生态金矿

个人思考

老华对认为苹果比腾讯更好的底层逻辑,和他重仓腾讯的逻辑是一样的:就是看谁控制了流量。

他认为苹果是控股了整个移动互联网的流量(ISO和APPStore生态)是个超级金矿,而这个金矿,比微信的金矿更大更稳。

这个,难道也是巴菲特千挑万选买了苹果的原因之一么?

在币圈,那个产品,什么产品,会控制最大的流量呢?会成为最大的那个金矿呢?


最后,买房与人生。

这一部分我感触不错,值分享几个打动我的。

1,房子的逻辑是占据的城市资源。稀缺性。

2,活得越高,人越孤独。

3,快乐是一种能力,如果赚100万不快乐,赚1000万,也不会快乐。

4,多读书。

5,向巴菲特这种最顶级的人物学习,而不是向分析吐槽巴菲特的大V学习(感触很深,我以前居然总觉得巴菲特只懂投资不做企业不做事,不如企业家,有点天真。)

最后,还是老化的话:投资要独立思考,不盲信任何人,只参考他的逻辑。

(个人补充:人生亦如是,知道自己要什么就好,看到别人赚一个亿,也无需太羡慕。)

感谢老华真诚分享,也感谢你看完。原文更长很多倍,有兴趣可以点蓝字观看。

参考资料:

MrHua12小时直播
MrHua公众号文章《#065 老华直播全面文字总结(必看版)》
MrHua米课分享

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编译者/作者:梗直老僧

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