我们韭菜们能跟着灰度买买买吗？ 〡 李林为什么要收购Bithumb？

一

这段时间币圈最耀眼的就是灰度。

比特币冲到18000，灰度功不可没。

空头们辛辛苦苦的把比特币使命砸砸砸，结果一到灰度上班，直接就买了上去。

灰度根本不讲币德，只管买买买……，甚至不管比特币的价位。

耗子尾汁，空头们。

你们干不过灰度的。

在币圈所有踏空者的望眼欲穿中，比特币就是大跌不下去。

只要比特币敢跌，灰度大爷就敢接。

灰度成了币圈坚定不移，财大气粗的最大多头。

灰度旗下产品有两种，

单一的资产信托和多元资产组合基金。

单一的资产信托一共有9只，其中就包括了比特币信托以太坊信托等等。

多元资产组合基金是灰度大盘基金（Grayscale Digital Large Cap Fund）的产品，该基金包含比特币、以太坊等市值排名靠前的加密资产。

灰度比特币的信托是不定期开放一级市场私募的。

参与的投资者主要有机构投资者，合格投资者，家族办公室，退休账户基金等等。

其中80%都是机构投资者。

灰度为什么这么牛逼？

它怎么有那么多的钱？

而且买比特币的时候，怎么根本不管它的价位？

灰度囤了这么多的比特币，如果一旦砸盘，岂不是要把BTC砸出个天坑？

如果你了解灰度信托的完美买入和赎回机制，你就根本不会有这些问题的存在。

灰度比特币信托的投资有两条规定条款。

1.不支持份额赎回。

如果投资者要获利了结的话，只能在美股市场上转让信托份额。

2.灰度费用收取2%的管理费。

而且这个管理费是以币本位方式收取，要从持仓的比特币数量中扣除。

下面就给大家简单介绍一下。

假设你作为一个投资机构去找灰度信托。

一，现金信托

首先你把现金交给灰度。

灰度就把你的这些资金交给了被授权的经济人一一灰度的兄弟公司Genesis Global Trading, Inc.（以下简称“Genesis”）

Genesis拿了现金以后，就从比特币现货市场上买入BTC现货交给灰度。

灰度拿到现货比特币后，就存入托管机构Coinbase Custody进行冷存储保管。

最后，灰度给你一个等值的比特币信托份额GBTC。

二，用比特币实物信托。

假如你已经在币圈二级市场上买过比特币，那么你只要把比特币直接交给灰度，而灰度直接把比特币存入托管机构。

而给你等值的比特币信托份额gbtc就行了。

从上面两种比特币信托流程可以看出。

如果你是以现金信托的，那灰度就要从比特币现货市场买入比特币。

对比特币的现货市场就肯定存在着一定的影响。

就像这段时间灰度在比特币市场上疯狂的买买买，就是因为以现金方式信托的人多了。

而买入的资金量大到一定的份额，自然就会抬高币价。

如果你是以比特币的实物信托的，那么灰度就不需要从比特币现货市场买入，对币价不存在着大的影响。

但是，如果投资者的那比特币是从外部借来的，而手中的那个gbtc又到了禁售期（目前灰度比特币信托份额禁售期是6个月）。

那么投资者就必须要归还比特币了。

投资者必须卖出GBTC，然后再去比特币现货市场买入，现货归还。

所以这种以借贷比特币进入信托的，赎回时就会给比特币现货市场造成一定的波动。

三，比特币信托的赎回机制。

假设你手中的gbtc到了解禁期，现在比特币市场的价格也涨到了你的心理价位。

那么你就想卖出比特币落袋为安。

在灰度信托的赎回机制中，你不需要取出现货比特币卖。

你只要把你手中的gbtc在美股市场（OTCQX）上抛售变现就行。

如果你是借贷来信托的，把GBTC变现了以后，那还要拿着现金去币圈的二级市场再买入比特币归还。

当然还要归还给灰度的管理费份额，是必须要以币本位计算的。

再加上现在的gbtc是目前能够合法合规参与投资比特币的通道之一。

存在着巨大的市场需求，所以在GBTC二级市场相对净值来说也会存在着溢价。

也就存在着套利。

但是不管投资者以何种方式套利，灰度信托的抛压永远在美股市场。

而币圈的比较币现货市场，只会出现买买买。

正是因为灰度这种把抛压转到了美股，而资金却带回了币圈的完美闭环模式，让灰度成为币圈最坚决、最可靠、最财大气粗、“只买不卖”的死多头。

了解了灰度的信托机制与赎回机制后，你觉得我们散户能跟着灰度一起买买买吗？

不能。

1.灰度购买BTC的钱，是投资信托者的钱，他们根本不需要承担比特币价格波动的风险。

那些涨跌的风险全部嫁接到了，投资者身上去。

灰度只管赚的是稳稳妥妥的20%的管理费。

2.如果是机构投资者，相比起我们也具有更大的优势。

第一个就是资金量。

比如，即使现在买在18,000U的高位，即使以后大跌，他也有足够的资金去低位补仓摊平成本。

而我们资金量有限，就会限制了我们的入场时机与入场价格。

3.如果你是长期主义者，用的又是闲钱，放个5年10年都不在话下的那种。

那么你15,000U买跟18,000U又买又有什么区别呢？

针对个人的情况，各自的资金量，做出适合自己的投资策略吧。

二

行情一好，各路牛鬼神蛇都出来了。

这不，又接到一个自称火币客服的电话。

按照以往德性，一声不吭就把它挂掉了。

今天听声音是个妹妹，

我就问：你是火币官方客服？

“是的，我们现在火币组织线下活动”。

“什么活动？”

“看到你有在我们火币上操作，想把大家组织起来一起学习”

唉，你们这些骗子就不能升级一下套路吗？

弄来弄去就是拉群，带单，或者弄个假火币APP，让你充值交易。

真tm没劲！

于是，我反问了一句“你不知道火币有个研究院吗？”

妹妹吓得哐当一下就挂了电话，逃之夭夭。

我明明后半句还没说，果真做贼就是心虚的厉害。

谈到火币，就顺带聊聊火币的情况。

11月17日，韩国最大投资界媒体The bell报道称，火币或将收购韩国最大虚拟资产交易所Bithumb。

多位国内投资银行人士表示，火币想要通过收购Bithumb，以便在韩国特金法实行后，于韩国国内开展虚拟资产业务，而基于此交易所必须要获得实名确认帐户。

目前，韩国拥有实名确认帐户的虚拟资产交易所只有4个，Bithumb、Upbit、Coinone以及Kobit。

这个讯息，是距火币风波后的第一个利好吧。

但据小道消息说，这个事件在月初，在火币风波出现前就板上钉钉的，没想到拖到了9月17号。

因为韩国即将征收20%的炒币利得税，所以Bithumb股东有意出售。

本来是币安在和Bithumb谈收购，收购价是4亿美元，还在讨价还价。

结果后面火币突然插一脚进来，开价5亿美元。

遇到个人傻钱多的，

Bithumb当然爽快答应卖给火币。

结果，就在要签字的那天，传出李林和财务总监被抓的消息，突然就联系不上了……，大家全遭逼了，结果就拖了下来。

李林为什么要收购Bithumb？

传闻李林很早就听到风声，想尽快把国内的火币主体转到海外，看上了Bithumb。

所以Bithumb的所有条件全部答应，还贿赂韩国防疫官员。

据说到韩国的火币高管一下飞机都不需要隔离，直接去Bithumb谈判了。真是有钱能使鬼推磨啊。

由于李林的个人钱包和交易所钱包都处于ZF监管下不好动。

所以李林在国内东拼西凑了$3亿，后面又找韩国最大的博彩公司拿交易所做抵押借了$2亿。

可惜好事多磨，不知道到今天为止有没有收购成功？

监管收紧，交易所每一个老板都不干净。

传闻徐先把朱嘉伟供出来，然后又咬出了李林。

而且徐比李林的问题严重的多，在拼命戴罪立功。

现在火币和OKEX原有的ZF关系都用不上。

昨OK公告27号提币，看来徐真的出来了。

经此一劫，这一下OK真正安全了。

以上当八卦看看就可，不保证信息真实可靠性。

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编译者/作者：币圈风月

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