斩获银河与海通双五星评级,鹏华养老产业近三年回报居同类前五

近日,银河证券和晨星资讯等权威评价机构的最新基金评级相继出炉,代表基金产品最高标准的“五星级”在市场中显得熠熠生辉,也意味着获选基金在回报率、稳定性、风险控制等多方面特质位居业界一流水平。以鹏华股混双料金牛基金经理王宗合为例,由其管理的鹏华养老产业(000854)同时获得了银河证券和晨星资讯三年期五星级评价,同由其管理的鹏华消费精选(206007)亦获得了银河证券三年期五星基金评级。

斩获优中择优的五星评级,源于王宗合在中长期出类拔萃的业绩表现。据银河证券数据显示,截至今年9月18日,过去三年,鹏华养老产业以122.36%的净值增长率在138只标准股票型基金(A类)中排名前五,过去五年,鹏华消费优选以181.93%的净值增长率在330只偏股型基金(股票上下限60%-95%)(A类)中排名前1/10。

凭借投研实力的长期深厚积淀与持续出众的业绩表现,王宗合旗下产品屡获业界权威认可。日前,基金界公认含金量最高的金牛基金奖正式颁发,鹏华消费优选混合获得“三年期开放式混合型持续优胜金牛基金”,鹏华养老产业股票摘得“五年期开放式股票型持续优胜金牛基金”,王宗合就此成为全市场为数不多的股混双料金牛基金经理。此外,在今年基金业盛事之一的明星基金奖评选中,鹏华养老产业获得了“三年持续回报股票型明星基金”奖,成为全市场同获此类奖项的仅有的3只基金之一。

实际上,具有“国民基金经理”美誉的王宗合并非仅有上述两只基金产品为投资者带来了丰厚回报。根据2020年半年度报告统计,王宗合管理的鹏华优质回报(008716)、鹏华中国50(160605)、鹏华养老产业(000854)、鹏华消费优选(206007)、鹏华价值共赢(009086)5只产品利润超亿元,其中4只基金度加权平均净值利润率均超20%,为持有人创造了良好的投资体验。值得一提的是,上述5只均在8月28日净值刷新历史新高,其中成立于2004年的鹏华中国50更是创出了成立16年来的净值新高,历经12次分红复权单位净值为12.6114元,累计回报高达1161.14%,成为市场上为数不多的“十倍基”,展现出强大投资管理实力。

在业绩长期稳健增长的同时,王宗合持续受投资人热捧,旗下基金的持有人户数与规模均实现稳步增长并维持较高保有量水平。根据此前披露的基金半年报数据统计,截至今年上半年末,王宗合管理较长的鹏华中国50、鹏华消费优选、鹏华养老产业、鹏华产业精选4只基金持有人户数均超4万户,已披露半年报的7只基金持有人累计达44.37万户,此外鹏华价值成长5月首募持有人达20.45万户,尤为值得一提的是,鹏华匠心精选首募总户数达183.3万,王宗合旗下基金累计持有人户数超200万户,成为投资者与长期价值投资的连接点。从管理规模来看,王宗合管理时间较长的7只基金管理规模合计为79.75亿元,此外今年5月以来发行的两只爆款新基金合计募集达356.75亿元,至此王宗合旗下基金合计管理规模超400亿元,稳居行业第一梯队。

在长达14年的投研生涯中,王宗合逐渐形成了“精选个股,专注价值,长期投资,穿越牛熊”的稳健投资风格,擅长于从社会、产业等长周期角度去看、去研究,挖掘能够创造价值的行业、公司。王宗合相信,能够创造价值的企业家都是有时代背景和周期背景的,要把他们中未来能够产生价值的细分赛道进行资源整合,把市场上最好的资源引进来去做最深入的研究,力争做到数一数二的投资。

谈及后续投资管理,王宗合表示,选择好的赛道、好的公司、好的管理层,配合着合适的价格,是能给持有人创造好的收益的,所以会一如既往地坚持价值成长投资理念,坚持自下而上深度研究的、长期投资的基本方法,“不跟风、不追高、不看短、不看排名”,不过分关注指数点位,忽略短期的股价波动,追求长期成长价值,深入挖掘个股。

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编译者/作者：人民网财经

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