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大盘下行趋势下各Defi生态现状

2020-09-23 wdctll 来源:区块链网络

最近行情不太好了,赚钱机会少了很多,亏钱的概率大大增加,矿币继续归零中,主流Defi龙头代币还没有见底,甚至有些才刚刚开始下跌,不知道何时见底。每天还有不少新的Defi项目出现,但是热度都极为短暂,很难把握。市场似乎又想炒作NFT,除了菠萝让个别人赚到了钱,整体势能应该不大,有人说就是区块链+文交所,非标的东西还是小众。

昨天一个比较大的热点就是UNI的分叉币UNII,UNII是社区发起对抗UNI的团队和大户的代理治理的代币,总量也是10亿枚,因为Uniswap的治理需要总量5%的代币才能有可能获得提案成功,也就是说5000万枚UNI,价值2亿刀,显然跟小币东就无关了,而团队、投资人掌握了大量的币,有中心化的趋势,为了改变这个现状,UNII就横空出世的,他的目的是分叉社区,聚集小的币东,把零散的投票权汇聚起来参与治理。

想法是很好的,但是操作起来却难。不过代币既然发了,先炒作起来再说。空投的方式和当初UNI一模一样,我前几天的文章刚预测了,UNI空投的25万个地址以后可能很值钱,会有项目继续空投到这些地址,因为Defi的40万用户当中这25万都是优质用户。这才没过几天时间,这25万个地址又可以收到数量一样的UNII代币,也是每个账户400枚。跟UNI一样也是空投1.5亿枚,之后会进行一轮流动性挖矿,在balancer的98:2的池子,要挖一个月时间,每天释放1000万枚左右,之后还有一轮挖矿,是50:50的池子。

在Uniswap上面第一时间就有人建立了unii/eth的交易对池子,不过量非常的小,只有几个以太坊,价格嘛,按人民币计算大概1毛钱一个,也就是说400枚unii价值40元人民币,这还不如以太坊上面一次操作的gas费用高,因此领的人非常少,除非是一些大户。

抹茶反应很快,第一时间发了公告,晚上7点就上unii,可以提前充值。估计有不少人看到了这个消息,Uniswap上面那个很小的池子也被人迅速的掏空了,价格大概涨了一倍到3毛钱左右。晚上7点整,抹茶unii开盘了,价格不高,开在3毛左右,冲进来交易的量有不少,毕竟这里已经是unii全网最大的战场了,价格很快被砸到了2毛左右,成交量开始放大。

我的一个朋友在3毛附近吃了不少货,他判断,因为这个价格并没有多少人去领,还不够gas费用,所以市场上面的流通量极少,估计要炒作一轮,目标是uni价格的3%左右,按照当时uni的价格计算,他的目标价就是1元人民币,但是炒作时间会很极短,因为这个币是空气,另外时间一长流通量就增多了,而且unii的二轮流动性挖矿马上进行,炒作也是与时间赛跑。

果然如他所料,在抹茶上面,unii的成交量迅速放大,在3毛附近持续了几十分钟,估计庄家收够了货,开始逐渐上拉,两个小时的时间,大约不到晚上9点,就拉到了1元附近,这个时候放出天量,一个带上影线的大阴线出现,我朋友判断应该是见顶了,立即出货了,两个小时大约赚了三倍。

这个时候,我上以太坊浏览器看了看,除了官方的几个账号,最大的持仓就是抹茶的地址,大约只有500多万个unii,并且发现了一个叫balancer的地址有26万个,我仔细一看,就是98:2的池子开始了流动性挖矿,这个98:2是UNI:UNII。对于持有UNI的用户来说,这样的挖矿方式几乎没有无常损失,风险很小,按照当时只有26万个unii的数量计算,当时的日化就高达100%,不过今天已经降到了10%左右,unii的价格也下跌到了不足1毛钱,跌幅高达90%多,因此这轮流动性挖矿的暴利时间也是极短的,加上当时balancer操作实在太慢,很多人没有去参与。

UNII可能就这样了,再说说Moonswap,7天的创世挖矿结束之后我记得moon的币价跌到了1刀,后面的挖矿速度很慢很慢就没有再看了,预计估计会有大量的资金撤离,但今天我看的时候还是大吃一惊,他的流动性只剩下了可怜的900万刀,价格跌的不多还有0.7刀,而创世挖矿的时候流动性还高达4亿刀啊,可见这些热钱是没有一点点忠诚度的,高收益结束之后就全跑了,其实Moonswap还不如搞私募的方式发币,如今钱也没有赚到,流动性迁移也成为了一场梦。

再看看柚子上面正在进行的海豚swap的挖矿,dop的币价下跌速度比我之前的模型走的要快一些,今天上午已经跌到了最低2.2eos附近,不过这个位置似乎稳住了,一直到下午5点还在这个位置,那么这半天的时间冒险去二池本币挖矿的应该是赚到了,但是我没有参与,我大概计算了一下,这个位置的收益风险还不够匹配。

计算思考过程是这样的,假如本金4000个eos想买dop去二池本币挖矿,那么2000个eos兑换dop之后去做市,大约占做市比例是1%,一天可以挖150多个dop,价值300多个eos,似乎还可以。

但是呢,一天的时间大约要产出3.3万个dop,假设这些有一半会砸向这个池子卖掉(挖提卖的很多,我估计还不止一半),当时的池子深度也就6万多个dop,那么1.5万个dop可以把价格从2.4eos砸到1.9eos,跌幅是20%多,考虑到做市的资金有一半的母币eos缓冲,总资金大约会损失10%左右,本金4000eos会损失400多个eos,这是风险,那么潜在收益是300多个eos,风险是400多个eos,所以风险收益还不匹配,没有急于参与。

话说,昨天晚上挖海豚的三个池子中,hub价格已经跌到了0.6eos,这个价格就是1.5刀,是当时公募的价格,支撑很强,一直到今天下午hub还高于0.6eos,那么这一天用hub/eos做市挖dop的都是白白赚到了。我也没有去参与,为什么呢,因为要是购买2000个eos的hub,滑点就是1%,来回一次就要付出2%的滑点费用,而现在hub挖dop的日化收益率也就是1.5%不到,所以挖一天多时间才够滑点损失的,意义也不大。

说完海豚swap创世挖矿,在看看目前的Defi项目治理,我感觉还是像摆设一样。首先看BOX,之前一直是各种提案投票,比如为了调节稳定币USN的负溢价水平,每天都发提案加息。但是呢,最近BOX把代币从1亿销毁到500万,而且挖矿产出量直接压缩80%这么重大的改革措施,却没有提案投票,直接团队说了算。

而钻石的治理提案也很有意思,上周很费劲要投票上3个新池子,投了三天时间,最后是hub、dfs和羊毛wool获胜,尤其是羊毛wool获胜意义重大,因为他本来就是空气,如果不能获胜挖dmd,很快就要归零,所以这次投票获胜对羊毛来说非常的重要。

但是钻石又开了一个提案,新上的这3个挖矿池子的挖矿时间也让dmd币东投票,有7天,30天,365天等几个选项,投票结果是清一色的365天,很显然,dmd币东当然不愿意上这么多池子挖dmd增加释放量,他们恨不得马上销毁掉。但是羊毛wool币东就惨了,500个dmd挖一年时间跟不挖没有什么区别,唯一的希望就破灭了,而且是先给了一个桃子,马上又抢走了,这个打击有点大,等待羊毛wool币东似乎只有慢慢归零一条路了。

今天柚子上面又出现一个叫葫芦loop的项目,机制很复杂,是柚子锦鲤yfc+波场火箭rev的模式,似乎还没有开发好,在大丰收上面做市挖矿总是映射不上,有人说是前端显示问题,实际上已经在挖。不过呢,在大丰收上面这个loop/eos的池子非常小,估计也没有多少人玩,这个项目是纯game,也没有具体项目支撑,看看就好,不必浪费太多时间。

最后说一下柚子上面的菠菜,最近没有什么人玩了,都在玩Defi挖矿,菠菜的生意实在太冷清了,我看了一下龙头bg的情况,也不是很好,下注的量非常的小,跟往日热闹的场面不可同日而语。没想到在两年大熊市都活的很好的菠菜,在Defi热潮之下生存都艰难了。

Defi的后半场赚钱不易,且玩且珍惜。

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编译者/作者:wdctll

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