证监会披露中金公司IPO招股说明书,拟发行不超4.59亿股

证监会披露中金公司IPO招股说明书，拟发行不超过4.59亿股。募资将全部用于增加公司资本金、补充公司营运资金、支持公司境内外业务发展。

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北京证监局官网于4月3日晚间披露了中国国际金融股份有限公司的A股上市辅导基本情况。公告显示，东方花旗证券有限公司、中国银河证券股份有限公司与中金公司于2020年3月4日签署了关于首次公开发行A股股票并在上海证券交易所主板上市辅导协议。

今年2月28日，中金公司(03908.HK)发布公告称，为满足业务发展对资本金的需要，其拟申请A股发行并在上海证券交易所上市，并已于2月28日召开的董事会会议上通过了相关议案。

3月30日晚间，中金公司再次发布公告，就拟A股上市一事作了更多信息披露，拟公开发行A股数量不超过458,589,000股(即不超过A股发行上市后总股本的9.50%)。

中金公司2019年年报业绩显示，公司年末总资产达到3449.7亿元，较2018年末增长25.3%；净资产达到482.9亿元，较2018年末增长14.5%；合计实现收入及其他收益227.8亿元，同比增长22.9%；实现净利润42.4亿元，同比增长21.4%；加权平均净资产收益率9.6%。

在投资银行业务方面，2019年A股IPO保荐人承销规模排名第一，港股IPO承销规模排名第一，中资美股主承销规模排名第二，科创板IPO保荐人承销规模排名第一；境内债券承销规模券商排名位列第三，总承销规模较去年同期增幅约40%；并购业务方面主导多起标志性的大型产业重组及债务重组项目。

启信宝数据显示，中金公司成立于1995年7月31日，是中国首家中外合资投资银行，于2015年11月9日在港交所主板上市。

2017年，中金与中金财富证券完成战略重组，后者成为中金全资子公司。2018年，中金引入腾讯作为战略投资者。2019年2月，阿里巴巴入股中金公司。中金公司2019年年报显示，腾讯和阿里分别为第三和第四大股东。(来源：21世纪经济报道)

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