O3Swap:首个实现一键跨链交易的DEX聚合器平台|Damo精选

导读：

近年来, DeFi市场高速发展，而随着BSC链等生态异军突起，DeFi生态朝着多链发展。伴随而来的是，DeFi市场流动性分散、链间资产互通困难以及网络拥塞等问题。O3 Swap提供一站式跨链交换平台，旨在解决上述问题。

概览

官网：https://o3swap.com

电报：?https://t.me/O3LabsOfficial

Discord:?https://t.me/O3LabsOfficial

Twitter:?https://twitter.com/O3_Labs

白皮书:

https://docs.o3swap.com/o3-swap-litepaper

简介

当前存在的问题

自2020年DeFi爆发以来，DeFi整体市场因流动性挖矿热潮而极速发展。截止目前为止，DeFi市场锁仓资金超过893.9亿美元。

而随着DeFi市场的发展，也暴露出了许多问题，主要有：

DEX市场的流动性分散问题

DEX交易的网络拥塞和扩展性差问题

DEX交互过程中激增的手续费

其中，流动性分散的问题是最大的问题。建立在以太坊链上Uniswap，建立在BSC链上的Pancake以及HECO链上的MDX都取得了成功，但他们之间的形成了流动性孤岛。像这样的区块链交易之间的壁垒是对DeFi未来发展的巨大威胁。

Poly NetWork

Poly Network是先进的异构链跨链互操作协议，其独特设计的异构链以及跨链桥技术将从协议层打通各个异构链之间甚至各个主流公链之间的通信和交易。

继 2020 年 8月主网上线之后，已实现包括比特币、以太坊、Neo、Ontology、BSC、HECO、Elrond、Zilliqa、Cosmos-SDK 在内的9 条主流异构区块链互通，以及超过 43亿美元的跨链资产转移，接近20000个地址使用了跨链服务。

O3 Swap的Hub跨链池也是基于Poly NetWork实现的。

O3 Swap简介

O3 Swap是O3 Labs开发的跨链聚合协议，其使命是允许用户在其O3钱包内交易或Swap数字资产，从而为其用户提供基于加密货币的金融服务。O3钱包是基于高质量公链（例如比特币，以太坊和Neo）的开源去中心化钱包。

O3 Swap模块目前处于beta先行阶段，并为其用户提供一键式交易平台，以处理不同区块链上的资产。它旨在为用户提供具有成本效益的费率，以便在多个公链和第2层网络之间进行资产交换。

（O3 Swap支持多条公链?来源：官网）

O3 Swap协议提供了ETH，BSC，HECO和NEO上的跨链交互。

上市相关

暂时没有上市，即将进行多场IDO。

5月12日，已在Cobak, BSCpad, WeStarter, Bounce等多个平台完成了IDO，且极速超募。

5月13日，在Gate.io, MXC和DuckStarter进行最后的IDO。

后期或将上线几大主流交易所。

重要特征

O3 Wallet由O3 Labs团队开发，该团队创立于东京，是全球最早的加密钱包开发团队之一。

O3 Swap支持ETH，BSC，HECO和NEO等区块链，具备多资产跨链交换的优势。

总体来说，具备以下这些亮点：

无许可，反审查：在任何环境中，任何人都可以无需许可和KYC审查即可访问O3 Swap

流动性汇总：用户能够以最低的费率和最有效的交易路径交换资产，这是通过连接自己的去中心化中心交易所来实现的。

跨链交换：使用聚合协议将所有成熟且可能的跨链解决方案实施到市场上。因此，用户可一键自由交换多链资产。

社区驱动：基于O3 Swap令牌的发行和经济模型，将实现去中心化治理和社区驱动的发展。

市场分析

近年来，DeFi取得高速发展，截止目前，链上锁仓总额超过893.9亿美元。

（DeFi 链上总锁仓额 来源：defipulse）

一直以来的主力是ETH链上DeFi项目，但由于ETH链的网络拥堵和高额的链上手续费，使得DeFi项目探索ETH链之外的替代方案，而ETH链的竞争对手（BSC、MDX等）正在部署更多的顶级平台。

（BSC链上DeFi总锁仓额 来源：defistation)

其中，最为突出就是BSC链上的DeFi生态，目前已占据DeFi生态的半壁江山。

与此同时，新的公链，如AVAX，Solana等也在重点发展自己的DeFi生态。

ETH链及其他公链、项目在DeFi生态的发展和用户对DeFi爱好的差异化共同推动了DeFi生态朝着多链格局发展。这是链上金融民主化的必然趋势，但必然恶化DeFi市场的流动性隔离问题。

因此，针对高速发展的庞大DeFi市场，致力于解决流动性隔离、降低链上手续费以及增强用户使用体验的跨链聚合协议是应趋势所需。

热度分析

（O3 Swap推特用户数 来源：Twitter）

O3 Swap的Twitter粉丝5.5万?, 而电报群拥有?4.98万用户。

（O3 Swap推特搜索 来源：socialbearing)

可以看出O3 Swap的Twitter转推率很高，电报和Youtube上非常活跃，活跃群体主要为欧美群体。

O3Swap设计

（O3 Swap分层架构 来源：官方文档）

O3 Swap采用了四层结构来保障流动性市场中信息的完整性、高效和安全性。

网络层：作为O3 Swap跨链协议的基础，整合了市面上高质量的公链和二层链。涵盖了ETH链、BSC链、NEO链、HECO链和良好信誉的第二层网络（以提供跨链交易）。

市场流动性：O3 Swap通过汇总不同的流动性来源，使得平台能够识别并向用户推荐最佳的市场报价。

结算层：通过跨链协议和O3 跨链池来帮助用户进行跨链资产交换和结算。结算的过程，基于私钥签名授权，最终由只能合约完成。

应用层：向开发人员提供完成的服务API，以将其集成到不同的应用程序中。为用户提供了简洁方便的操作平台。

功能模块

O3 Swap的主要功能模块包括两大类：O3聚合器和O3 跨链池。

如上图所示，O3 聚合器部署在主流的区块链网络上，可帮助用户在相应网络中寻找最有效的交易汇率和交易路径。

O3 Hub跨链池则为用户提供基于Poly NetWork的跨链交易服务，确保用户在不同链上添加单个令牌的流动性时，也能从交易费用和O3奖励中赚取收益。

1）O3 聚合器

如上图所示，系统中具备以下几类角色：

用户：用户可连接O3 Swap以使用它的加密货币钱包进行交易。

O3 中继器：用户的代理和链上合同。根据不同用户的需求，O3 中继器可通过O3 Swap找到最佳的汇率。

Swap交换：作为系统的核心交换机制，从中继器接收用户的请求，并通过智能合约来实现流动性结算。

聚合器：聚合跨链的不同流动性来源，为用户提供最佳汇率和交易路径

跨链资金池：基于Poly Network协议搭建的跨链的资产交易池，实现了跨链资产的自由交换。

流动性提供者：包括来自不同去中心化交易所的链上AMA做市商和为跨链池提供流动性的LP做市商。

2）O3 Hub跨链池

O3 Hub由跨链资金池（各种稳定币池）和基于Poly Network的跨链协议组成。

借助Curve的StableSwap，确保了稳定币的流动性，并提供了非常低的价格滑点，从而减少了滑点损失。

实际上，交易者可简单地跨链交换主流资产。流动性提供者可通过将单个或多个资产存入跨链池，通过质押LP来获取O3通证奖励。

与其他传统的Hub集线器机制相比，这样设计的好处是允许用户交换跨链资产而无需进行资产的存取操作，从而大大降低用户的操作门槛。

跨链交易路径

在传统中心化交易路径中，交易者将Metamask上的BNB换成MDEX上的HUSD的交易路径是个复杂且繁琐的过程。

交易者需要先将资产存入中心化交易所，并通过KYC和二次验证等操作，最后将资产提取到去中心化钱包和DEX交易所。

而在O3 Swap的去中心化交易路径中，它通过聚合器和跨链池提供一站式交易体验，使交易者可在其钱包内简单地交换多链资产。

整个交易过程，没有账户的闲置，也无需KYC权限，方便而快捷。

O3Swap通证

代码: O3

类型：ERC-20

总供应量：1亿

通证用途：O3 网络中的功能型和治理型通证

经济模型

在O3 Swap的经济模型中，有三种获取O3通证的方法。

1）空投：用户通过早期参与产品测试和社区贡献来获得空投

2）交易挖矿：用户通过O3 Swap获得交易挖矿奖励

3）为跨链池提供流动性以获得O3通证奖励

注意：以上3中方式所获得的O3通证，处于锁仓状态。

只有当用户向主流DEX提供O3交易对的流动性才能解锁账户中的O3。

解锁的O3有三个主要好处：

成员权益：用户可抵押O3通证以获得O3 Swap资金分配的利息和交易折扣

社区治理：用户可通过质押O3通证来发起提案，参与投票等来进行社区治理

LP抵押：用户可使用O3通证来合成流动性权益证明LP，可用于解锁和挖矿

此外，O3 Swap中的所有交易费用将定期用于在公开市场上回购O3 通证，并将按比例分配给O3利益相关者和发展委员会。

通证分配

O3通证的总发行量为1亿枚，分为两个分发阶段。

第0阶段：总数1000万枚，包括创世纪激励和社区反馈；

第1阶段：总量9000万枚。如下表所示：

O3通证 阶段分配 来源：官网）

从O3通证分配来看，早期阶段市面流动占比较少，大部分比例在交易挖矿和冻结预留。

团队背景

O3 Labs是在2017年在日本东京创立，是NEO上最早的开发者社区之一。

该团队核心成员来自东京、纽约、新加坡和台北等级，核心产品O3 Wallet多资产钱包，能提供BTC, ETH, NEO, BSC 和HECO等链上资产管理服务。

该钱包在欧美、日本加密市场享有良好的用户口碑，截止目前已经为超过15万加密用户提供数字资产管理服务。

融资情况

(O3 Swap 私募轮 来源：cryptorank)

种子轮：融资1,800,000美元，单价0.36美元。

私募:融资3,750,000美元，单价0.75美元。

两轮总共融资5,550,000美元。

（O3 Swap IDO/IEO轮 ?来源：cryptorank）

将在WeStarter、BSCPad、Bounce和DuckSTARTER上进行IDO，在MXC和Gate.io交易所进行IEO。IDO/IEO轮以单价1美元，共募资872,000美元。

总的来说，O3 Swap总共募资6,422,000美元。

投资机构

(O3 Swap部分投资机构 来源：官网）

在O3 Swap的早期融资阶段，参与投资的包括新加坡软银、NGC Ventures、OKEx Blockdream Ventures、SevenX Ventures、FBG Ventures、Neo Eco Fund、Damo Labs、BTC12 Capital、Incuba Alpha Labs、Moonwhale Ventures等海内外投资机构。

其中，Damo Labs是Token Damo所属的投资机构，已获得由AEX安银领投的2000万美元种子轮融资，并同软银新加坡，水滴资本达成战略合作伙伴关系。

Damo Labs有幸参与了O3 Swap的早期投资，投资的主要逻辑基于以下关键几点：

O3 Lab作为O3 Swap的开发团队，有多年丰富的公链开发经验，且其主打产品O3 Wallet多年获得用户的良好口碑。

现存的DeFi市场由于ETH链的扩展性差、网络拥堵严重，和BSC链为代表的其他公链DeFi的高速发展，共同推进了DeFi多链格局的形成。但目前仍然需要解决DeFi流动性隔离、网络拥堵、手续费高以及用户跨链操作门槛高等现实问题。

O3 Swap采用Poly Network的跨链技术，创新地设计O3 跨链聚合器和O3 跨链池，为用户提供简洁方便的一键式托管跨链服务解决方案。产品定位锚定了加密资产跨链交互困难的行业痛点，旨在提升链间资本使用效率和优化用户操作体验。

整体总量小，早期流通较少，社区驱动且拥有较为合理的通证设计。

因此，整体上而言，Damo Labs选择在4月份参与了O3 Swap的早期募资，将长期关注和助益O3 Swap的生态发展。

路线图

O3 Labs计划在2021年第三季度的某个时候推出O3 Hub和O3 Swap V1版本上线。

2021年底，承诺发布DAO版本1，并在第2层上部署聚合协议、网络以及跨第2层网络的O3集线器的完成。

2022年计划，包括支持即时报价和挂单，跨链V2.0，O3网络的完整发布以及DAO V2的发布。

总结

随着DeFi市场的蓬勃发展，尤其是ETH链生态和BSC链生态的爆发，整个市场逐步朝着多链格局发展。其中，流动性分散问题、网络拥堵和交易者跨链交换流程负责等突出性问题严重阻碍着DeFi生态的发展。

与跨链桥不同，O3 Swap是通过采用O3跨链聚合系统结合基于Poly Networkt的O3 Hub跨链池而实现跨链资产交易的一站式平台，从而针对性地解决现存DeFi市场的问题。

尽管O3 Swap目前仅处于试用版，但其在欧美等国外市场热度相当活跃，加密货币交易者似乎一直在等待该协议的第三季度发布。

若该协议能够成功实现其承诺的一切，那么O3 Swap日后成长为加密世界的重要组成部分也就不足为奇了。提供一站式跨链的高流动性和即时交换解决方案是市场中的必要需求，尤其是随着DeFi市场多链化的高速发展，这种需求或将演变成潮流趋势。

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编译者/作者：TokenDamo

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