跑路潮出现Defi牛市是否开启终结通道/Defi投资危机红色预警

从疑似跑路到黑客攻击，翡翠引发Defi危机

这两天，币圈热点集中在Sushi上，从创始人清仓“跑路”，到迁移成功并跃升Defi锁仓量第二。

在非小号的 DeFi 数据页面可以看到，SushiSwap锁仓量不仅反超了Uniswap，还超过了老牌Defi项目MkaerDAO，仅次于出圈的AAVE，排名第2。

Sushi似乎在用实际行动挽回Defi崩盘的谣言，但是创始人Chef Nomi清仓砸盘的举动实质还是为没有安全保障的Defi进行了一次高风险警示，如果没有FTX CEO SBF的接盘，这和跑路又有啥两样？

不过，关注Sushi的热度，让大家忽略了“跑路”这一风险警示。

Defi崛起，挖矿项目接踵而至，但是大部分项目并没有经过安全审计，风险系数很高。但是在市场热度的追捧下，这些项目仍然得到了暴涨拉盘带来的盈利效应，从而产生了一系列市场效益和市场份额。也为分辨项目的好坏带来了难度。

同时，还在盈利效应的热度下，催生了更多没有价值的项目。

随着最近行情剧烈下跌，Defi引发的市场热度有所下降，价格虚高、不良项目等许多泡沫也开始被刺破。

最近就爆出了多起“跑路”等危机事件。

翡翠便是其中最大的代表：

9月9日，慢雾和派盾两家区块链安全公司发布安全提醒称：EOS上的DeFi流动性挖矿项目EMD（别名翡翠）疑似跑路。

数据显示，翡翠的项目合约emeraldmine1已向账号sji111111111转移78万USDT、49万EOS及5.6万DFS，其中12.1万EOS已经转移到changenow洗币平台，另有部分USDT通过DeFibox等渠道转卖，emeraldmine1中已有总计近250万美元的质押资产被转移。

随后F2Pool联合创始人神鱼发布的微博显示，今日被曝出疑似跑路的EOS挖矿项目翡翠EMD收到众多被害者转账留言，大部分用户要求项目方还币，多位受害者表示已经报警。

同时，TokenPocket 钱包表示，已锁定项目方 IP 和移动设备等信息。

在钱包方+交易所+安全公司" 联合出击下（TP钱包，ChangeNOW 平台），定位到了项目方的关键信息，迫于压力，翡翠方最终选择了退款，但是要求必须停止现在所做的一切（调查）活动。

从翡翠账号和 emdemdrefund 的转账记录来看，翡翠已退还了 5.6万 DFS 和 26万 EOS。按目前的市值计算，已退还了 700多万元了。

但是，随后又爆出珊瑚的wRAM遭黑客"重入"攻击，损失超12万EOS的消息！

从跑路到黑客攻击，EOS挖矿风险进一步提升，EOS生态内挖矿项目，合约层往往存在Active权限受控制，非多签账户可操纵账号资金等问题，且存在多种被攻击的可能，用户在参与DeFi流动性挖矿项目前务必确保所项目合约的安全性。

翡翠在不到一天的短短时间内就卷走了上千万美元，主要原因是项目没有多签，也没有经过安全审计，仅仅开通了一个质押（打币）账户，就轻松完成骗局。

除了在反省Defi项目风险危机的同时，更应该反省的是投资者个人行为！

Defi跑路频出，危机预警升级

翡翠事件就像是打开了Defi潘多拉魔盒，引发系列跑路潮，带来Defi暴跌后最大的危机。

在翡翠跑路事件之后，又陆续爆出多起项目跑路的消息：

波场链上DeFi项目justfolio（JFT）疑似已跑路，项目官网已无法打开。在项目方推特的最后一条推文的下方，多名用户已留言，希望项目方可以归还他们的TRX。值得一提的是，该项目自称其智能合约已通过了成都链安的审计，但成都链安方面回应表示“从未审计过这个项目”。

流动性挖矿Defi项目Yfdexf. Finance在骗取了投资者锁定在协议中的2000万美元后，退出市场！据悉，该项目外推特和Telegram等平台上进行了为期两天的大型宣传活动。目前官方网站、在推特等平台的账号已经删除，且没有兑现发放赠品的承诺。

面对当前五花百门的Defi新项目，很多都为了抢时间和热点，并没有经过安全审计，程序设计上也不够严谨，为安全保障带来了诸多隐患。

但是，更重要的是投资者的选择！

很多投资者并非不知道这些危险，也并非不了解项目没有经过审计，但是在FOMO情绪和暴富心理作祟下，仍然选择进入，总觉得自己会是例外，侥幸心理的结果就是成为受害者。

因此，在拿出真金白银投资时，一定要看清项目，并且控制自己。

最近鲸交所推出的“易富”，便是一个需要仔细甄别的项目。

随着其挖矿新币IFC的暴跌，项目方割韭菜的言论便开始蔓延。

今天鲸交所发文澄清，具体内容包括：

1、项目方并没有割韭菜砸盘，只在上线当天卖出400个IFC提供初始流动性，后续没有提币。并且公布了挖矿账号：ifswapgogogo，和账户链上查询 地址：https://bloks.io/account/ifswapgogogo

2、正在进行安全审计！跨链DEFI易富IFSWAP核心协议目前正在接受第三方安全审计，预计9月底或10月初正式上线后，会在IFSWAP上开放并激励IFC/USDT的流动池，届时IFC的流通量预计将在15万个-25万个之间，机枪池赚取的收益将通过二级市场SWAP形态回购IFC，再将IFC发放给机枪池的用户。。

3、 9月6日13:46，sushi迁移前夕，易富IFSWAP机枪池基于风险评估，撤出了所有在sushi上的做市资产，直到9月10日凌晨2：00，sushi成功迁移后，易富IFSWAP机枪池才重新在sushi投入了做市资产，在此期间由于这部分资产没有产生收益，叠加做市的无常损失和IFC随着市场波动短期的价格下跌，摊薄了整体收益率。

4、机枪池产品将于下周上线一个新版本，将优化用户关切的体验。和一般的机枪池不同，易富机枪池的底层资产来自多条公链，在新版本中，将透明呈现资金在不同底层资产的分布和收益。

更为有趣的是，鲸交所还表达了“今天你们抹黑我，明天我们会打你脸”的意思，原文是这样的写的：

创立3年来，我们始终坚持延迟满足和长期主义。对于那些肆意造谣抹黑的人，我们想说，谢谢你们曾经看轻我。我们没有功夫去搭理你们，只会继续疯狂的创造长期价值，用WAL和IFC让你们对今天的行为感到羞辱。

看来孰是孰非需要时间来验证，不过，Defi产生的危机确实已经开始，在高利益的诱惑下，骗局必然也会随之出现，跑路、割韭菜等套路在币圈并不新鲜，投资者擦亮眼睛辨析很重要。

Defi危机下，是否会结束牛市风口

这轮行情的重要推手就是Defi，那么在Defi刺破泡沫的过程中，必然会引发行情的剧烈震荡，跑路等危机的出现是否会对当前的Defi牛市产生威胁？

从实际情况看，应该是喜忧参半。

一、市场看空情绪明显，投资者对Defi可能引发深度危机的担忧。

据CoinDesk报道，Skew数据显示，ETH看跌期权（ETH）活跃度增加，9日的看跌/看涨比率升至2.45，这是自2019年10月31日以来的最高水平。一位交易员表示，这反映了人们对去中心化金融（DeFi）衰退导致价格下跌的担忧。

经过这轮以ETH领跌的价格暴跌，以及跑路事件的出现等多重因素影响下，目前市场情绪仍然处于恐惧当中，看空占据主流，这说明，投资者对Defi可能引发深度危机的担忧。

二、Defi的深度发展受限，或许会进一步加深危机。

目前的流动性挖矿主流仍然是ETH，但是随着Defi的规模扩大，ETH性能不足问题暴露的更加明显，网络拥堵，Gas费用高涨，严重阻碍了Defi的进一步发展。

近48小时以太坊Gas价格再度走高，目前已重回200 Gwei。欧科云链OKLink数据显示，以太坊链上手续费均值在9月2日达到514 Gwei，随后连日回落至9月8日的98 Gwei，近48小时再度上涨，当前建议Gas费用为200.7 Gwei。

Defi很难在现有条件下，进一步扩大规模，这必然会使Defi热度遇冷，从而影响当前高涨的市场热度和行情发展。

以上是Defi继续扩张目前遇到的最大限制，再加上跑路等恶性事件的发生，很可能就此遏制行情牛市的发展。

不过，Defi的发展也沉淀了巨大的价值：

一、Defi作为去中心化金融的地位和趋势越发明显。

经过这轮爆发，Defi已经显示了作为去中心化金融的强大危力和市场需求，区块链金融的落地探索通过Defi获得了不小成功，这将为区块链金融的持续发展提供更加有力的支撑。

二、流动性挖矿等玩法的创新为Defi的长期发展提供了新的模型。

无论是调动多币种的机枪池挖矿玩法，还是提供更加低门槛的去中心化金融参与模式，都将为Defi的长期发展提供基础。

一些真正有价值的项目，在经过这轮洗牌后，会越发茁长成长，价值的沉淀将带领Defi成为穿越牛熊的普遍存在。

三、盈利永远是金融的本质，而Defi提供了一条长期盈利的模式，更多创新必然会不断出现，从而推动行情走势。

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编译者/作者：飞扬跋扈的小白兔

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