跨链迁徙——DeFi项目们的抄袭对象们

自Compound开启流动性挖矿以来，DeFi彻底火了。从COMP烧到了整个币市，从以太坊烧到了所有公链。

星星之火，渐成燎原之势。

在这场DeFi项目的跨链大迁徙中，诞生在其他公链上的新项目，总能在以太坊上找到原型。

然后市场反应也基本都能对标原型，只不过会根据所在公链的大小以及项目诞生的先后而依次递减。

比如这几天正火的波场版的Uniswap——JustSwap。

所以，尽管最近爆发出的几百个DeFi项目，但也基本不出三个方向——抵押借贷、去中心化交易所、以及资产（稳定币与合成资产），此外还有两个DeFi概念的项目——预言机和DAO。

这些移植嫁接过来的项目，我们很难判断最终的成活率是多少。

但在当下的DeFi热潮中，市场的反映还是跟以太坊上的原型项目成正相关。

或者说，趁着热度，跟着原型走就是了。

抵押借贷平台

以太坊上的抵押借贷平台的龙头是Compound、MakerDAO和AAVE。

抵押借贷平台是用户把自己的ETH等币质押进去，然后按照大概75%的价值兑换其他币，约定期限把钱还回去来取出质押的ETH。

Compound是在此基础上推出了“借贷即挖矿”，激励大家来交易，甚至可以说直接点燃了这波DeFi热潮。

当然Compound是后起之秀了，之前的龙头MakerDAO也非常值得关注。

MakerDAO发行的代币是MKR，目前价格4560元，整体市值45.6亿元，全球排名28。

Compound发行的代币是COMP，目前价格1242元，整体市值31.8亿元。

而AAVE发行的代币是LEND，目前价格4元，整体市值52.2亿元，全球排名25。

去中心化交易所

去中心化交易所是相对于中心化交易所而言的，以Uniswap、Blancer和Curve为代表。

中心化交易所在安全性及费用等方面常受质疑，而去中心化交易所则通过智能合约解决了问题（当然也带来了新的问题）。

不同平台的激励方式不同，比如Curve和Uniswap都是设置了手续费，然后激励给流动性提供者，而且并未发币。

而Balancer的激励则来自于交易资金池提供的年化收益，绑定了用户与平台的利益。

Balancer发行的代币是BAL，目前价格144.6元，整体市值9.18亿元。

合成资产平台

合成资产平台可能是DeFi里最难懂的项目了。

简单来说就是让用户利用法币、商品、股票和指数等标的，在平台上铸造Synth（合成资产）并交易。

比如我们所熟悉的USDT，就是基于美元的合成资产，1 USDT代表了1美元。

以太坊上的合成资产龙头是Synthetix，在其它公链上有无数的模仿对象。

Synthetix发行的代币是SNX，目前价格 40.9元，整体市值36.4亿元。

预言机

预言机项目是为智能合约提供链外数据源。

对于智能合约而言，在区块链上运行就需要有可靠的第三方信息源，否则就可能危及智能合约的正确执行。

对于DeFi项目而言，真实且实时的交易数据更是重要。所以DeFi的暴涨也带动了预言机的上涨。

而预言机的龙头是Chainlink，没有之一。前段时间Chainlink暴涨，直接冲击到了全球第5大市值，现在稍微回落到了第6。

Chainlink发行的代币是LINK，目前价格103.9元，整体市值363亿元，全球排名第6。

DAO

DAO和预言机差不多，都是智能合约的基础设施。

DAO是一个类似于云服务的工具，可以把现实中的组织及规则写在智能合约里，然后公开公正地运行。

而DeFi项目就正需要通过DAO来执行交易，现在几乎所有DeFi项目都是开启DAO来进行治理。

所以DeFi浪潮也让DAO项目水涨船高。

公认的DAO龙头项目是Aragon，一个基于以太坊的DAO方案服务商（或者更形象来说是一个DAO工厂），给许多项目提供DAO的模块化创建服务。

Aragon发行的代币是ANT，目前价格35.7元，整体市值11.6亿元，全球市值第50。

在跨链迁徙的过程中，移植栽培就不可避免地出现南橘北枳的现象，但DeFi浪潮还没有过去，市场狂热的情绪仍在，所以其它公链上的项目酌情打折即可。

除非有真的具有创新性的DeFi项目。

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编译者/作者：链茶馆

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