前哨｜蚂蚁集团A股IPO拟融资480亿元人民币

区块链网络报道，8月25日消息，蚂蚁集团已向上交所及港交所同步递交上市招股文件。

据招股书显示，蚂蚁集团拟在A+H发行的新股数量合计不低于发行后总股本的10％，发行后总股本不低于300.3897亿股（绿鞋前）。本次A股发行可引入绿鞋机制，超额配售权最高不超过15％。

据港交所文件，蚂蚁集团已向港交所递交上市申请，蚂蚁集团聘请中金、花旗、摩根大通、摩根士丹利负责香港上市事宜，计划在港融资100亿美元。蚂蚁科技集团股份有限公司科创板上市申请获上交所受理。蚂蚁集团A股IPO拟融资480亿元人民币。

据相关文件披露，君瀚、君澳作为蚂蚁的员工持股平台，分别持有蚂蚁29.8％和20.6％的股份，为控股股东。发行完成后，君瀚、君澳合计持股将不低于40％。同时，马云个人持股比例不超过8.8％，他还宣布捐出6.1亿股蚂蚁股份做公益，相当于蚂蚁发行后总股本的2％。

蚂蚁集团2017年度、2018年度、2019年度和2020年1-6月，公司分别实现营业收入653.96亿元、857.22亿元、1206.18亿元和725.28亿元，分别实现净利润69.5亿元、6.67亿元、169.57亿元和212.34亿元。其中2020年1-6月营收中，数字金融科技服务收入占比超六成。

有相关报道称，尽管每股发行价格和目标估值尚未确定，但市场普遍相信，蚂蚁将大概率创下近年来全球最大规模的IPO之一。2018年蚂蚁集团C轮融资时，根据公开报道其估值已经达到1500亿美元。

蚂蚁此次募集资金将主要用于三个方向：支持创新和科技投入、助力数字经济升级、加强全球合作并助力全球可持续发展。

招股文件还披露，支付宝APP服务超过10亿用户和超过8,000万商家，合作金融机构超过2000家，为全球最大的生活服务/商业类APP。按规模计，蚂蚁集团是中国最大的数字支付提供商和领先的数字金融平台，截止2020年6月30日的12个月内，在国内的总支付交易规模达到118万亿元，微贷科技平台促成的贷款余额与理财科技平台促成的资产管理规模分别达到2.1万亿元和4.1万亿元。

据此前证监会官网8月21日消息，蚂蚁集团申请境外首次公开发行股份，包括普通股、优先股等各类股票及股票的派生形式，证监会已接收审批材料。

此前，知情人士还表示，蚂蚁集团最早可能于10月份上市。早在今年7月20日，支付宝母公司蚂蚁集团宣布，启动在上海证券交易所科创板和香港联合交易所有限公司主板寻求同步发行上市的计划。8月14日，蚂蚁集团上市辅导备案文件披露，而这也意味着蚂蚁集团IPO进入实操阶段。

根据已公开的员工持股平台不完全统计，阿里系及蚂蚁系将有近60名高管或合伙人受益于蚂蚁集团上市，成为亿万富豪。不排除有未变更工商资料的员工未列入其中。

其中，持股最少的阿里大文娱秘书长张宇间接持有蚂蚁集团0.0475%的股权，若按1.4万亿元估值计算，蚂蚁集团上市后，其身价将达到6.65亿元。当然，受益最大的还是阿里及蚂蚁金服的核心高管及合伙人，包括马云、彭蕾、井贤栋等。

有报道称，例如一位蚂蚁P7（技术专家级别）的员工，平均持股的数量约在3万到4万股，即使不上市，按照目前内部股的股价，身家也在千万左右。“最初加入蚂蚁的老员工，现在基本都实现财务自由了。”

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编译者/作者：金色财经 Taylor W

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